美的集团
重点机构：高毅资产、中庚基金、交银施罗德、嘉实基金、华夏基金
调研摘要：
1、 公司今年在IoT公司基础上成立了新的IoT事业部,请问新成立专门的事业部的战略意图是什么。
答:IoT事业部是集团全面智能化战略的重要承接部门,是全屋智能解决方案核心运营平台和智能用户行为数据的关键来源。作为集团内新业务形态经营主体,打通IoT全生态价值链,探索以用户为中心的商业模式。作为集团第一个非产品型的事业部,IoT事业部以“软件、内容、服务”为基础,采用扁平化和敏捷型的组织管理模式,建设机动灵活的智能化作战团队。
2、 公司认为发展工业互联网核心的竞争力是什么,未来有哪些新发展方向。
答：第一是实战能力,工业互联网最终是要介入到企业的全价值链运营流程里去的,它要解决企业的实际问题,它影响到的不仅是企业自身的员工,还会影响企业上游的客户、用户,下游的供应链。
第二是技术能力,工业互联网最终体现在用户面前的仍然是一组IT系统,其标准化、通用化水平同样非常重要。拥有足够强大的技术开发平台,对其它系统有强大的接入能力,对5G、人工智能等新技术的迭代有快速的应用能力,才能在效率和成本上占据市场优势。
工业互联网的建设过程始终伴随着企业数字化转型的过程,在美的全面数字化和全面智能化的战略推动下,美的工业互联网的能力覆盖范围将会更广,流程、算法及智能设备的接入能力都会大幅提升。
3、 请简单介绍公司渠道发展进展。
答：公司持续推动渠道变革转型,缩减线下渠道层级,推进代理商优化整合和赋能建设,坚定持续降低库存、优化结构和精简SKU,大幅提升渠道效率;强化内销终端全品类协同,已在全国设立超过30个区域市场运营中心,通过开展更精准的多品类联合促销活动,从多个方面推动内销协同向工作常态化、业务纵向化、组织制度化的升级和完善,增强渠道长期可持续发展能力;着力拓展工程渠道业务,提升B2B竞争力,更贴近企业用户需求,与全国房地产行业TOP50、连锁长租公寓以及金融保险等行业建立长期战略采购合作关系,向企业用户提供一站式智慧产品解决方案,同时注重提升战略集采项目服务质量,通过对区域服务商“选、用、育、留”的体系化管理,搭建覆盖全国的全品类属地化服务网络,整合优化安装服务资源,精准定位用户需求,提升客户满意度,打造美的B2B业务领域核心竞争力。
爱康科技
重点机构：南方基金 、天风证券、申万宏源
调研摘要：
1、 异质结电池涉及专利问题如何解决?
答:异质结电池专利包括电池结构/设备(RPD)/材料(TCO),现在电池结构专利在2013年已经完全过期,RPD设备专利住友重工授权国内捷佳伟创生产制造,材料专利主要是IWO/ICO,我们在去年已经开发新型基于RPD材料完全可以绕开两种有专利的靶材。
2、 异质结电池的合理市场溢价范围是多少?
答:可以参考组件,业内认为组件高1W溢价高1分,异质结可以高出20W-30W,合理的话可以溢价2到3毛,如果不考虑额外商业利益。
3、 请问异质结项目资金保障如何以及后续规划?
答:长兴的异质结电池组件项目是分三期,今日参观的第一期已经完工,后续两期的基础建设也已经完工。资金主要来源于2018年出售电站给浙江清能以后尚存的往来款,本次提前收回的浙能的往来款(详见2020年7月29日的公告,编号2020-106),后续建设投入资金我们继续要以出售电站的方式来筹集,足以覆盖长兴项目资金的需求。
4、 请问新工艺(例如:光注入)的优势,爱康科技是否拥有专利或者获得授权?
答:爱康科技现有可靠的研发团队和理论论证,要和别家拉开差距主要靠的是RPD新材料、光注入工艺。因为基于RPD设备的TCO材料住友重工有专利并且价格较贵,为了应对这两个问题,我们去年和国内材料供应商合作开发新型的基于RPD的材料IXO,相关专利我们和他们一起注册了,还在审核中。我们的材料IXO可以做到TCO的理论极限,远胜于住友TCO靶材。又因为异质结的硬伤是电流,我们要通过X材料突破异质结的电流核心问题。光注入:我们分两代,而非现在量产厂家的常规的一代。接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
安集科技
重点机构：富国基金、易方达基金、嘉实基金、中欧基金、汇添富基金
调研摘要：
1、 目前公司钨抛光液、Poly抛光液以及清洗液在客户端的进程?
答：关于钨抛光液,在几年前公司就开始研发了,在存储、逻辑方面都有应用,存储用量相对更多。目前,公司的钨抛光液产品正在按计划与国内外客户测试、论证,从2018年开始实现一定销售额。技术方面,公司与国内领先客户在技术上是同步的。
Poly抛光液目前正在研发中,清洗液在成熟的节点已经实现规模销售。
2、 目前国内半导体国产化的意愿如何,公司抛光液在国内客户的水平处于什么梯度?
答：国内客户国产化的意愿越来越强。公司的国内客户主要有三类:第一类是一些客户用我们的产品作为进口替代,公司产品在性能上要优于或者至少与友商持平,成本要有一定的优势;第二类是跟友商水平相当,公司可以参与同等竞争;最后一类则是我们产品有明显的性能优势,能够与客户共同开发,甚至帮助客户解决一些开发中的问题,辅助客户实现他们的产品生产。
3、 海外客户的定位和发展策略?
答：公司拓展海外客户具有选择性。对于海外客户,目前公司的地域、资源等优势可能比不上国际竞争对手,所以会通过两个方面来选择客户:一是我们有特别强的优势,比如技术上的绝对优势;二是客户的配合程度。安集会根据技术与客户这两方面来综合选择海外客户。
4、 公司对于新产品、新产品技术节点的资源分布?
答：公司会根据两种策略来进行研发资源的调配:一是由内向外,我们通过已有的研发平台进行新产品的积累;二是从外向内,我们与客户一起对于研发的需求进行探讨,并结合已有的资源,从而进行定制服务,做到资源的合理分布。在人才配置方面,我们现在也在吸纳一些新人才,确保研发能力的供给。
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