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学友只有 “龙虎榜歌神” “西湖论剑2006” 两个公号发表文章，其余均为假冒。
文章为本人逻辑观点的记录，请勿盲从！
周五依旧是被AI完全霸屏的一天。
咱们看好的光模块分支，周五依旧是走的很强。
中J旭创、X易盛今天都是继续大涨的。
基本周四参与的朋友，周五都能吃到大肉。
至于后续人工智能板块还是不是主线？如果是要怎么做计划？
对于这两个问题，学友今天给大家一个详细的解答。
首先第1个问题，人工智能还能不能是主线？
大伙都应该知道，市场资金扎堆去炒作一个方向，一定是有其本质的逻辑存在的，不管是当年的新能源，还是光伏、消费等，都是有绝对的硬核逻辑。
这些硬核逻辑其本质都是对于未来经济发展的预期差。
讲到这里大伙其实应该知道，今年在疫情解决之后，市场都呼吁要做经济复苏，但就目前来看一季度披露的经济数据，并没有大幅好转。
在这种背景下，传统的消费板块没有吸引到更多的机构资金。
这样一来，游离的机构资金自然而然的就都涌向了科技方向。
所以在3月经济数据发布之前，人工智能从资金方面来讲依旧是当前的安全的。
当然如果3月的数据依旧没有大幅好转，那对于人工智能板块则是上了一个保险。
第1个问题的答案我们知道了，继续来讲第2个问题。
当前人工智能板块哪些方向是咱们需要关注的重点？
我们知道任何一个新兴行业出来的时候，最先得到受益的必然是其基础建设所需的东西。
这就如同当年新能源出来的时候，第1波炒作的是各大锂矿公司如出一辙。
这也是为什么学友在上周一直强调光模块重要性的原因，因为这些是属于建设基础。
咱们可以详细看一下光模块的成本组成部分。
从上图不难看出整个光模块的成本组成，主要是有两部分，一个是光器件，另一个是电芯片。
咱们之前讲到的中J续创和X易盛，主要是进行零部件的组装业务。
那么像还有一些处在低位的个股是直接生产这些零部件的，同样也会受益。
比如仕佳G子，国内先进的光电子核心芯片供应商。
再比如亨通G电，光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性公司。
在基础建设方面，除了光模块之外，传统意义上的服务器整合商同样是受益的。
比如老朋友浪潮这一种综合能力很强的服务器制造商。
说到这里，浪潮周末还出了一个利好消息。
推动亚洲最大的液冷生产基地建设。
这里大伙要知道一点，服务器产生的热量值是很高的，所以高端的服务器对于液冷的需求量是成倍增加的。
从长远来看，浪潮的竞争优势会逐步展现出来。
好了，今晚就聊这些。
祝大家，明天继续吃肉！
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