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8.07 早间私募内部传闻揭秘及主力持仓明细
昨夜美股收高，道指上涨0.16%，纳指上涨0.74%，标普上涨0.23%，欧洲主要国家股市有一个点左右的涨幅。纽约原油期货上涨80美分，报收于每桶92.2美元，涨幅为0.9%；纽约黄金期货上涨6.9美元，报收于每盎司1616.2美元，涨幅为0.4%。
市场信息：传证监会10月起不再受理ST公司重组；上交所将修改风险警示股票涨跌幅；上交所支持B股公司引入战略投资者重组；深交所表示优先安排主动退市股重新上市；新一轮地方版投资竞赛开始；我国将放宽农村金融准入政策；我国将重点支持中央文化企业发展；国资委预警央企停止纯规模扩张；发改委印发农村经济发展十二五规划；稀土业门槛提高，将淘汰20%产能；福建稀土整合大幕开启；湘江治理500亿元规划将启动；湖北构造长江经济带；国家电网称特高压能避免大停电；QFII资金近两月净汇入资金近88亿元；ETF分级股基上周净申购43亿份；中核建IPO启动；泰格医药新股网上申购；南大光电新股上市。
个股信息，利好：
天马精化中报拟10转10；
安妮股份三季报预增114-196%，约为1300-1800万元；
华邦制药三季报预增160-190%，约为2.69-3.01亿元；
同德化工三季报预增0-50%，约为4816-7225万元；
久立特材三季报预增20-40%，约为1.12-1.31亿元；
索菲亚三季报预增10-40%，约为0.88-1.13亿元；
风范股份三季报预增10-30%；
达意隆三季报预增0-30%，约为4394-5712万元；
杭锅股份三季报预增0-30%，约为2.2-2.9亿元；
奥拓电子三季报预增0-30%，约为2897-3766万元；
精华制药三季报预增0-20%，约为4173-5007万元；
成都路桥拟中标7.64亿元工程项目；
方大集团中标3.46亿元合同；
超声电子子公司进入英特尔超级本供应商目录；
双塔食品签订3370万元合同；
天富热电获1.7亿元拨款；
达安基因取得一个医疗器械注册证；
巨力索具获专利；
华业地产股东增持；
陆家嘴高管增持；
ST唐陶将摘帽。
利空：
新民科技三季报预亏6500-7000万元；
国统股份三季报预降60-100%，预盈0-800万元；
塔牌集团三季报预降60-90%，预盈0.44-1.79亿元；
华菱星马三季报预降50%以上；
天马股份三季报预降20-50%，预盈1.88-3.01亿元；
佰利联三季报预降25-45%，预盈1.79-2.44亿元；
隆基机械三季报预降20-40%，预盈2849-3799万元；
联发股份三季报预降20-40%，预盈1.13-1.51亿元；
金达威三季报预降10-40%，预盈0.74-1.11亿元；
宝鼎重工三季报预降0-30%，预盈3542-5060万元；
宝莫股份三季报预降0-30%，预盈3940-5629万元；
通鼎光电三季报预降0-30%，预盈0.78-1.12亿元；
哈尔斯三季报预降0-15%，预盈3044-3582万元；
中国人寿中报预降；
西南证券终止吸收合并国都证券；
煤气化将关停一焦化厂和热电厂；国光电器应收账款面临较大损失；
全柴动力要约收购面临夭折。
其它：S*
ST聚友股改方案拟10送2.29；
中泰桥梁三季报业绩增减-10-20%；
ST秦岭三季报减亏；
江中药业发行5亿元公司债获批；
冀东水泥拟发30亿元私募债；
航天电子拟配股融资15亿元；南玻拟回购B股减少注册资本；
锡业股份拟定增40亿收购采矿权及资产；
金亚科技与四川省网签订正式购物框架合同；
国投电力13.6亿元购大股东资产；
深圳燃气与两公司签订天然气购销意向书；
天原集团拟12亿元投建塑胶管路系统项目；
金飞达与华东地勘签订合作协议；天马股份拟实施2.9亿元风电轴承项目；
美都控股将参与安置房建设；
赛轮股份拟1.7亿元收购金宇实业49%股权；
金晶科技签订技术转让协议；
