建兴三年（公元225年）春，诸葛亮率军南征，到秋天便全部平定了，而所需要的军需则由这几个郡出，国家由此富足。
当诸葛亮率领大军班师回朝，在到达汉阳县之时，突然听说有个从曹魏那边叛逃过来的人想要拜见丞相，于是诸葛亮就在当地接见了他。据《三国志 费诗传》记载，这个人叫作李鸿，他对诸葛亮说：“我来贵国的途中，路过孟达处，在那里恰好碰见了从贵国叛逃到曹魏的王冲，我们几个人聚在一起谈话，当说道过去孟达背叛蜀汉投降曹魏是时候，王冲便说你咬牙切齿，非要杀孟达全家，幸好先主刘备没答应才没那么做。孟达却说：‘诸葛孔明对我的照顾会善始善终，绝不会这么做的。’他对王冲的鬼话全然不信，的确是对您无比仰慕啊。”
诸葛亮听完后对一旁打酱油的蒋琬和费诗说：“我回到成都后，一定要给子度（孟达）写封信。”
没想到，费诗直接当场就说：“孟达那个小子，以前侍奉刘璋的时候就不忠诚，后来又背叛先主，像这种三姓家奴、反复无常的小人有什么值得您写信给他。”
费诗的话把全场的人都震惊住了，诸葛亮也沉默不语，没有回答。
其实，在诸葛亮南征结束后便筹划着北伐的事，听完李鸿的话更是萌生了想要策反孟达的想法，史书记载：“亮欲诱达以为外援。”他虽然没有直接回答费诗的话，但在回到成都后，依旧给孟达写了封信。
在信中，诸葛亮说道:“去年我率军南征,到年底才返回,在汉阳正好遇见李鸿,从他那里得知您的消息。您的感叹,表明您仍然胸存平生之大志,哪里是只为空名虚荣，只知背主离国的那种人呢!真让人感慨,孟君,过去实在是刘封侵犯欺凌了您,损害了先主对待才德之士的道义。另外,李鸿还谈到王冲编造谎言,而您却能理解我心,不被他的谎言迷惑。我重温您表明心态的那些话,怀念我们往日的种种情谊,不禁依依东望,怀念故友,所以给您写了这封信。”
孟达收到信后，没想到诸葛丞相居然还记得自己过去的友情，便偷偷地与诸葛亮有多次信件来往。
当时正碰上，曹丕去世，他的儿子曹睿继位。当初，曹丕刚继王位之时就听说过孟达的名声，听说他前来归附感到非常的高兴，认为他有将帅之才，因此对他越加敬重。孟达不仅被曹丕捧在手心里宠爱，又和桓阶、夏侯尚关系亲善，可谓风光无限啊。
然而，现在曹丕已经不在了，与孟达关系十分密切的恒阶、夏侯尚也相继领了饭盒。所谓一朝天子一朝臣。作为降将的孟达慢慢失去了魏国的重视，长期拥兵驻防边境的他不免惊慌起来，不得不开始为自己的将来作打算。
诸葛亮也是看准了这一点，他利用孟达忐忑不定的心理，暗中向他伸出了援助之手，以引诱孟达背叛曹魏重回蜀汉阵营。诸葛亮觉得还不过瘾，又叫上蜀汉的另一位托孤大臣李严一同劝说孟达，据《三国志 李严传》记载，李严给孟达写信说：“我与孔明一起受先帝托孤之任，责任重大，唯恐难以承担，很希望得到一位好伙伴。”
有学者认为，诸葛亮让李严与自己一起策反孟达，不但是让孟达感受到蜀汉对他的重视，也是因为李严与孟达曾同为“旧人”势力，可以增加孟达反叛曹魏，重新回到蜀汉怀抱的决心。诸葛亮还写信当孟达的面夸赞李严道：“安排布置各项工作，轻快顺畅如流水，取舍决策干净利落是李正方的性格。”这其实也是向孟达转递一个信号，如果你能回来是可以与李严一样受到朝廷的重用哦。
