绍定六年（公元1233年），是为金天兴二年。这年的十一月，由南宋名将孟珙率领的宋朝军队已经抵达蔡州城（汝南）的南边，宋蒙之间约定了双方的围城地界，相互配合攻城。
就在两年前（1231年），蒙古人攻破开封城，完颜守绪被迫带着金国朝廷经归德府逃到蔡州，在一年前（1232年），四万蒙古铁骑在三峰山血洗十五万金兵，那是金国最后的精锐，从那以后，金国便已摇摇欲坠。从绍定六年九月开始，蒙古军队便开始围困蔡州，当宋军到来时，金人已苦苦支撑三月之久，天气很冷，城内早已弹尽粮绝。
唇亡齿寒，南宋朝廷对威名赫赫的蒙古铁骑早已十分了解，他们非常清楚蒙古人的战斗力，却依然无法抵抗联蒙灭金的诱惑，除却家仇国恨，金人也从未表示出与宋朝和好的诚意，就在16年前（公元1217年），那时的蒙古铁骑已南侵数年，但金国实力尚硬，却因南宋朝廷不肯缴纳岁币而冒着两面作战的风险与之打了一场持续七年之久的战争。而现在，金国已经只是一个倚靠孤城苟延残喘的落魄政权，连成为“唇”的价值都已经没有了，眼看蔡州城旦夕即破，金国灭亡在即！宋人知道总有一日要与蒙古人短兵相接，不如趁此“雪耻”良机“联蒙”，为宋蒙之间的外交关系穿上一件透明的和平外衣，那么势必到来的宋蒙之战便能延后，此外通过灭金收复一些失地多少也能增加一些对蒙作战的战略纵深。蔡州之战是金国的亡国之战，却也是宋蒙战争的前音。
端平元年（公元1234年）正月，蔡州城中，连战死的士兵尸体也被吃掉了，金人再已无法支撑，初十日，宋军架起云梯攻入南门,蒙军攻破西门,完颜守绪见大势已去,却又不愿成为亡国之君，于是将皇位禅让给东面元帅完颜承麟,自己则自缢身亡，金朝大臣为其上庙号为哀宗，而完颜承麟即位不到一个时辰便被乱兵所杀，后人称之为末帝，至此,享国119年的金朝彻底灭亡。
绍定六年（1233年）的冬天，在宋朝大军围攻蔡州的同时，一代奸臣史弥远病死，宋理宗开始亲政，对金战争的胜利让理宗更加雄心勃发，他觉得自己可以成为一代英主。端平元年（1234年）四月，大将孟珙班师回朝，一起带回来的还有完颜守绪一半的遗骨，蔡州城破之后，宋蒙联军将金哀宗的遗体一分为二，一半归蒙，一半归宋。在南宋都临安，宋理宗将得到的金帝遗骨送到太庙告慰先人，南宋臣民举国欢腾，立志中兴的宋理宗一直期盼着收复河南，那是许多宋朝皇帝陵墓所在的地方，在灭亡金国之后的四个月里，宋理宗便三次派人到河南拜谒祖陵。
宋蒙联合时蒙古人曾许诺，灭金之后河南地区主权归宋廷所有，金亡之后，蒙古人却未做出任何明确表态。天气逐渐转热，长期征战的蒙古军队面临着补给难题，于是将大部队撤到了黄河以北，在黄河以南的开封、洛阳一带只有少部分部队驻守，而且开封守将崔立还是一名金国降将，通过对金的战争，南宋收复了两淮全境，京湖地区的前沿边疆已经推进到了信阳、邓州一带，形势一片大好，而理宗亲政之后一手提拔的赵范（两淮制置使）、赵葵（淮东制置使兼知扬州）两兄弟更是鼓吹出师北伐，收复三京，宋理宗再也按捺不住心中的激动，即使朝中有着一片反对之声，他还是决定做出一番惊天动地的伟业。
按说出兵北伐应从京湖、淮河两路同时行动，然而当时的京湖制置使史嵩之始终反对向北用兵，最后宋理宗索性不用京湖之兵。端平元年（1234年）五月，宋理宗以赵葵为主帅，以庐州（合肥）全子才为先锋，赵范为策应，正式下诏出征，六月，全子才率领一万余人的先头部队渡过淮河，由于蒙古大部队已经撤离，宋军如入无人之境，二十四日，宋军到达毫州，残破的亳州城只有七名士兵把守，见到来势汹汹的宋军之后便不战而降，六月底，宋军收复了南京应天府，那是宋朝太祖皇帝赵匡胤梦开始的地方，之后他继续向着西北进军......
