OTA市场正在出现哪些变化:技术、法规和商业模式?
谁是OTA的主要参与者?
OTA的前景如何?
软件定义汽车
UNECE WP.29
在2020年中期,联合国通过了UNECE WP.29 OTA和网络安全条例。WP.29适用于54个国家,包括欧盟、英国、日本和韩国。这些国家共占全球汽车销量的35%左右。所有在这些市场进行销售的OEM都必须遵守WP.29的OTA法规,出示合规证明以获得进入市场的型号批准。
WP.29法规是部署OTA和网络安全的一个主要因素。部署工作一般在2022年开始,在欧洲和其他地区将在2024年之前要求完成。
OTA错误修复不需要新的型号批准。然而,如果软件功能作为OTA更新的一部分发生变化,则需要新的型号批准。
美国不在54个WP.29国家之列,而是对每个OEM使用自我认证程序。
各种系统结构的变化也在影响着OTA软件的更新。由于更复杂、更大的软件平台,向域ECU的转换将需要增加OTA能力。ADAS,特别是未来的AV域ECU将包括复杂的软件平台、数十个传感器和强大的硬件。
在未来五年左右的时间里,基于以太网的架构将成为主导的网络框架。以太网将提供更快的OTA更新和更安全的操作。
重要的OTA玩家
以下是按字母顺序排列的五个主要OTA玩家的概述,以及对每个公司、其战略和进展的一些看法。
Aurora Labs是最具创新性的OTA软件创业公司,提供独特的专利技术。Aurora提供其所谓的line-of-code-behavior软件技术,也称为软件定义汽车的自我修复。Aurora基于AI的技术在编译阶段分析软件,分析软件平台之间的关系代码,并识别潜在的错误。
OTA功能是在开发和编译阶段内置的,这使得在典型的15年软件使用阶段管理OTA活动变得更容易、成本更低。该技术也将被证明对管理WP.29 OTA规范的型号批准很有用。
Aurora的战略与其他OTA供应商不同,它的功能不限于OTA,承诺提供更可靠的代码和更少漏洞,包括软件定义车辆的健康状况。
Aurora Labs成立于2016年,迄今为止已经筹集了3400万美元的风险投资。该公司有几个未命名的OTA客户,并将在2021年底开始量产。Aurora Labs很可能会被收购。
Excelfore开发了一个名为eSync的OTA软件平台,包括OTA客户端和一个云平台。eSync平台还可以管理其他数据服务,包括诊断和车队分析。
Excelfore和其他公司已经成立了eSync联盟,以使该平台标准化,供其成员使用。该联盟有11个成员,包括Alps/Alpine、Aptiv、DSA、Excelfore、Faurecia、海拉、Mobica、Molex和采埃孚。该标准工作正在成为新生的OTA市场的一个关键参与者。
一个eSync项目是与万维网联盟和GENIVI合作,为汽车到云端的通信制定标准。该倡议具有潜在的数据和OTA应用。
截至2021年3月,Excelfore和eSync拥有超过100万辆使用其OTA平台的车辆,包括9家车厂和Tier1。超过60%在欧洲,近30%在中国,其余在日本。到2021年中期,Excelfore和eSync已拿到了1400万辆OTA车辆的订单。
哈曼在2015年收购了Red Bend和Symphony Teleca,成为了OTA领导者。Red Bend是智能手机OTA技术的领导者。Symphony Teleca提供OTA和强大的云能力。哈曼通过客户端和基于云的软件服务,将这些功能利用到广泛的OTA服务中。
其Ignite平台是一个网联汽车和云平台,提供广泛的服务,包括为OEM提供生态系统和信息娱乐应用。哈曼专注于符合安卓汽车操作系统的以汽车为中心的应用商店。现在看来,哈曼的应用和网联服务业务比OTA更重要。
哈曼仍然是行业的领导者,拥有超过5000万辆支持OTA的车辆,也许同时还有5000万辆的合同。它还声称在2020年有超过40个OEM客户。哈曼的公开数据自2020年以来一直没有更新。
该公司在汽车电子领域拥有超过20年的经验,涉及多个领域,其中信息娱乐是一个特别的重点。KPIT进入OTA市场已经七年多了,但一直保持低调。它拥有一个功能齐全的OTA客户端和云平台,具有丰富的部署经验。它还在一辆汽车上完成了10万次更新周期。
KPIT的OTA平台始于信息娱乐、远程信息处理和网关领域。现在它涵盖了动力系统、ADAS、诊断和其他以数据为中心的应用。WP.29的合规的部分已被添加到该平台中。
KPIT的云平台专注于管理许多软件平台之间大型的软件和硬件依赖性。这些依赖性包括OEM在跨车型、品牌和地区部署OTA时必须考虑的变化。
KPIT有超过500万辆OTA车辆正在使用中,另有超过1100万辆OTA车辆正在签约。另有800万个ECU已经用KPIT的OTA产品进行了刷新。该供应商有四家OTA车厂客户,还有五家与OTA相关的OEM客户。
这家OTA软件创业公司成立于2018年,目前已筹集1500万美元的风险资金。创始人有特斯拉、优步和其他汽车初创公司的经验。Sibros的深度连接平台包括OTA客户端和云服务,用于全车OTA更新和数据收集功能。
Sibros平台提供以OTA为核心功能的多功能能力。其他应用包括远程诊断/预测、车队管理和分析。该平台可以为UBI、停车和类似的网联汽车应用提供数据。该平台还包括基于云的服务,以管理Sibros和客户的SaaS应用。Sibros自2019年7月以来一直在提供其OTA产品。
Sibros拥有来自多个国家的12家客户的50万辆OTA车辆。预计到2021年底,有两家OEM将进入量产。
考虑到汽车行业对未经证实的供应商来说通常行动缓慢,这家成立三年的创业公司表现还不错。
OTA未来展望
OTA是OEM需要的核心功能,以管理他们越来越多的软件定义的汽车。因此,OTA正在成为一项增长型业务,市场的力量正在促进其扩张。
要点如下:
OTA软件更新正处于快速增长阶段。根据IHS Markit的数据,2020年销售的车辆中有30%具有OTA功能。预计到2025年,OTA市场将增长到占全球销售车辆的79%。这一趋势正在为OTA客户创造一个巨大的市场,并为云OTA服务创造一个更大的市场。
[参考文章]
OTA Software Updates: Changes Ahead — Egil Juliussen
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