每天都会有人问,我长期持有一只股票40年,学巴菲特行不行,我的回答很干脆,基本不行。因为如果你买的是科技股,别说40年,10年也未必挺的过去。巴菲特买股的思路,就一点!那就是市场化的C端产品+持续现金流。
从最早之前的可口可乐到吉列,以及万事达卡,又或者是铁路公司,巴菲特的经典案例,都是如此。所以如果你不懂股票,想学巴菲特长期持有当股神,那么给你推荐一个板块,就是食品饮料。
先来看个振奋的,这是卖酒的,15年来的收益情况。贵州茅台15年涨了40倍,伊利股份涨了15倍,伊利的年回报率是20%。不比你在北京买房差!
再看个更振奋的,这是美国50年食品饮料行业的收益率,第一名那个莫里斯公司,是卖烟草的。50年增长了4500倍,而大量公司的收益率都在1000倍以上。也就是说你拿10万块钱投资,50年后,你儿子就是亿万富翁。
所以从这个收益率来看,基本就闭着眼买就可以了,时间会帮你熨平一切,那有人有更高层次的追求,说我也不能傻买,那有没有技巧呢?
翻开贵州茅台和伊利股份的月均线图,你可以清晰的看到,贴着月均线买就是一个很好的买点。如果股价能跌破月均线,基本上就是一个超额的买入机会,比如当时刚出八项规定的时候,茅台跌的不要不要的
。
如果再叠加一个很好的宏观指标,会让这个买入点更加准确,多看看CPI指标吧,CPI涨基本都是食品价格推动的,食品价格上涨,食品饮料行业就会有行情。
最后,你还可以拿巴菲特的三指标来验证一下,也就是毛利率超过40%,净资产收益率ROE超过15%,净利率超过5%,茅台就完全符合。所以错过了上次买点的你,只需要等待下次买点出现。
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