专家:易总 爱康科技异质结项目负责人
要点:
1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法,我们争取今年年内整体实现3GW产能投产,剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW,泰兴基地规划到6GW,赣州基地也是规划到6GW。
2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题,我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内,这个问题和设备关系很大,与工艺也有一定关系,这个问题我们花了一个多月解决,这是最大的问题,当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的,从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
3、良率也很关键,我们现在良率为97%。我们在生产过程中不断改造替换一些东西,比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑,这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的,因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样,现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难,还有一些国产材料的导入,比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4、在RPD的助力下,我们转换效率已经突破24.8%。
5、异质结最大的问题就是设备成本和材料成本的问题,目前正在被逐一解决。效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看,以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限,现在来看还会再少一点,它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜,银浆的现在成本是8000元/KG,银包铜肯定会降到5000元/KG以下,成本降了七八分钱,这是个关键。我相信9月份肯定会出结果,这个东西一出来,成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
正文:
1.目前产线的产能以及未来产能规划
如果以最优的设备配置来测算,以前长兴车间预计产能为2 GW,现在应该能放量2.7GW,这是设备利用率比较好的情况,如果设备不是太经济,可能只能放量大约2.1GW,这是目前长兴的排布情况,泰兴应该能放量2.5GW。总体而言,这两个基地比我们以前预计的放量要多一些,因为现在的设备各方面进步较大。短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。我们争取今年年内整体实现3GW产能投产,剩余的2GW将于明年上半年投产。我们三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW,泰兴基地规划到6GW,赣州基地也是规划到6GW。
2.我们目前下游客户的订单价格大概在什么水平
目前我们的定价有两种方式,一种方式,因为我们现在的成本比PERC贵两毛,所以我们的平均价格会定在2.07元左右。这个价格也是基于成本上的考虑,现在由于电池的转化效率较高,我们后端测算出的增效大概有10%左右,以7%的投资回报率进行计算,在一类地区的增效为5毛,二类地区大约4毛3,三类地区大约3毛7,所以这样子计算再增加两毛钱的成本,电站还是可以接受的。
还有一种方式,如果电站不开始接受这两毛钱的成本差额也没有关系,因为爱康之前也做了电站的开发建设和运维,我们会跟我们的店单客户约定按照PERC的价格售卖,但是后期增效的部分我们要参与分成,而且参加分成的比例会到37开或28开这样比较高的水平,每一家公司我们都会具体去谈。
爱康科技的订单情况是我们的核心竞争力之一。目前爱康在手订单大约在略多于1GW的水平,爱康科技主要通过几个方式来推动:
第一点,叫做建厂模式,比如长兴基地,爱康是第一大股东,浙能是第二大股东,长兴金控是第三大股东,爱康负责生产经营,浙能主要负责采购长兴基地的产品,其实在浙能的规划中,本身就需要投资建设30GW的电站,所以他们和我们合作后会优质采购长兴基地的组件。当地政府长期监控作为股东,他们的责任就是在长兴县的范围内,开发新电站时优先选用爱康的组件,并同意爱康进行开发,这就保证了产能的供应。往后我们每一个工厂都会采取类似的建厂模式:爱康为第一大股东,大型国企为第二大股东,地方企业做第三大股东。这个模式帮我们锁定了一些消费渠道。
第二点,爱康是做电站起家,在市场上有一些固定的合作伙伴,也形成了自己的一些资源。同时我们出售电站时也会要求我们的合作伙伴采购我们公司的产品,目前已经得到了很多合作伙伴的认可。
第三点,在公共平台方面,我们和很多的海外基金,包括新加坡淡马锡、新加坡能源、加拿大保险基金、欧洲区等都开展过分布式合作计划,因为这些基金以前只用过一些分散的产品,他们也认可一些产品,所以这些基金也和我们公司签订了合同订单。
