一:盘面闲聊
昨天还在说情绪冰点,今天就回暖,不是做超短的确实很难感知到市场的微妙变化。昨天尾盘华盛昌和吉艾科技被撬板,轴研科技和省广集团都有抢筹迹象,代表一部分敏感资金提前博弈了。今天早盘市场回暖信号主要是:高标申通地铁爆量承接秒7板,梦洁和强生临近竞价结束资金反核爆量承接撬板。
今天板块普涨,大科技、机器视觉、高送填权、生物安全、新能源汽车、网红大消费、次新股、科创板、新老基建、泛股权,难怪100多只涨停,原来这么多板块,不过明天这么多板块齐头并进比较难,因为市场没有增量资金支撑,所以明天最怕的是没有更多资金承接,而后排个股出现大面影响盘面。
纵观全局,主流板块主要是大科技、网红电商,新启动的视觉机器和生物安全表现如何,明天需要继续观察。由于今天缩量上涨,明天首要是回避缩量板,另外板块后排个股冲高卖出为主,接力围绕各板块前排核心个股为主,明牌龙头的低吸为主。
二、板块及个股机会分析
1、大科技/中芯国际/光刻机
今天整个盘面核心应该是申通地铁,早盘爆量近1.5亿承接并高开5%+,开盘后秒7板,随后同为高标一字上来的强生和梦洁都反核撬板成功,这样成功奠定今天市场情绪回暖。申通地铁明天高溢价,但接力需要换手,因为明天也是8板,近期牛股轴研科技也8板断板。
明天重点关注:申通地铁(参股EDA龙头华大九天)、东方网力(AI智能+安防+收购北京警视达)、创元科技(中芯国际+生物安全+特斯拉)、英唐智控(收购日本光刻机先锋微电子股权)。
2、大消费/网红电商
网红电商板块今天爆发,和两条消息有关:天猫、京东“618大战”正式开启,25日天猫、京东分别举办了618媒体沟通会,对外公布自家618补贴政策及战略部署。抖音单月吸金暴增10倍,位列全球移动应用收入榜冠军。
以上第一个消息刺激了电商板块,星期六和供销大集等涨停,第二个消息直接利好字节跳动(抖音)合作商,代表个股是省广集团缩量上板,并带动相关概念股引力传媒和佳云科技上板。重点关注:省广集团和有友食品(食品+网红带货+次新)。
3、机器视觉
消息面上,昨日华为发布下一代HoloSens SDC摄像机,称要打造机器视觉第一品牌。华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰指出,机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合,将是一个千亿美元的巨型市场。
板块持续性如何,要看明天前排是否有一字大单个股,同时板块要有首板助攻。重点关注:空间龙头奥普光电和东方网力接力机会,另外前排1进2关注:宇瞳光学(填权先锋)和劲拓股份,还有联合光电在互动平台实锤与华为有合作视讯镜头。
4、生物安全
最高层:要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度,把生物安全纳入国家安全体系。另外近期P3实验室建设消息超预期,其中广东就规划了要建设25-30家P3实验室,P3实验室将成为各省标配,据说一个P3实验室投资为17亿元。
板块空间龙头:创元科技(P3实验室+中芯国际+特高压+特斯拉+氢能源+环保+参股金融),这个叠加题材太多,真是个“万金油”,是最有可能穿越的龙头,和省广集团一样是多题材叠加。先锋:楚天科技、趋势中军:华大基因,另外关注:和远气体(次新+P3实验室)和国林科技(医废处理+填权龙头)。
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