近期,有较多企业咨询电子发票的开具流程,小编在此整理了具体的步骤,希望可以让大家操作更流畅无误。
一
首先,下载安装通览小E(以下简称:小E),如图1.1。
下载地址:
图1.1
小E安装并启动后,桌面右下角会出现e字图标,如图1.2,随后可以进行下一步操作。
图1.2
二
启动小E以后,插上税控设备,打开服务咨询网,点击右上角“登录”按钮,跳转至登录页面,税号会自动读取,输入税控设备数字证书密码登录,如图2.1。
服务咨询网网址:http://s.tonlan.com.cn
图2.1
登录后,未注册的企业,可点击“出口发票”-“免费使用”先进行注册,如图2.2。
图2.2
已完成注册的企业,点击“会员中心”-“我的服务”-“出口电子发票”进入电子发票系统,如图2.3。
图2.3
或可直接鼠标右键点击桌面右下角的e图标,点击“我的服务”,如图2.4,登录后可进入电子发票系统。
图2.4
三
进入电子发票系统后,可以看到左侧有活动菜单,如图3.1。
图3.1
在正式开票前,企业要先设置一些基础信息。
点击“设置”-“基本设置”,在本界面中,企业需要填写必要的销方参数、设备参数、开票参数和打印参数,编辑填写好相关内容后,点击右上方【提交】按钮才能生效,如图3.2。
图3.2
注:
1、在填写“设备参数”时,系统会自动读取到电子发票平台类型,选择“设备类型”,填写“税控设备编号”、“开票机号”后保存,打开对应的开票组件(瑞宏R4助手或诺诺发票),点击【检查设备】,提示【设备连接成功】即表示可以正常开票,如图3.3。
图3.3
税控设备编号为税盘背面玻璃框内44-之后的12位数字。
2、在设置“开票参数”时:
①无论选择哪种“汇率计算依据”,系统会根据选择自动获取国家外汇管理局对应的当日汇率;
②“开票单位类型”可在后续开票制单界面再次选择调整;
③“单张发票限额”可点击【获取发票限额】获取,也可手工填写(必须按税局给的限额填,随意填写会导致后续开票失败),填写时为整数,如“9999.99”元的限额为“10000”,如图3.4。
图3.4
3、在“打印参数”页面设置一式两份打印的,打印后,一张A4纸上有2张发票,企业需要自行裁剪,如图3.5。
图3.5
四
设置完了基础信息,还需增加商品税目,点击“设置”-“商品税目”进行税目设置,如图4.1。
图4.1
增添方式有三种:①点击“导入”按钮,导入“对应税控设备的开票软件文件(商品编码.txt)”;②点击“Excel模板”按钮导出模板,填写完成后导入;③点击“新增”通过商品名称或商品税目编码搜索编辑然后保存,如图4.2。
图4.2
五
添加好了商品税目以后,仍需增加客户信息,点击“设置”-“客户维护”进入客户信息的维护界面。
可点击“导入客户文件”按钮,导入“对应税控设备的开票软件文件(客户编码.txt)”;或点击“下载模板”按钮导出模板,填写完成后导入;也可点击“新增”按钮,手工填入客户信息,并保存,如图5.1。
图5.1
六
设置完以上这些信息后,企业就可以开始正式开票了。开票方式有两种:关单开票和手工填开。
关单开票:
1、点击左边活动菜单栏的【出口报关单】,进入报关单开票界面,点击“电子口岸关单文件导入”,选择需要导入的已下载好的报关单文件,根据报关单信息点击“制单”进行开票,如图6.1。
图6.1
2、进入制单页面后,左侧为报关单信息,右侧为发票申请单,可以进行修改保存(备注栏若有补充请自行填写),保存后可点击【发票开具(校验)】或【发票开具(不校验)】,如图6.2。
图6.2
注:
1、添加的报关单文件无需事先解密,插上海关IC卡或UKEY,点击“添加报关单”,选中未解密的xml文件,输入海关IC卡(或UKEY)口令点击解密上传即可,如图6.3所示;
图6.3
2、制单界面汇率可以直接修改;
3、发票开具校验的是报关单金额与开票金额是否一致,如果有金额不一致的情况,可以选择“发票开具(不校验)”。
手工填开:
点击左侧活动菜单的【手工填开】进入手工开票界面,如图6.4。
图6.4
企业手工输入开票信息,点击【发票开具】即可开票,并且可以维护报关单号和业务编号,方便企业查询以及使用便捷退税发票信息回写功能。
七
开具发票后,可点击左边活动菜单的【发票查询】,进入发票查询界面,如图7.1。
图7.1
企业可根据需求设置查询条件,点击“查询”按钮,即可查到已开发票状态。点击【查看】,可预览发票票样图片信息,如图7.2。
图7.2
如果企业有发票需要冲红,可在查询界面,选择需要冲红的发票,点击“冲红”完成操作,如图7.3。
图7.3
注:
1、电子发票无法作废处理,需开具对应负数发票冲红处理;
2、已经冲红(负数)发票,在开票类型中显示为红字发票。
八
发票开具以后,出口发票号会自动回写到便捷退税系统中,企业可在便捷退税系统中的“基础数据”-“海关数据”-“出口发票回写信息查询”中,查看回写的出口发票,如图8.1。
图8.1
出口发票自动回写后,便捷退税系统中的“基础数据”-“海关数据”-“报关单数据校验确认”处,“出口发票号”会自动填写。
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