诸葛亮的策略很快就受到效果。据史料记载，孟达曾向诸葛亮寄去玉玦、织成、障汗、苏合香等物品，以暗示自己有再次判魏降蜀的意思。然而，他还是改不了反复无常的性格，他在与诸葛亮勾勾搭搭的同时，又与东吴的孙权眉来眼去，孙权也向他传递了希望接纳的信息，据《晋书 宣帝纪》记载：“达于是连吴固蜀，潜图中国。”由此，使得诸葛亮开设对孟达都态度发生了一百八十度大转变，史料也有多处记载“蜀相诸葛亮恶其反覆”。
孟达这种左右逢源的态度支透诸葛亮的所有耐心。据史书记载，诸葛亮为了逼迫孟达早日表态，又知道魏兴太守申仪和孟达有矛盾，于是便派郭模到申仪处诈降，故意将孟达谋反的消息泄露出去。申仪得知此事后，立刻就向魏廷举报了孟达心怀二意，勾结诸葛亮准备背叛曹魏。
机谋泄露后，孟达十分害怕，打算马上举兵反叛。而另一边，司马懿也清楚孟达的为人，他利用孟达举棋不定的心态，写信假装安慰他说：“将军从前背弃了刘备，托身于国家，陛下把守卫边防的重任交付给你，把谋取蜀汉的大事委派给你，可以说此心舆太阳一样光明磊落。蜀人中不论是愚笨的还是聪明的，都没有不切齿痛恨将军的。诸葛亮想打垮我们，苦于没有办法。郭模所说的话并不是小事，诸葛亮怎么会轻易泄露出去。这难道不是很容易明白的事吗。”
私底下却是率着军队前往征讨，当时司马懿的部下都说：“孟达已经和吴、蜀互相串通，我们应该先观察他的动向，然后再采取行动。”
司马懿却认为：“孟达那小子，本来就是个没有讲信义度的小人，这时他正在怀疑观望。我们应趁他还没作出决定之前，立刻将他解决掉。”于是魏军加速行军。
正如司马懿所料，孟达犹豫不决，举棋不定，他在回诸葛亮的书信中，这样说回复道：“宛城距洛阳总共有八百里，距我所在新城有一千二进里。司马懿听说我要起兵搞事，自然要向曹睿报告，连续往返，怎么也要用一个月的时间，那时我的城池已防守坚固，各军也作好充分的准备。我的防区地形险要，司马懿肯定不会亲自前来，如果是其他将领来了，也不会对我造成一丁点的伤害。”
诸葛亮看到孟获的信，知道这个“二五仔”根本就没有想回到蜀汉的诚信之心，于是便决定跟他新账、旧账一起算，顺水推舟，借助司马懿之手除掉孟达，也顺便解决蜀汉的边境危机。
让孟达想不到的是，司马懿不仅只用了八天的时间就到达，并且对他发起攻击。孟达这时才想起呼叫支援。他连忙向诸葛亮等人发出求救信，在信中他对诸葛亮说：“我起兵仅过了八天，司马懿就兵临城下，怎么会如此神速！”
最后，在城内的李辅和邓贤与司马懿的里应外合下，司马懿用了十六天的时间攻下了新城，斩杀了孟达。在这期间，蜀汉与东吴都有派兵救援，不过都被魏军分别拦住下来。
之前提到，在《三国志 费诗传》里记载：“亮亦以达无款诚之心，故不救助也”，所以在这次救援中蜀汉并没有尽力。只不过做做姿态而已，顺便看看能不能捞到些好处。东吴跟孟达非亲非故就更不会尽力去救援了。孟达被杀以后，曹魏便把新城的上庸、武陵、巫县三郡分为上庸郡，又把孟达的余众七千余家迁徒到幽州，让孟达的旧部远离曹魏的边境。
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