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冲天香阵
>《待分类》
2020.02.17
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大盘
说实话,今天大盘强的超乎预料。周末出了再融资新政,短期利多市场,但也很难说这个利好到底有多大,但是今天市场的反应超出寻常。上周四五,我说本周大概率补缺口,但没想到今天一口气补完缺口。大盘高开高走,气势如虹,这种情况的确非常反常。但盘面上出现了几个特点,有可能预示着大盘风格的一些变化。要特别注意。
第一点:
今天科技大蓝筹走的特别强势。一般来说,我们说科技蓝筹是指的兆易创新,韦尔股份,耐威科技等半导体芯片股,这些票基本面很优秀,但是每股收益不高,市盈率非常高。科技大蓝筹是真的鹏鼎控股,深南电路,沪电股份等科技股,基本面很优秀,但每股收益比较高,30-60倍之间。这个叫科技大蓝筹。今天走得好的科技股都属于科技大蓝筹,科技蓝筹明显出现了滞涨,这个情况是近几个月比较少见的。不敢说后面科技股的炒作逻辑会切换到大蓝筹业绩主导的路子上来,但是有这种缺少。
第二点:
小概念退温比较快,不管是疫情概念还是云经济。今天大盘炒作的都是主逻辑线。科技炒作的是国产化比较明显的票,PCB,消费电子等;云经济和疫情类抗病毒板块如果真的退温,那么能不能起第二波行情现在是未知的。因为这病新闻反复报道,自限性疾病,没有特效药。所以后期抗疫炒作,估计是会针对个别药物,临床用量比较大的票来潮,瞎炒跟风的时代已经过去了。
行情研判
今天午盘号我当时说当心回落,但下午继续一路长虹,说实话我也很懵逼。这种情况不多见。我个人目前的判断依然是股票短期调整的可能性比较大,目前的大环境和股市所表现出的量能不像是走逼空行情。
初补涨至今,上证只有一根阴线,今天又是放量上涨,沪市只有32家绿盘这个还是比较奇怪的。但是成交量还是3500亿量能级别,有没有特别明显的增长,今天又有点集体照毕业照的意思。总觉得特别奇怪。
今天操作:
今天我按自己的思路进行了减仓。也不是说特别减仓了哪只票,平均减仓了雅克科技等股票。一个我觉得已经开始滞涨了,其次我觉得股指走的很奇怪。
剩下的仓位什么时候回补进去,我主要是两点思路。
一.我预测是要回调的,如果回调,准备建仓科技大蓝筹。因为目前由市盈率低的科技股有先天优势。筹码会相对稳定;
二.如果说指数继续上攻的话,并且成交量跟上来了,那就要尊重市场,半路上车,成本虽然会买高,那也没办法。
新关注的股票
新增一个关注板块:
钢铁板块。
下半年是基建增速还是地产增速,现在不好说。我个人预计是地产增速,这几天个地方政府也在放风,疫情这么一搞经济要稳增长,就要上杠杆,政府的杠杆很高了,居民上杠杆风险要低一些。居民上杠杆什么意思,就是房贷,房地产。不管是基建和地产,钢铁是受益板块,目前的估值比较低,有介入的价值,目前我在观察。
2. 重点关注科技大蓝筹。昨天选的几个锂电池概念,今天也没上车机会,亿纬锂能直接涨停了。回调进,如果不回调就等。
股票池:
信维通信,立讯精密,鹏鼎控股,沪电股份,中兴通讯,三安光电,士兰微,宁德时代,比亚迪,赣锋锂业。
今年新能源,消费电子,5G应该是大机会。疫情特殊稳增长,基建机会也不小,目前看低估值钢铁。
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老段早盘号:段老爷子
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