远望谷拟4800万元收购智能移动通信终端公司控股权；九洲电气5.3亿元出售高压变频器相关资产；
华芳纺织公司土地进行评估收储；
通程控股股权登记日；锡业股份、
九洲电气、隆基机械复牌。
限售股解禁：
海南橡胶、
明星电缆、
舒泰神、
兴业科技、*
ST盛润A。
传闻信息
传闻：ST唐陶（000856）本周公告摘帽
传闻：乐凯胶片（600135）加快融入航天科技
传闻：四川长虹（600839）四川绵阳国土资源厅确定以四川长虹为核心的稀土产业集团公司的组建
传闻：巨力索具（002342）据悉，巨力集团将投入30亿元，建设一个拥有5万个发酵池，产业园规模达到1200亩的中国一流生态酿酒基地。
传闻：友阿股份（002277）中报10送10股
传闻：厦门钨业（600549）福建稀土资源整合大幕开启，厦门钨业被“钦点”为龙头
传闻：金洲管道（002443）中石化疆气东送管道近期将获批
传闻：鑫龙电器（002298）锌溴液流储能电池或将带来爆发式增长
传闻：格林美（002340）第一批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单出炉
传闻：康力电梯（002367）上海启动多层住宅装电梯试点
传闻：太极股份（002368）电子口岸发展“十二五”规划印发
传闻：航天科技（000901）美“好奇”号探测器抵达火星
传闻：星湖科技（600866）狂犬疫苗药价翻倍上涨
传闻：沃森生物（300142）业绩具有超预期可能
传闻：欧菲光（002456）保护壳泄密，7.85寸iPad Mini即将发布
传闻：中核科技（000777）我国绘就新的核电发展线路图
传闻：中国石化（600028）开炼地沟油最快明年可用，成本或为传统航油2倍
传闻：桑德环境（000826）环保部今年将多招发力重金属新政
传闻：贵绳股份（600992）长江湖北段2015年前将再建13座跨江大桥
传闻：中国中期（000996）《期货公司资产管理业务试点办法》发布
传闻：太阳鸟（300123）海南布局游艇业泊位超1.3万个
传闻：天士力（600535）生物药化学药专项补贴名单出炉 生物药化学药补贴受益股 生物药化学药补贴上市公司
传闻：华联控股（000036）前海金改即将进入密集试点期
传闻：红阳能源（600758）近期公告加快注入沈煤集团旗下煤矿资产
传闻：星网锐捷（002396）TD-LTE将出台扶持政策
传闻：兰花科创（600123）整合矿在2012-15年陆续投产
传闻：江西水泥（000789）目前水泥售价已处于底部，下半年有望触底回升。
传闻：双钱股份（600623）无为高性能半钢丝子午线轮胎项目（公司占比40.8%）已启动工业化生产，计划年内产量达100万条。预计明年可实现1500万条的生产能力，年新增利润总额4亿元。
传闻求证
传闻：杭州解百（600814）近期收购杭州大厦
求证：公司证券部工作人员表示没有这件事。只是公司控股股东与杭州旅游集团合并组建杭州市商贸旅游集团有限公司，杭州大厦由杭州旅游集团拥有，杭州解百并未收购杭州大厦。
传闻：北京8月将启用新版发票，取消按行业设票种，所有企业都将使用机打发票，对相关个股新北洋（002376）是利好。
求证：公司证券部相关人员表示，如果采用机打发票，对于整个自控行业是一个利好，市场容量增大，公司订单数量将增加。不过她同时提醒，政府推行政策时间周期一般较长，并且现今仅在北京推行，短期内对公司业绩不会有明显提升，同时国家对自控行业控制严格，到时选取企业的方式和数量存在不确定性。
传闻：华中数控（300161）去年底公司发不出工资和奖金
求证：公司回应，请勿轻信谣言。
传闻：江山化工（002061）因内部利益分配不均而不得不2次下调增发价
求证：公司回应，由于2011年在公司通过非公开发行方案后，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的顺利实施，保护二级市场投资者利益，公司重新确定本次非公开发行的定价基准日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，将发行价格由原来不低于10.92元∕股调整为不低于6.34元∕股。