第四点,爱康以前也做太阳能边框与太阳能制造的销售,边框做到了全球第一,制造也是国内的第一梯队,这些业务的销售也带动了我们公司建立一个全球的分销体系,目前我们单欧洲一家分销商,就带给我们100MW的订单,其他如日本韩国的分销商也会给我们相关的若干订单,其中值得一提的是日本松下明年可能不再生产,因为他们在成本方面比不过爱康,他们会全部委托爱康帮做ODM的合作,之后也会专门做一个松下工厂,他们也答应为爱康做推广,明年将为我们提供不少订单。
第五点,现在国家正好在整顿经济,爱康因为和浙能合作,浙能也愿意接受爱康的产品,因为相同面积可以发更多的电,意义重大。
3.异质结产线建设的进度
我认为有些电池公司对外公布进度比较顺畅其实有些夸大,从我个人而言,3月份开始出片到现在,其实遇到的问题不限于电池,也要多关注组件。
首先组件的可靠性是一个比较大的难点问题,我们要如何把组件的衰减控制到如3%以内,这个问题和设备关系很大,与工艺也有一定关系,这个问题我们花了一个多月解决,这是最大的问题,当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的,从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。
还有一个问题是产能,我们现在这条线相对于之前的工作经验来看,这个线要比以前的线略大,产能如何从每天的1万提到7-8万,在提升产能过程中,会发现很多莫名其妙的设备问题或工艺异常,这也是有难度,但不像第一个组件可靠性问题影响那么大。效率提升也是一步步的,现在量产最高能做到25.1%,平均能做到接近24.8%,所以这些都是在大量量产中逐步优化才能提升的。
良率也很关键,与自动化的设计、用材都有很大关系,也需要在生产过程中不断改造替换一些东西,比如很简单的托盘、吸嘴、花篮也需要考虑,这些和以前17年18年做量产的时候是不一样的,因为那个时候对电池和组件的要求和现在不一样,现在要求越来越高。这个是最大的考验。从功率提效来看并不难,还有一些国产材料的导入,比如添加剂、靶材、银包铜的选择都做完了。现在我们慢慢开始做降本的工作。
4.长兴一线与二线的设备选型;开机率情况;
一线以全进口为主,除了RPD是捷佳伟创的,制绒是YAC的,CVC是应材的,丝网是应材的;二线则整线都是捷佳伟创的。
第一条线开机率在94%-95%,应材的PECVD能做到97%,开机到现在只停过两次机,是因为设备故障,开机率没有问题。 捷佳伟创的RPD最近一个月统计数据来看开机率能做到90%以上,丝网相对常规化一些,能做到94%-95%。
我们这条线RPD与其他家是有区别的,因为我们是超大产能的RPD,爱康是第一台从以前的3000片调到5500片,产能基本翻了一倍,目前它的镀膜均匀性大概控制在3.3%-3.4%,这与PVD很接近,PVD也是在3.0%左右,所以均匀性上没有问题。从效率上来看,我们也和别家的PVD做了对比,现在有0.3%的明显优势(后续还会导入新型靶材和遮边方案),RPD目前还有最关键的材料成本问题需要大家关注一下。以前住友的价格很贵,现在国产的价格是进口的不到一半,因为现在的材料成本也开始接近PVD了,开机率和PVD也差不多,因为现在主流的PVD一年也在92%-93%,而且RPD的效率也高一点,材料成本国产化也还可以,而且还有降本空间。
5.长兴一线的后续良率与效率提升空间
产线上的a级品率,目前大概是投入的片数乘97%,目前良率的问题主要是碎片率有点高,在0.8%左右,我相信到了9月中旬可以做到0.4-0.5%,这里还有0.3%的空间;此外最难做的与自动化载具有很大的关系,b级品改良需要生产过程中有些自动化精度调整,这里还能提高0.2-0.3%。还有一些接触应急等因素,综合起来做到98%还是有可能的,预计10月份可以实现。良率从50做到60,再做到70是比较容易的,当你做到95之后再往上走就相对难一些,因为越往后走提的比例越来越小,我认为极限能做到98.5%,现在片子越做越薄,不容易做到99%,还是和自动化有很大关系,98.5%我觉得还是有希望做到。
6.异质结一年内薄片化程度;薄片化和大尺寸是否有冲突
我觉得到年底能够找到120微米的厚度,因为以前制绒损伤的比较多,现在减少损伤,所以现在140微米的硅片做完之后只有125微米,年底极限能做到120微米。
大尺寸意味着高功率。现在的难度在于如果切大尺寸,比如整片210的硅片是切不薄的,只能切170微米,大尺寸要切薄有一个办法,拉成棒子之后先从中间切成两块,然后再直接切成210半片硅片,就能确保切薄。
大尺寸硅片技术目前没什么大问题,比如中环也能做p型210。 n型现在210只有合肥通威在用,内部数据不太清楚,但是硅片端我相信应该n型慢慢能做好,主要是电池端的考验,其实就是自动化的问题,组件端没什么问题,大尺寸主要考验的是电池的自动化。因为片子大,它是长条形的,对于传输芯片的取件方式比较讲究。
7.技术团队的背景和情况介绍
我以前是晋能和汉能的技术人员,是最早做技术的人;黄博士是台湾的,以前做薄膜,之后又切入做材料,他自己也看靶材,我相信黄博士在材料和镀膜上还是有深入研究。降本和提效现在都靠他,银包铜这些东西也都是他在导入。目前我们团队主要在长兴,长兴的团队中纯做过异质结的技术人员也有十七八个,加上现在培养出来的以及和其他部门一起的,不仅限于工艺设备的人员大概有40多人。泰兴的团队中以前中智的人员还在,有近20个人。总体而言,长兴主要是一个大融合的团队,再加上泰兴是以前的人员。
8.如何看待设备的竞争情况?