端平元年（1234年）七月，汴京城内，以李伯渊为首的部分金国降蒙将领发动兵变，杀死蒙古汴京守将崔立，向宋军献城投降。七月初五，全子才率领的宋军进入汴京。在靖康之耻发生107年之后，宋朝的军队再次进入了让无数大宋臣民魂牵梦绕的汴京城，但是他们看不到的是车如流水马如龙，看得到的是残横断壁、哀鸿遍野，这和他们祖辈话语当中的汴京一点儿都不一样，多年的战乱已经让这座北宋时期最繁华的都市城垣败破，毫无生气。
收复汴京，对于南宋的君臣子民来说，是十分振奋人心的事情，这次出征的将领都获提拔，赵范进封为东京留守，赵葵进封为南京留守，全子才进封为西京留守，宋理宗催促赵范以最快速度赶到汴京，以便先锋部队可以早日兵法西京洛阳，然而由于蒙古人的破坏，黄河南岸决堤，河水改道涌入江淮一带，导致粮道堵塞，粮草的运转速度远远跟不上部队的前进速度，宋军在短时间内无法开拔，但是被胜利冲昏了头脑的理宗连连催促，七月二十，宋军主帅赵葵所率部队五万人达到汴京与全子才实现会师，不过赵葵求功心切，对全子才没有迅速推进表示不满，将其留守汴京，改任他手下的徐敏子为先头部队的监军，并不顾粮草不济的实际情况，要求徐敏子第二天一早开拔，每名士兵只分配到5天的口粮，接下来命杨义指挥原全子才部作为后续部队，在得到军粮后再立即动身，前往洛阳，这样宋朝部队不但陷入了缺粮的境地，而且兵力也被分散。
而此刻的蒙古人却已虎视眈眈，虽然大部队在黄河以北，但是在河南地区却仍然留有不少的机动哨兵，宋军的一举一动蒙古人都看在眼里，宋军从汴京开拔后，蒙古部队便开始偷偷渡过黄河，埋伏在洛阳城东的龙门地区，七月二十八日，宋军先头部队一万余人进入洛阳城，每名士兵5日的口粮却早已吃完，然而久经战乱的洛阳城根本无法提供有效补给，此时的宋军进也不是，退也不成。七月二十九日，杨义率领的部队到达洛阳城东的龙门，直到此刻蒙古骑兵才出其不意发动进攻，这场突袭让宋军伤亡惨重，只有主将杨义和少部分兵马逃入洛阳城，于是蒙古部队开始了对洛阳的围困，断粮的宋军独守空城孤立无援，没有办法只有冒险突围，最终只有监军徐敏子及手下几百士兵突围成功，逃回光州。
八月，得知宋军在洛阳惨败的消息后，身在汴京的赵葵、全子才大惊，此时汴京的局势比洛阳好不到哪里去，为了不步洛阳的后尘，宋军迅速回撤。
端平元年（1234年）的夏天，宋朝军队曾经短暂收复故都汴京。然而在这次行动中宋朝内部却并没有齐力同心，调度不灵，主要指挥者不顾客观实际，急功近利，终至失败。
事后宋理宗下诏罪己，而宋蒙之间透明的和平外衣也被彻底撕破，第二年，蒙古人开始全面南侵。
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