最近AI 又起来了,今天游戏板块表现挺不错的,原因是:英伟达宣布将为游戏提供定制化AI模型代工服务 ——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,开发者可运用这项服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型,用来生成更加智能的游戏角色,升级游戏玩法,提升体验。
英伟达的起家业务是游戏显卡,显卡(GPU)相比CPU的主要优势就是并行计算能力更强。AI领域非常需要的就是并行处理能力,英伟达因此也就幸运的搭上了AI这波超级快车。
AI大模型的发展对游戏的效率提升非常明显,英伟达本身也是游戏显卡起家,对游戏业务也非常重视。
未来AI大模型主要可以帮助游戏公司生成游戏剧情,创造游戏角色的造型,完善游戏的玩法和角色的技能。像一些剧情类的游戏,未来的更新速度会大大加快,基本可以无限更新剧情。
当前行情分析:
1)行情仍处在AI技术持续迭代的初期,且AI相较于云游戏带来的变革更大;
2)游戏公司业绩自二季度开始将开始环比改善,且随着内容供给提升,持续性强;
3)目前头部公司估值仅在20x~25x左右,经过回调后,前期涨幅较为明显的标的估值也下降至30x以内;
4)2024年也是业绩明确增长的一年,因此走估值切换时,估值也有明确支撑 我们强烈建议在游戏调整时期,加大布局。
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