一、水泥的投资逻辑
有几名粉丝留言问到水泥股，这里集中回复，仅代表我个人愚见，供参考：
1、作为传统制造业，水泥行业商业模式成熟稳定，被互联网行业颠覆的概率小，降低了投资风险，更适合于稳健投资者。
2、水泥公司的护城河是基于地理位置的低成本优势。由于地理位置是客观存在的，不以人意志为转移的，因此水泥公司的护城河也是稳固的。
3、水泥原材是石灰石，质量大价值低，因此越靠近原材料的水泥厂，成本优势越强。另外如果靠近水路，由于水运运输成本低，水泥厂的销售半径就会扩大。
4、水泥作为基础原材料，虽然价格不贵，但水泥目前还没有有效替代品的出现，投资水泥，心里放心。
5、中国城镇化率不到60%，仍然处在快速上升期，人口持续流入的地区仍然存在稳定的水泥需求，例如长三角和珠三角两大城市群。
6、供给侧看，新增产能已经得到遏制。存量产能看，由于政府对环保要求的重视，生产排放要求提高，原材料资源紧张导致生产成本提升，或者政府收回工厂用地等原因，不少原有产能得到退出，使得供求关系得到好转，产能利用率提高。
7、水泥的特点质量大价格低，呈现的是地方垄断格局。也就是水泥厂的供货都有一个半径，超过了就不挣钱。这也决定了距离终端消费市场最近的水泥厂，竞争优势最强。
8、水泥公司大概率最终是“鲨鱼吃小鱼、小鱼吃虾虾”，最稳妥的方式是选择规模龙头长线持有，个人建议可考虑海螺水泥、华新水泥、塔牌集团。
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最后聊一句，可能在很多人眼中，水泥不像高科技公司那么“高大上”，又是周期股，感觉买了赚不到钱？我想请大家看两家A股公司的走势，都是月线图：
有时候，可能是我们的认知偏见，骗了我们自己。。
二、数据跟踪
涨停线向上翘头，跌停线持平，今天赚钱效应走强。
陆股通今日净买入7亿，7月至今累计净买入34亿。
三、每日复盘
建议仓位≤60%
指数，缩量小阳线，继续在5日线、60日线之间运行，市场面临变盘，变数估计就是周末消息面。
讲几个有特点的板块。
高送转，临近中报，市场又开始老套路了。高送转个股大多是次新股，本身套牢盘也少，容易被资金乱炒。
都是次新股，大家如果要玩，尽量还是选位置低一些，有一些题材的参与。同时这一波看风格就是游资做的，手法比较野，去跟的话要想好止损，万一出意外就赶紧走不要拖。
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