国家集成电路产业投资基金有了最新动向，盘后兆易创新、晶方科技、安集科技相继发布公告称，国家大基金计划15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式减持公司股份，比例均为公司总股本的2%；

减持增加股票供给，短期利空，今天科技股大跌，可能有人提前知道了消息，盘中看到不少大单在抢跑，大基金集中减持可能引发连锁反应，给整个半导体板块造成心理压力；

不过说回来，减持并不意味着不看好公司，大基金作为产业投资基金，遵循投资-退出-再投资的逻辑，撤出的资金参与产业链其他公司的融资，从长期看，对整个半导体产业的发展是有帮助的；

跟减持类似利空的，还有定向增发，周二晚上华天科技抛出51亿定增计划，这三天大跌11%，很惨，但从长期看，封测行业景气度提升，产能满载，不扩产业绩到顶了，哪来的成长空间呢？

2020年，长电、通富、晶方都抛出了定增计划，华天反应还是太慢了，18号我在互动平台咨询过近期有无扩产计划，没曾想19号就公布了定增，这是符合预期的，不扩产才不正常；

今天晚上，长电科技发布去年业绩预告，预计2020年净利预增1287%，净利润12.3亿，高于9.2亿市场预期，应该说是超预期，算下来市盈率50多倍，2021年或许还将保持高增速，是相当有吸引力的；

往年封测四季度基本是淡季，盈利也有限，去年四季度长电净利润接近5亿，淡季不淡，用业绩实实在在反映了整个行业的景气，剩下还没披露业绩预告的华天、通富的业绩也值得期待；

从消息面看，半导体喜忧参半，但总体偏向利好。最近市场各种炒，高位的还炒不炒得下去，我一直认为是骡子是马得拉出来溜溜，看成绩单说话，科技股不谈情怀只看业绩，相较而言吸引力也是足够的，如果业绩驱动，月底科技股还起不来，那短期起来就难了，得等到年后了。