为财经人士 倾心打造的投研资讯平台
从研报里面寻找预期差，
以价值之名，行投机之实。
电力物联网
国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署电话会议，指出国家电网公司当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。泛在电力物联网板块横空出世。
【什么是泛在电力物联网】
泛在是5G物联网里面的概念，意思就是无处不在。泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理的智慧电力服务系统。
在泛在电力物联网系统中，所有设备都需要实现状态感知和通信，目前国网接入各类终端5.4亿台，采集数据日增量达60TB，再加上未来新能源消纳、分布式发电、大功率充电、大规模储能接入，都对国网目前的电力信息化提出了更高的要求。（这也是今天盘面上特高压、充电桩板块跟涨的原因）
如果说目前的智能电网实现了调度自动化、用电计量收费等基础功能，那么未来泛在电力物联网则更加强调了整个电力系统5亿台终端设备的通信、4.7亿终端用户的高频数据，是国家电网的一次信息化升级。此次国网公司全面推进泛在电力物联网建设，就是打响了对国网电力系统全面信息化升级的发令枪，将推动电力信息化产业爆发！
从新基建框架看，泛在电力物联网是5G技术以及物联网概念在电力系统中的具体应用，是信息网与能源网的融合。
【电力信息化投资元年】
泛在电力物联网将是国家电网未来的转型方向，是未来五年的建设重点，2019年将开启电力信息化投资元年，行业增速未来三年年化复合增速50%以上。
相关数据显示，2016年-2018年，国网在电力信息化上的投资大概为每年160亿左右，预计2019-2021年将分别达到300、500、600亿元。投资规模的大幅增加将带动产业订单的高速增长，考虑到6-12个月订单交付时间，预计相关公司的业绩将从2019年底开始大幅提升，所以目前是产业链的黄金布局期。
【产业链】
从整个电力信息化产业链看，主要有5个层面：
1）【终端层】属于硬件感知，包括芯片、传感器、信号采集器、智能终端、智能水表、智能信息采集系统等。相关个股：国电南瑞、岷江水电、金智科技、海兴电力、林洋能源等；（相关硬件设备类个股基本集中在这一块）
2）【网络通讯层】包括电力无线专网建设、光纤骨干网建设、电力卫星网建设等。相关个股：国电南瑞、岷江水电、中兴通讯、太极股份等；
3）【业务应用层】包括管理、营销、生产、企业经营管理等业务。相关个股：国电南瑞、岷江水电、朗新科技、远光软件、东软集团等；（相关软件设备类个股基本集中在这一块）
4）【平台支撑层】包括物联网管理平台、统一数据中心等；
5）【跨层安全防护系统】
从盈利上看，主要是芯片和系统等软硬件业务量大、业务利润高，所以相关个股重点关注硬件设备（芯片、传感器、路由器等）和软件设备（平台系统、营销系统、数据库等）。
提示：以上涉及岷江水电的内容均是在考虑国网信通相关资产注入岷江水电之后。
【实锤股】
此次的电力信息化和特高压一样，都是来自国网的业务，所以从历次国网招标情况可以看出哪些是实锤股。我们总结了历次中标数据：
硬件这部分，除了国电南瑞和岷江水电两位大佬占据市场80%份额之外，四方股份、长园集团、许继电气、思源电气在加密认证装置和防火墙上有一定市场份额，国电南自、积成电子在路由器和交换机上有一定优势，东方电子则在服务器上有一定市场份额。
软件这部分，基本被国电南瑞垄断，其次是岷江水电即将注入的中电普华有一定市场份额，再然后就是中国软件旗下的武汉达梦占据了近60%的数据看软件市场，泰豪科技、四方股份、中恒电气在软件方面也有一定涉及。
实锤股总结如下：
【硬件】国电南瑞、岷江水电、金智科技、许继电气、思源电气、四方股份、东方电子、国电南自、积成电子、长园集团、太极股份、常山北明、瑞斯康达；
【软件】国电南瑞、岷江水电、中恒电气、泰豪科技、四方股份、中国软件。
数据
【今日北向资金数据】
北向资金今日合计净流出约15亿，目前已经连续四日净流出。
【猪肉价格跳涨】
数据显示，3月8日，全国生猪平均价格为13.9元/斤，周度涨幅16.21%，年初至今涨幅为7%；全国猪肉价格上周全线大幅跳涨，部分地区涨幅超过20%。
猪肉价格大幅跳涨，标志着本轮猪周期反转点正式确立，此前讲的猪周期逻辑正在兑现。
生猪价格历史高点在2016年6月份，当时最高价20.8元/斤，从基本面看，此轮猪价最高点或超过上一轮，创历史新高。
【钛白粉年内二次提价】
上周，龙蟒佰利钛白粉价格再次上涨500元/吨。这是钛白粉年内第二次提价，大部分厂家均表示前期不管是内贸还是外贸企业出货均有大的好转，出货量大增。目前多数企业库存处于低位，出货压力不大，资源相对紧张，因此有涨价的动力。
相关个股：中核钛白、龙蟒佰利、金浦钛业、安纳达。
牛市加油站
今日，银保监会副主席周亮在政协经济界别联组讨论会后接受记者采访时表示，目前科创板推出，我们是鼓励和支持保险作为长期资金入市，支持资本市场发展的。资本市场发展牵一发而动全身，作用重要，而保险资金具有长期使用资金的功能，所以总体是鼓励和支持保险资金入市的。
联系客服
