全球5G进程加速,韩国、美国、英国等10多个国家已经正式商用。
从目前的全球5G进度来看,韩、美、英、德等国家已经率先实现正式商用(用户已经正式使用上了5G网络),中国、日本、法国等国家还处于测试阶段,预计将在今年底或者明年初实现正式商用。
肯定有研粉问,我国不是6月份就发了商用牌照了吗,而且华为5G基站技术这么牛,怎么在进度上还落后于韩国美国?
首先,商用牌照发放的意义在于开启5G前期大规模建设,离商用化还需要一段时间,我国已经基本处于测试完毕阶段,很快就能正式商用(预计将在10月推出5G商用套餐)。
其次,要补充一个概念,就是大家经常能看到的5G NSA和5G SA技术。
NSA指的是非独立组网,通俗的来讲,就是在原有的4G基站上进行更新升级,然后接入5G网络,这种组网方式快、成本低,但是有网络延迟、可靠性低等问题,韩国、美国、英国都是采用的这种模式,所以商用比较快。
SA就是指的独立组网模式,我国采用的就是这种模式,所以进度稍微慢了点。
韩国应该是全球第一个5G正式商用化的国家,在今年4月份就推出了5G商用套餐。从最新的数据看,短短5个月时间,韩国基站数已经接近10万台,5G平均网速1Gbps以上,5G用户数超过300万,渗透率超过6%。
从数据看,韩国的5G商用推动得很顺利。
整体来看,在今年年底左右,全球主要国家应该都能进入5G正式商用化,正式商用化意味着5G将逐渐进入应用场景时代,下游场景应用行业将迎来爆发。
5G应用场景其实在之前的文章中都已基本提过,例如无人驾驶、智慧城市、智能家居、ARVR、4K视频等,但是应用有先后,早应用意味着早爆发,哪些行业能率先应用呢?
从目前韩国等国家商业化经验来看,5G最早应用的场景主要有云游戏、AR/VR、4K超高清视频。
云游戏,顾名思义就是一种以云计算为基础的游戏方式。
云游戏的特别之处在于其核心运行、数据处理均在云端进行,用户在终端上只接收音视频数据以及发出指令,这样做的好处是高品质游戏将不再受制于终端设备的性能,个人低配电脑也能玩高品质游戏,或者原来只能在电脑上玩的高品质游戏,现在也可以在手机等移动设备上玩了。这对游戏行业是一个重大变革,必将重塑整个游戏产业。云游戏的商业化此前一直受制于网络通信带宽和网络通信延迟,所以一旦5G手机普及,云游戏将迅速实现商业化。8年前,智能手机普及带来手机游戏普及,是现代手游从0到1的起步;而现在,5G手机的逐渐普及将带来云游戏的普及,将再次引领手游行业的消费变革,同时释放更多高品质游戏消费需求,手游行业可能迈入一个新的增量时代。1)游戏硬件门槛降低,并且内容更加丰富、可玩性强,将带来大量增量游戏用户。目前国内游戏用户接近6亿,按15%增量算,就接近1亿增量用户。2)彻底释放硬件,节省用户硬件成本。云游戏使得对游戏硬件的性能要求降低,例如个人游戏笔记本、网吧高性能主机、家庭游戏主机等可能都面临着替代,这部分可以每年节省游戏用户500亿左右的消费,其中必然有一部分流入游戏内容市场。整体估算,云游戏商业化将给游戏行业带来千亿级别的增量市场。1)今年的Chinajoy上,云游戏成为焦点,相关领导表示,云游戏将对行业产生重要影响。展会上已经有华为云、腾讯云、金山云、顺网科技等多家企业展示了云游戏服务。2)9月18日,5G云游戏产业联盟(5GCGA)启动会在北京市中国信息通信研究院成功举办,意味着国内云游戏产业联盟正式成立,云游戏商业化进程将加速。A股云游戏产业链相关公司:顺网科技、三七互娱、完美世界、游族网络、凯撒文化。在5G时代,仅以5G手机为硬件载体已经很难满足用户的感官需求,以VR眼镜为代表的可穿戴设备或将成为核心配套设备。
华为最新款的VR眼镜厚度仅为26.6mm,是市场同类品种的三分之一左右;重量仅为166g,也是目前主流VR眼镜的三分之一左右,华为新品VR眼镜的轻量化大幅度解决了历代VR的痛点。此外,华为VR眼镜可配合多场景使用,例如支持蓝牙耳机,并且与优酷VR、爱奇艺VR等厂商合作了VR内容;支持与收表、手机的联动体验;电脑模式支持6DoF手柄,有上千款VR游戏;支持5G+VR直播。华为开始加码VR眼镜,说明华为也认可可穿戴设备在5G时代的重要性。
信通院预计18-22年全球VR产业年复合增长率将超过70%,而爆款新品的推出将成为5G时代VR产业前进的极大推动力。
从个股来看,AR/VR设备本质上属于消费电子,所以产业链大多重叠,核心区别在于声学、光学器件,A股目前比较纯正的公司主要就是歌尔股份和水晶光电。
超高清视频意味着更大的数据量,一般4K视频传输需要达到40-60Mbps的传输速率,8K更是要135Mbps以上的传输速率,而4G网络一般速率为8-60Mbps,所以4G网络达不到4K视频的传输要求,也就一直制约着4K超高清视频的发展。
随着5G商用化进程加快,4K超高清视频将迅速实现商业化普及。
之前4k相关文章:3月3日《全面开启4K超高清时代》、3月4日《4K的核心在这》。
今天汇率盘中一度升值700bp,主要是毛衣的原因,中美第13轮磋商正在进行中,传闻明后天可能就有相关消息官宣。凡事预则立,不预则废,本文简单聊聊汇率一旦大幅升值,哪些行业受益。第一,海外举债较高的行业——航空、石油开采、房地产等。有海外负债,人民币一旦升值,外币就相对贬值,负债就变相减少,也就是通常所说的汇兑收益(反之就是汇兑损失)。
航空、石油开采、房地产这些行业,海外负债比较多,所以人民币升值对这些行业是利好。第二,原材料以来进口的行业——造纸、部分有色(钢铁)、部分药企。原材料进口一般按外币,例如美元计价,所以人民币升值、外币相对贬值,就相当于进口材料便宜了,进而导致生产成本降低,提高企业利润。
这部分行业主要是造纸(国内纸浆主要依赖进口)、有色(部分矿石进口,例如铁矿石)、药企(原料药进口)。人民币升值、外币贬值,会提升海外商品或者服务的需求,跨境游、跨境电商等公司有望受益。
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