传闻：碧水源（300070）据MBR领域的专业人员说，MBR工艺对污水的处理高不成低不就，仅能把污水做到中水，达不到回用的标准，而仅仅为了达到排放标准又没必要用这个工艺（成本较高）。市政废水的处理还必须回到传统工艺超滤反渗透这条路上。
求证：公司回应，MBR技术作为一种划时代的新技术正在逐步取代传统技术，在很多方面都具有明显的优势，并非所谓“高不成低不就”。
传闻：津膜科技（300334）神秘女火线入股津膜科技，传张XX涉丑闻
求证：公司回应，该消息纯属谣言，公司保留向造谣者追究法律责任的权利。
传闻：豫金刚石（300064）有机构减持未公告，违反证券法；公司可能退市
求证：公司回应，根据相关规章和信息披露规则，公司目前不存在应披露而未披露的信息；公司不存在深交所规定的退市风险的情形。
消息传闻点评
★成本推动与补库护航 能源化工品集体大涨
6日，能源化工品种集体上扬。PTA巨量增仓大涨近3%，PVC、塑料、甲醇涨幅均超过1%。
点评：上涨原因：一是近期原油震荡走强，PTA等化工品种原材料价格高居不下，成本推动效应明显。二是目前石化企业库存不高，贸易商和下游企业库存普遍较低，存在补库需求。另外，三季度石化生产企业检修增多，检修时间较长，9、10月份又是传统消费旺季，供应或将趋紧。专家预计本轮补库存将延续至8月中下旬，能源化工产品价格短期有望继续上涨。建议关注荣盛石化、S仪化等上市公司的表现。
★成都路桥（002628）拟中标成都一高速立交群项目
成都高投建设开发有限公司于8月6日发布“绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程施工中标候选人公示”的通知，成都路桥成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。
点评：此次中标项目名称：绕城高速与元华路互通立交桥、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群（剑南大道-濯锦南路）工程。项目内容：工程建设地点为成都市高新区南部园区，工作内容为绕城高速与元华路互通立交桥工程、天府新区“三纵一横”绕城高速立交桥群工程的施工。中标金额：764997200元。此次招标结果公示期为5个工作日，由于项目尚处于公示期，公司能否获得此次招标项目的《中标通知书》并签订正式合同，存在不确定性。给予“继续持有”评级。
★金亚科技（300028）与四川省网签订正式购货框架合同
金亚科技6日发布公告称，公司已经与四川省有线广播电视网络股份有限公司就“EOC 独立式终端设备供应商入围资格招标项目”签订正式的《购货框架合同》。
点评：根据合同，四川省网将向金亚科技以162元/台的价格采购规格/型号为GYE-E4002的基于SPC310终端。合同的采购数量暂时未确定。公司此次合同的签订不影响公司业务的独立性。公司主要业务不会因履行本合同而形成对四川省网的依赖。给予“继续持有”评级。
★超声电子（000823）入围超极本供应商目录
8月6日晚，超声电子公告称，日前公司下属控股子公司汕头超声显示器有限公司应邀参加英特尔公司在深圳召开的超极本产业技术峰会，汕头超声显示器有限公司被列入本次峰会超极本供应商目录，成为峰会推荐的超极本触控模组推荐厂商之一。
点评：在此次峰会上，公司展示了11.6英寸和7英寸等两款OGS超薄电容式触摸屏产品。这些产品批量供货时间尚不确定，需根据业界发展动态以及公司产能情况确定。截止目前，公司尚未与英特尔超级本产业链上的企业签定供货协议。在5月底，超声电子曾公告成为英特尔公司触控屏项目的合作伙伴之一，英特尔（中国）和超声电子将共同讨论为平板电脑和超极本开发更多OGS触摸屏项目。而此次公司入围供应商目录，无疑是在超级本业务上取得的又一大进展。给予“继续持有”评级。
★赛轮股份（601058）拟1.7亿元收购金宇实业49%股权
