通信世界网消息(CWW)当前,数字经济蓬勃发展,我国也正式启动“东数西算”工程。算力网络是推动“东数西算”工程的重要基础。而全光网络运力则是算力网络的重要支撑,光模块是作为光网络中最为基础也最为重要的核心器件之一,显然被赋予了不可估量的价值。
从光模块的发展来看,400G光模块还未大规模引领市场,800G光模块已悄然来临。800G光模块的到来将推动光通信进入一个新的发展阶段。
800G光模块新品频发,厂商表现可圈可点
众所周知,100G技术已非常成熟,400G是当前的香饽饽,而800G将会是未来的新宠儿,业界非常关注800G光模块的进展。从产品研发方面来看,我国光模块厂商不负众望,多个厂商都已发布800G光模块产品。
一,华工科技。光芯片自主可控,助力数字时代全球算力需求,收入同比增长 47%;
100G/200G/400G全系列光模块批量交付,加快进入海内外多家头部互联网厂商;
应用于超大规模云数据中心800G硅光模块已于2022年第三季度正式推向市场。
二,光迅科技。800G光模块应用主要以数据中心内部光互连为主,光迅科技800G产品比较全面,包括单模系列OSFP DR8/2FR4,QSFP-DD800 DR8/2FR4,多模系列主要是QSFP-DD800 SR8等。”
公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力,数通光模块业务国内客户包括阿里、百度、腾讯、字节等头部互联网企业,公司占国内互联网企业光模块采购需求约15%,国内份额位列国内前二。
三,旭创科技。2020年起向市场推出800G可插拔OSFP和QSFP-DD系列光模块。2022年,旭创科技的北美客户已开始批量商用800G光模块,旭创科技已完成产线架设、测试能力的部署,实现批量交货。
四,剑桥科技已完成800G2×FR4光模块(2km)和800G8×FR1光模块(2km)的研发和认证并在上海工厂启动新产品导入工作,800G产品已向客户小批量发货。
五,新易盛。新产线扩充备战800G新周期,800G实现量产并静待客户需求,北美客户有望实现突破。
800G光模块产业尚未成熟,需要解决系列问题!
1,光模块成本是核心竞争力。高端的光芯片价格居高不下,拉高了整个光模块的成本。
2,相对于400G光模块来说,800G光模块方案也更加复杂,工艺难度更高。
从产业链角度看,芯片,器件,模块一体化产业链更具有竞争格局!
投资决策,
1,交易活跃性看龙头无疑是$剑桥科技(SH603083)$ $华工科技(SZ000988)$ !
2,产业链自主可控(人工智能竞争激烈,高端光芯片存在被卡脖子可能),成本竞争格局(芯片,器件,模块一体化)角度。
选择华工科技,$光迅科技(SZ002281)$ ,仕佳光子!
注意风险,涨幅过大了,板块调整!
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