第一流的公司

先看市场…

今天A股小跌：上证跌0.3%收盘3223，深证跌0.5%收盘10969。大市值股票跌得少：上证50跌0.1%、沪深300跌0.2%、中证500跌0.3%、中证1000跌0.6%。

A股成交额跌回到7900多亿。昨天的火热只停留在昨天，今天的心有些冰冻。不过我认为，不会只是一日游行情。昨天买入的资金不会哭着离场的。做一两天的情绪博弈，也没什么意思。

北向资金今天小买5亿，没有延续昨天的热情。买入最多的是贵州茅台6.4亿、宁德时代6.1亿。

个股和标的…

宁德时代

昨天晚上，宁德时代公布了半年报。上半年营收1892亿同比增68%，归母净利润207亿同比增154%。这个业绩基本符合市场的预测（利润200-210亿）。

今年上半年，中国新能源车销量375万辆，同比增44%。欧洲和美国也有不错增长。这推动今年动力电池的装机量继续高速增长。

储能电池也在加速增长。中国、美国、欧洲都有政策支持。今年上半年，全球储能电池出货量为87GWh，同比增长122%。

宁德时代的业务分为四大块，今年上半年的营收分别为：动力电池1394亿，储能电池280亿，电池材料及回收127亿，电池矿产资源29亿。动力电池是核心，储能电池已经是第二增长极，业务达到了动力电池的20%。

宁德时代的动力电池的全球市占率高达36.3%，全球第一，比去年提升了1.7个百分点，远超第二位的比亚迪（全球市占率16.1%）。尤其值得注意的是中国以外的市场，之前是LG排第一位，现在宁德时代已经反超了。到今年5月，公司在海外市场的市占率达到28.9%，连续两月排名第一。这主要靠的是在中国生产的新能源车的出口。

宁德时代的储能电池出货量在2021年、2022年、今年上半年都是全球第一。

宁德时代具有先进的技术、先进的产线，在上游渠道和下游客户群体方面也都有优势，因此，宁德时代的市占率还在持续上升。

投资感言…

股票只选第一流

2020年7月14日，我写了独孤研投体系第25篇《股票只选第一流》（上半年30多只股票全胜之后的新思考）。里面的内容，并不会过时，我摘录几段跟大家分享。

我的眼睛只看第一流的股票，绝大多数公司我是根本不看的。当你身边是貂蝉，你哪里会管杜鹃好不好看？

好股票很多，没必要都收，要优中选优。全收的做法类似于战国时代的孟尝君。孟尝君养士三千，鸡鸣狗盗之人也收留。然而王安石对此不以为然。王安石在《读孟尝君传》里说：“世人都说孟尝君能得士，靠着鸡鸣狗盗之人的帮助，成功从秦国越狱。我不这么认为。以齐国之强，如果真得一士，应该能直接制服秦国，何必需要鸡鸣狗盗之辈呢？正是因为孟尝君收留这些鸡鸣狗盗之人，真正的士就不登门了！”

这话说得很深刻。其实股票这么多，如果真的找到一只极品股，长期持有，怎么会不发财呢？

哪些股票是第一流呢？

它一定是具有极大稀缺性，一定是需求前景很好。这样才能形成巨大的供不应求，市场才会给它巨大的利润。

它一定是占据产业制高点的、一定是具有极强竞争优势的，一定是顺应时代走向的、一定是有极大需求前景的。

我选股的几种思路，可以跟大家分享下：

1）选最近三五年高ROE、而且营收和利润高增长的股票。

2）选内有竞争优势，外有增长需求的股票。

3）选占据产业制高点，需求前景极好的股票。

4）具有极大的稀缺性，无法被复制或再造的。

5）从北向资金持仓前20或前50里挑。

总而言之，我只买令我仰慕的无敌的好公司。其他很多公司，我是看都不看的。

做人，就是得有这种自信。我们选不了第一流的家乡，选不了第一流的学校，但是我们选得了第一流的股票。

巴菲特关注的是最伟大的公司。

徐翔关注的是涨停板的股票，以及短期上涨动能最强的股票。

第一流的人永远都是追求极致。

我们也要追求极致，才能成为第一流的人。

大家看完了有什么想法？我们评论区聊吧！

交易

方针：长期持有、低买高卖、分散控制风险、优选提高收益。

选股：低飞的老鹰股（竞争优势强、成长能力强、盈利能力强）。

持仓：低估值和高景气，攻防结合。

目标：富吾亲以及人之亲。