赛轮股份8月6日晚间公告，8月6日，公司与五名山东金宇实业股份有限公司的股东签署了《股权转让协议》。根据协议，公司拟以1.70亿元收购金宇实业49%股权。
点评：据公告称，金宇实业是一家专门从事半钢子午胎产品生产经营的企业，目前的年生产能力超过1000万条，近年来，该公司生产经营状况良好，已具备较强的市场竞争力。赛轮股份此次收购金宇实业49%的股权，除了能够获得投资收益外，还可以通过学习金宇实业的优势管理方法及理念，以进一步提高公司半钢子午胎项目的管理能力和效率，从而不断增强公司的综合竞争力。给予“继续关注”评级。
★南方航空（600029）子公司33.6亿美元购买40架飞机
南方航空公告称，公司控股子公司厦门航空有限公司于2012年8月3日与波音公司签订《飞机购买协议》，根据此协议，厦航向波音公司购买40架波音737系列飞机，公开市场报价总计约为33.6亿美元。
点评：根据协议，波音公司将于2016年至2019年向厦航交付40架波音737系列飞机。实际交易中波音公司给予厦航一定优惠，该等飞机的实际价格将低于上述市场报价。公司表示，不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出的调整，预计上述飞机的引进将使集团运力水平提高，以集团截至2011年12月31日的可用吨公里计算，本次交易将使集团运力增长约7.93%。公司上述购买飞机的交易符合厦航和集团的战略目标和机队规划，有助于集团优化机队结构和运力布局，提升经营能力。给予“稍加关注”评级。
★郑煤机（601717）中期净利润增长47.8%
公司公布2012年半年度报告，上半年实现营业总收入47.23亿元；归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，比上年同期增长47.80%；基本每股收益0.58元。
点评：公司2011年报曾提出，2012年计划实现收入100亿元，净利润14.93亿元。从上半年实现营业总收入47.23亿元、净利润8.07亿元的情况来看，估计完成全年计划的可能比较大。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为11倍、9倍和7.6倍，估值较低。
★康得新（002450）2012年上半年业绩增长204.28%
康得新2012年上半年实现营业收入9.62亿元，同比增长48.54%；归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，同比增长204.28%；基本每股收益0.3371元，同比增长194.67%。加权ROE15.76%，同比增长9.32%。每股经营现金流0.1227元，同比减少45.08%。
点评：公司预涂膜收入5.24亿，同比增长87.23%，毛利率28.68%，同比增长1.36%。由于印度COSMO公司发展缓慢，国际预涂膜供应趋紧。公司借参加四年一届的德国德鲁巴印刷及纸业博览会，成功开发新代理商15家，推出了一系列预涂膜新产品，新增国际订单3000万欧元，产品销售区域扩展到全球71个国家和地区。借国家绿色印刷认证政策加大品牌推广，加速对即涂市场替代，公司的产能增加极大地缓解了存在多年供不应求的市场局面。公司加速新产品研发，成功开发产品品种34项，申请专利已达28项，上半年柔面膜、数码膜、防划膜等新产品的规模投放，为预涂膜毛利增长提供了有力保障。
光学膜收入3.36亿，毛利率高达39.39%，而去年同期这块收入空白，光学膜业务爆发。公司光学膜产品继通过京东方、海信、创维、TCL、天马等企业认证后进一步加大市场开发力度，目前开发客户80余家，报告期内公司已经着手加强对三星、友达等国际大客户开发力度，目前产品已经通过三星公司认证，国际大客户的开发对2013年2亿平米光学膜产业集群投产提供有力保障。为确保2亿平米光学膜产业集群在2013年二季度投产，抢占光学膜市场进口替代先机，报告期内公司本着周密策化精心组织的原则采取一系列措施：已完成主要设备订货（某些关键设备在2011年10月已经完成订货）；已完成项目核心团队组建；项目于2011年4月26日正式开工建设。
