爆了，这一方向可能持续超预期！

指数今日强势反弹，开盘后便直接单边上涨，创业板指更是久违的收出了酣畅淋漓的大阳线。题材方面，云游戏等板块爆发涨停潮。

是不是觉得涨的一脸懵逼？那你一定没有看我们昨天的夜报。

昨天在夜报中一共给大家提示了三个可能发散的新方向，折叠屏的MIM铰链、V屁N、还有云游戏，今天几乎全部爆发。

这几天估计还在每天复盘的人已经不多了，但行情总是在这种时候悄然到来，机会也只会留给有准备的人。

昨天科普了MIM铰链的V屁N的逻辑，云游戏碍于篇幅和时间限制只提示了方向，今天继续科普逻辑。

一、云游戏

今天云游戏爆发，预计晚上科普的老师不少，所以我就简单概括一下：

1. 不同时代都有不同时代的主题，比如3G时代大家可以用手机愉快的聊天，但游戏更多还是电脑方面的端游为主，比如dota，lol等。到了4G时代，游戏从之前的电脑端逐步转向手机端，比如王者荣耀等。在即将到来的5G时代，便是万物互联下的云应用。

云游戏是游戏从电脑到手机再到云的一次飞跃，被认为5G应用第一个可能落地的方向，是具有划时代的意义的。

总之，这个相对于区块链之类，还是比较好理解的，或者说，知道这个题材是非常能够讲故事的，也就足够了。

2. 从题材结构的角度来看，5G从下半年至今，更多的是围绕5G手机的零部件来炒作，比如设备、射频、PCB等，但在资金对中游产业的不断深入挖掘过后，下半场有望转到行情的垂直应用和商业创新上。

3. 从启动时间上看，昨天夜报中就跟大家提到，高位老妖股补跌过后，可能会出现新机会。

今天在这种新老交替的节点，共振指数爆发。从启动节点和强度上看，应该是具备持续性的。可以关注能否成为未来一段时间的主流。

个人觉得强度是足够的，设计个剧本应该是一致分歧再转一致。

当然，故事可以讲，但也要认清：云游戏的商业模式目前仍然不成熟，而且游戏行业，从来都不符合“价值投资”的标准，概念可以炒，但千万不要入戏太深了。

这里要在特别强调一下V屁N，也是昨天夜报里专门跟大家提到可能爆发的方向。

由于任子行、盛天网络等V屁N标的，跟云游戏概念有所重复，所以被掩盖在云游戏的涨停潮之下。

其实从盘面上看，今天市场第一个超预期的地方便是在于任子行的竞价爆量抢筹，随后带动盛天网络弱转强连板，才发酵出了云游戏的批量跟风涨停。

逻辑同昨天的，不便详细展开，但我认为V屁N这里是存在不小的预期差的，不排除会持续走出超预期的行情。

二、锂电池产业链

今天除了云游戏以外，锂电池产业链也集体大涨。继续帮大家科普一下逻辑。

消息面上看：

1. 欧盟2021年执行全球最严碳排放法规，倒逼车企向电动化转型；德国政府拟计划从2020年开始的5年中将电动车购车补贴提高一半

2. 特斯拉上海基地今年12月将大规模量产，有望带动新能源汽车产业链回暖

3. 8月，嘉能可因行业价格长期下跌，宣布将关闭Mutanda铜钴矿2年，受供需关系影响，钴价反转见底。钴锂一家，碳酸锂价格持续下跌，跌破企业成本，澳矿出现破产关停潮。

简单的说，就是新能源汽车的趋势是必然，全球也进入了电动化实质推进的阶段，再加上从钴锂矿相继关停来看，行业也接近最低谷，存在反转的预期。

从市场结构上看，高位科技股的估值已经不便宜了，当前价格的新能源产业链还是具有不小的吸引力的，是机构的调仓方向。

其实说的再直白一点，就是机构底部已经买了不少货了，所以开吹了。短期未必像题材股一样有很强的爆发性，但可以作为中线的板块去看待。

......

之前跟大家说过，其实近期就是存量博弈下的区间震荡行情，不要涨时看涨，跌时看跌。虽然今天放量中阳，但临近MSCI兑现节点，后续指数空间不会太大，牛市也来不了，保持平常心即可。

从超短情绪的角度看，今日市场的炒作重新回到了之前的老套路，代表市场生态的恢复，这是好现象，可以留意能否持续。

云游戏作为创业板权重带动市场走强，并且成功过度了高位补跌的风险，市场应该能有几天的安全期。轻指数，重个股，具体策略关注每天的盘前计划。