【体系管理】2022年度体系工作计划

总经理

管理评审

组织各部门完成2021年管理评审

如需其他人代理，需授权

完成审核

至少1次

/

2月完成

每月召开经营月会

监控经营指标

/

工作计划

职责划分

各部门职能定义

整理为组织架构图

完成计划

至少1次

/

2月完成

年度关键KPI

编制2021工作计划

整理为经营计划

完成计划

至少1次

/

2月完成

年度预算

制定年度预算

各部门提报并批准

完成计划

至少1次

/

2月完成

年度改善计划

组织各部门制定改善计划

包括管理，技术，采购等方面

完成计划

至少1次

/

2月完成

绩效监控

建立长期绩效监控流程

经营月报

定期召开会议，并决议

次

/

每月

质量周报

/

/

生产日报

/

/

关键绩效指标

年度销售额

产品销售额

分解到月

销售额

营销提供

财务

每月

产品毛利率

产品毛利率

分解到月

毛利率

毛利/成本

财务

每月

资金周转率

资金周转率

分解到月

流动资金周转天数

流动资金平均余额×计算期天数

财务

每月

营运管理（建议）

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

总经理

2月完成

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

总经理

每月

工作计划

评估经营风险

总经理

每月

监控过程数据

总经理

每月

推进经营改善

总经理

每月

关键绩效指标

预算监控

预算达成率

监控预算

财务

每月

年度改善

改善数量与达成

组织各部门提报：

QCC，效率提升，合理化建议等

推进大改善项目：

标准化，降成本，流程优化等

改进项目完成率

持续改进项目完成数/持续改进项目数

总经理

每月

纠正和预防措施完成率

措施完成数/措施总数

总经理

每月

公司KPI监控

数据收集统计完成率

收集各部门数据

KPI实现率

目标实现数/目标计划数

总经理

每月

管代

管理评审

完成2020年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

营运

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

营运

工作计划

体系推进

制定推进与优化计划

逐月完成

管理评审

管理评审

制定2022年计划

次

年

产品审核

产品审核

制定2022年计划

次

年

过程审核

过程审核

制定2022年计划

次

年

二方体系审核

二方体系审核

制定2022年评审计划

次

年

三方体系审核，制定2022年审核计划

制定2021年评审计划

质量管理体系IATF16949

次

年

制定2021年评审计划

环境体系ISO14001

次

年

关键绩效指标

体系流程优化

体系流程优化

所有流程优化一次

完成外部审核

完成外部审核

接待并通过审核

完成内部审核

完成内部审核

完成审核指标

文控

工作计划

文件管理

文件管理

及时准确发放和回收

外来文件搜寻

外来文件搜寻

客户/行业/国标台账

关键绩效指标

文件管控

版次管控

及时发放回收文件

文件有效版本控制率

文件有效版本数/文件数

每月

外来技术文件评审

评估

及时评估

外来文件评审及时率

外来文件及时评审数/外来文件数

每月

行政

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

月度汇报

经营月报

PPT，汇总并汇报

完成汇报

次

每月

企业资质确认与更新

营业执照

如有到期，需及时更新

次

年

税务登记证

次

年

组织机构代码证

次

年

岗位职责

梳理岗位职责

确定各岗位需求计划

次

年

人员配备

年度岗位需求计划

编制2022年招聘计划

次

年

工作环境管理

工作环境标准

制定标准并检查

月度5S检查平均符合率

评价得分

每月

办公设施

规定并配备办公设施

次

年

安全标准

制定标准并检查

发生重大安全生产事故

次数

每月

内部沟通

沟通效果评定与改善

通讯方式，数据存储，公文等

内部抱怨处理及时率

内部抱怨及时处理数/意见数

每月

人员培训

年度在岗培训计划

内/外部培训

特殊工种培训

叉车，焊工，电工，内审员

新员工培训

培训方案

入职系统培训

岗位技能认定

岗位职责梳理与定义

完成2021岗位职责定义

3月

岗位技能需求表

员工技能矩阵图

多技能工培养计划

关键绩效指标

人员招聘

人员招聘

人员及时招聘并符合岗位

招聘计划达成率

到位人数/计划需求人数

每月

人员培训

人员培训

完成2022年培训计划与记录

培训达成率

培训合格率/计划培训数

每月

员工满意

满意度调查

完成一次调查并推进满意度提升

员工满意率

员工满意调查分数/员工调查总分

年

