本周盘面上出现了一个新的科技风口,就是MiniLED。爆发首日,顶级游资章盟主大卖OLED龙头TCL集团1.4亿,上海超短帮1.1亿助攻,另有机构席位买入5400万。再次出现机构与游资扎堆的繁荣景象。Mini LED的上涨逻辑是什么,持续性如何,空间有多大?
此前,显示屏主要分为LCD和OLED屏两种。LCD成本低,但显示效果一般,需求端逐年走弱,导致很多LCD生产线亏本经营。三星和LG更是关闭了LCD生产线,聚焦更高端的OLED。OLED显示效果好,可做柔性屏,性能方面极具优势。但目前良率低,导致成本居高不下。Mini LED屏介于两者之间,更像是一个折中产品。
有消息称,苹果将在明年的产品中采用Mini屏,这一题材正式诞生,成为新的科技风口。机会主要体现在3个方面。
Mini LED芯片:三安光电、聚飞光电、华灿光电
Mini LED产品:京东方A、TCL集团、深天马A、洲明科技、利亚德
Mini LED封测:海伦哲、国星光电、瑞丰光电
谁会成为这一领域的龙头呢,要看资金的选择。现在市场上的高标股风格有一些变化,如漫步者、东方通等,都是逻辑+趋势+超短的多项重叠。我们从逻辑、机构资金、短线资金的维度筛选,优中择优。
Mini LED芯片:三安光电。公司在 LED 行业地位稳固,长期竞争力较强。公司与三星电子签订预付款合同,成为三星电子重要的 Mini LED/MicroLED 供应商之一,目前已经实现 MiniLED 批量供货。
Mini LED面板:TCL集团。公司重组后专注显示产业,打造以华星光电为核心的显示生态。全球首发 2.4mm 超薄直下式的 Mini LED 的笔电产品,以及全球最多分区的 MiniLED 车载屏产品。现阶段为华为 65 寸电视屏幕的独家供应商。
Mini LED封测:瑞丰光电。公司为国内高端 LED 封装行业领先公司,在 Mini LED 显示技术方面技术实力较强并且拥有先发优势。公司与国内外知名电子企业紧密合作开发了各类 Mini 背光和显示产品方案,建成了国内第一条 Mini LED 自动化生产线。
回到市场当中,目前的人气龙头是聚飞光电。聚飞光电有芯片属性,所以在12月10日就已经启动。MiniLED题材出来后,又连续两天涨停。行业总龙头是京东方A,产量第一,苹果、华为重要供应商,也颇受各种资金的喜爱,兼具趋势与弹性。
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