由于BOPP基材业务受原有租赁生产停产、新线搬迁建设、BOPP业务主要进行库存销售等因素影响，BOPP膜收入0.64亿，同比减少80.83%，毛利率12.72%，同比增加5.52%；由于受到国内经济环境影响，国内印刷企业设备更新延缓，覆膜机业务增速放缓，覆膜机收入0.03亿，同比增长5.49%，由于加大研发投入，毛利率38.21%，同比减少5.57%，不过公司称引进意大利先进技术，成功开发5种预涂膜机型，在德鲁巴展览会上引起巨大反响，为覆膜机在2013年的增长创造了有利条件。
简单估算，目前股价对应12－14年PE为30X、21X、14X，相对于其高成长性估值较低。公司预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为170%至200%。增长区间为2.8亿元至3.1亿元。
★海正药业（600267）成立军队特需药公司
公司拟与北京四环科技开发有限公司共同出资1亿元在北京市共同投资设立北京军海药业有限责任公司。
点评：此前7月10日，海正药业军队特需药品原料药中试基地正式通过验收，该项目也是由军事医学科学院毒物药物研究所与海正药业合作实施。
自8月1日开始，《抗菌药物临床应用管理办法》将正式生效。根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，抗菌药物将划分为非限制使用级、限制使用级与特殊使用级，以控制临床抗菌药物的过度使用。公司作为抗菌药物龙头，在受到行政管理收紧的同时也面临更多行业机会。此次成立军队特需药公司，有望带来稳定的现金流，可保持关注。
★东方宾馆（000524）净利润增长7成
半年报显示，公司营业总收入157,005,079.21元，同比增长7.92%；营业利润22,016,172.42元，同比增长65.99%；归属于上市公司股东的净利润17,065,083.57元，同比增长70.24% ，基本每股收益0.06元。
点评：东方宾馆坐落在繁华的城市商业中心流花商圈，地理位置得天独厚，是广州市唯一一家五星级酒店上市公司；建筑面积12万㎡，拥有800多家客房。公司重要利润来源于客房及餐饮收益，两项均约占总利润的4成。报告期内，营业收入小幅增长，营业利润增长幅度较大，主要得益于财务费用转负、销售费用降低、投资收益增长。
简单估算，目前股价对应公司2012-2013年动态市盈率约为62倍、53倍，估值较高。
主力成本传闻
据传，有研硅股主力平均持仓成本10.906元
据传，雷鸣科化主力平均持仓成本12.456元
据传，海泰发展主力平均持仓成本4.617元
据传，苏州高新主力平均持仓成本5.761元
据传，皖维高新主力平均持仓成本3.008元
据传，鲁丰股份主力平均持仓成本11.272元
据传，南岭民爆主力平均持仓成本26.214元
据传，国创高新主力平均持仓成本8.445元
据传，众和股份主力平均持仓成本6.785元
据传，中关村主力平均持仓成本6.353元
投资是严肃的工作,不要追求不稳定的，我们追求的是稳定的交易。做交易的本质不是考虑怎么赚钱的，而是有效地控制风险，风险管理好，利润自然来，交易不是勤劳致富，而是风险管理致富!我的炒股理念：吃鱼吃中间，不要鱼头鱼尾都想吃；不要总是等到网里有十条鱼了，才收网，网里有五至九条鱼也可以收网。炒股要记住三心：买股票要有信心，持股票要有耐心，卖股票要有决心！许多人亏钱的原因就是：大涨以后才急忙买股票，大跌以后才慌忙卖股票。如果你反着做你就是大富豪了！没有不赚钱的股票，只有不赚钱的操作，关键在于买卖点的把握。股市永远只有少数人赚钱,一赚二平七个亏是股市铁的规律!如果想要有赚钱的操作，请跟上我的步伐，股市就如同赌场，要想在巧取豪夺、弱肉强食的股市中生存，没有一套嬴利方法技巧和自我保护的纪律是不行的。我会带你了解市场，看清市场操作轨迹。一起步入财富之途!