研发

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

产品研发计划

新产品开发计划日程表

改善项目提报

标准化

效率提升

工艺优化

成本降低

关键绩效指标

项目完成

项目完成率

及时完成设计项目

生产件提交批准及时率

生产件批准及时提交数/生产件批准计划数

月

推进改善

改善达成率

改善任务及时完成

改善达成率

达成数/计划数

月

降低损失

设计损失数

设计错误造成损失

损失额

设计损失金额

月

营销

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

顾客满意度

2021年提升计划

客户开发计划

汽车顾客清单

新客户开发计划制定

客户要求整理

顾客要求清单

合同，协议梳理与审批

关键绩效指标

市场开发

市场开发

及时开发新客户

市场调研

市场调研

调查市场信息，提供市场动态

市场分析报告

提交市场分析报告

月

客户满意度

加权顾客满意度测评分

年

及时发货

及时发货

发货及时率

合同履约率

合同履约数/合同签订数

月

合同评估

及时评估合同

及时评审率

合同评审率

合同评审书/合同定单总数

月

及时回款

及时回款

营销追踪回款

回款及时率

回款金额/计划回款金额

月

产品监控

交付情况监控

交付质量/交期数据统计

交付及时率

及时交付数/计划交付数

月

客户投诉监控

客户抱怨

非正式投诉

抱怨关闭率

关闭次数/抱怨次数

月

客户投诉

正式投诉

客诉关闭率

关闭次数/投诉次数

月

采购

管理评审

完成2020年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

供方开发

新开发供方

重点物料至少2家供方

供方管理

供方绩效考评

2022年供方绩效评定

供方降本

汇报项目并及时完成

交付风险

重要物料的第二家供应商

不得小于两家

合格供方数

关键绩效指标

供方及时交付

每日确定及时交付，月度汇总

以合格入库为准

及时交付率

及时交付批次/计划交付批次

月

供方质量

每日确定及时交付，月度汇总

以合格入库为准

交付合格率

合格批次/交付批次

月

服务满意

供方服务考评

月度调查

满意度评分

内部调查评分

月

供方考评

年度考核合格率

供应商年度考核合格率

成本优化

按月降本

计划金额

降本金额

财务提报为准

月

质量

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

质量周报推进

质量数据与周报PPT

召开质量周会，追踪改善进度

测量设备管理

设备校准计划

依据计量器具清单管理

质量分析

分析引导职能

日，周，月质量分析，追踪改善

过程监控

新产品开发

新产品质量追踪与确认

进料/过程/出货检验

检验与过程监控

年度确认

产品年度试验报告

持续改善

不合格品处理

及时评价并执行处置

不合格品及时关闭率

及时完成/总次数

周

推进改善

关键绩效指标

外校鉴计

计量器具台账

按计划校准

校准及时率

及时校准数/计划数

月

报废损失

质量原因报废数

每日统计

零件报废率

月

内部合格率

工序一次合格

每日统计

一次交验合格率

周

交付合格率

成品检验合格

每日统计

出厂检验合格率

周

质量成本监控

维护/鉴定/改善成本

财务提供

成本金额

质量成本金额

月

外部质量损失

财务提供

外部损失率

外部成本损失金额

月

内部质量损失

财务提供

内部损失率

外部成本损失金额

月

生产

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

生产日计划会

日计划与达成情况

追踪物料，解决问题

日

设备管理

设备台账，维护保养

2021年维护保养计划

保养及时完成率

保养完成数/计划保养数

月

设备采购

评估与验收

生产计划

接收订单并排产

关键绩效指标

生产排产

及时生产

包括采购计划/人员安排等

计划完成率

实际完成数/计划数

及时交付

交付与运输

交货及时率

及时交货数/应交数

人员流失

一线员工流失情况

提高基层管理技能

人员流失率

车间月流失数/车间总人数

行政

月

生产效益

人均产出

人均产出

总营业额/员工数

营运

月

停机损失

异常原因造成停产损失

包括原料/设备/质量等原因

OEE

生产效率*工时达成率*合格率

日

仓库

管理评审

完成2021年体系相关评审报告

包括总结与改善计划

编制月度经营月报并按月汇报

汇报本月指标

工作计划

收发货记录

收发货记录

库存状态

库存台账与合格状态

关键绩效指标

物料相符

仓储盘点

季度盘点准确率

盘点准确率

准确数/盘点数

财务

月

及时配送

仓库备料并配送产线

提前一天收到计划

配送及时率

抱怨次数/计划配送数

生产

月