从应用端和各家量产的情况来看,CVD肯定首选稳定性最好的应材。不过应材的价格还是比较贵。现在CVD各家走的方向不一样,有的走大腔室,有的走多腔室。走大腔室的除了应材,现在金石和捷佳伟创也做。金石的CVD做了很多年,做的还不错,我看到它的各方面来看,能接近应材一定的水平,所以大腔室技术比较不错。金石的开机率也还行,在莆田几百兆瓦跑了很多年,应该可以保证90%以上的开机率。捷佳伟创现在做的板P,腔室比我现在用的应材还要大一些,均匀性也能达到我们要求的技术标准。
现在有人推广捷佳伟创的管P,成本比板P便宜很多。这个设备如果搞定的话,异质结设备行业成本还能下降,而且预计难度不大。管P如果能做成,或可凭借低成本使得板P 退出市场。管P设备成本大概便宜35%,做光伏希望投资成本越低越好,如果设备的工艺没问题,我们给他设备又便宜肯定愿意使用。
9.同样的设备不同厂商最终呈现结果差别大吗
差别会很大,因为设备稳定后工艺才会稳定,设备不稳定时工艺也不稳定。如果设备很好了,效率做不好,肯定就是工艺和技术团队的问题了。我觉得如果各家的设备一样,技术团队的能力也是有差异的,这个行业的技术人员其实很难找,所以我相信同样的设备到每个公司效率绝对会有差异,不可能做到一模一样。比如我们现在能做到近24.8%,行业内没有其他团队能做到。我不认为同样的设备能做出一样的事情。长期之后各家都会有差异。
10.异质结电池成本及构成;组件的成本及构成
没有精算过,电池方面因为第一期的设备比较贵,抛开折旧来计算,非硅成本应该能控制在0.35-0.36元/W,银包铜用上去后可能还会降六七分钱,我相信以后和PERC的非硅成本差可以控制在一毛钱之内。
组件的用材差不多,无非是有边框还是无边框,组件成本基本可以打平。现在PERC的主流组件大概做到415W左右,异质结现在主流的能做到430-435W。
11.在当前如何看待异质结、PERC和TOPCON的技术演变趋势
效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。从现在来看,以前我觉得异质结的设备成本到4个亿是极限,现在来看还会再少一点,它的设备成本下降也还可以。材料的痛点还是在银包铜,银浆的现在成本是8000元/KG,银包铜肯定会降到5000元/KG以下,成本降了七八分钱,这是个关键。我相信9月份肯定会出结果,这个东西一出来,成本下降30%-40%很正常。气体化学品在成本中占比较小。所以今年下半年就是元年。
至于TOPCON,很多公司还在研发阶段。异质结的效率会好一些,TOPCON的双面银浆用少一些,但是银包铜导入后,异质结的成本劣势会慢慢消失,所以效率得以凸显。
PERC和异质结效率只差了15-20瓦,因为异质结会做半片,半片切割的的效率损失会比PERC大一些。比如PERC是0.05%,异质结可能会有0.2-0.25%,所以它的组件功率理论上高于 25瓦,因为切割上损失的多一些。HJT双面率会比PERC高一些。#股票#
联系客服