专项债的使用范围,从原先的四大领域,扩大到10大领域:铁路、轨道交通、城市停车场基础设施、能源项目、生态环保项目等。
1、上头从未像这次一样,着急的想刺激经济的增长,早使用,早见效,说明了紧迫性,说明明年的整体形势并不乐观。
2、基建领域,重回刺激经济的手段,地产增速受限,地方政府收入来源存疑,只能依靠专项债券刺激基建的发展。
3、基建领域的发展,对市场中的基建、工程机械、液压机械等领域有带动。
对于宏观,我并不擅长,所以这块也无法解读更多,有兴趣的可以参考下无官方背景的经济学家观点。
芯片:
今天板块集体爆发,得益于一个消息的刺激,国产芯片的底层架构的公司:开源基金RISC-V总部从美国搬到了瑞士,瑞士是众所周知的中立国。
另外,就是午盘中提到的养家午评1127:一条线起爆,华为海思将封测的业务从taiwan挪到了大陆的两家公司。
中午的文章也提到了直接受益的两家公司,以及最受益的几个芯片领域龙头。
第三个逻辑是关于集成电路产业基金,这不单单是资金的投入问题,更是上层的态度问题,这块基金也很快就要开始运作了。
芯片,是2020年会考虑重点布局的一个方向。
消费电子:
这是5G发展的一个最直观的受益方向,加上苹果、华为两大巨头的轮番带动,每一次消息刺激,都能带动一波上涨。
对于我们而言,提升对几个重要板块的素养,了解板块内部的逻辑,哪些股比较活跃,哪些股有业绩和订单支撑。比如TWS耳机,相关概念公司的业务占比大概是一个什么样的分布,这些很重要。
在追求逻辑的年代,只有深入的了解行业逻辑,才能真正拿的住龙头,即使只是资金的炒作投机,也会根据行业的逻辑去选择。
金融:
延续午盘的思路
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