引
言
最近特斯拉的一系列操作(特斯拉和松下三年定价协议,扩大美国的产能;与嘉能可(Glencore)达成每年采购6000吨钴的协议)真的让我们见识到了什么叫明修栈道,暗渡陈仓。电池日到底怎么玩,可能搞来搞去围绕着原有的技术路线的改良版本走的
01
1) 松下的关系
之前特斯拉和松下的关系搞得并不愉快,这一次和日本松下修改了电池供货协议。锁定了下一个3年,确定价格、产能,松下加大投入确保供货能力的条件,特斯拉将保证一定的采购量。从这个角度来看,特斯拉会继续保持它的Pack设计,而在模组和电芯层面进行采购和自制结合的套路。因此总的来看,这种压价+确定需求的手段,再一次实现了目的。
图1 特斯拉的产品需求预估量
从这个逻辑上来看,特斯拉对于供应商的管控是方方面面的,价格和产能的双重调动,背后就是对于产能转化成销量的自信。
2)用钴量
这个事情加上之后,根据媒体报道特斯拉与矿业巨头嘉能可(Glencore)达成钴供应协议,后者将为其新工厂供应生产锂离子电池所使用的钴材料。也就是说,我们在美国看到的特斯拉的资产计划,可能是特斯拉为在上海和柏林“超级工厂”自产电池所使用的,这个数量按照规模来看最多6000吨钴。
图2 特斯拉的供应商和自制电池的分解
如果按照特斯拉2018年一共24.6万台,使用钴为2000吨,2019年对应的用钴量,在NCA的条件下36.7万台车,2400吨钴(这个数据是根据Adamas Intelligence来核算的)。根据之前Adamas根据单车90kwh(7kg)和78kwh(4.5kg)的描述,得到的数据为1350吨和2576吨,这里存在一些差距,推测为能量上会有差异,我们大致能为这个6000吨得到一个数量级,大约30万台车 2000吨,6000吨大概在90万台车左右。
图3 用钴量的核算
02
在第333批公告之后,特斯拉正式公告了LFP电池的车型,随着进入目录,我们也知道更多的信息,如下表所示
在采用了长模组设计以后,LFP的电芯的能量密度定格在170Wh/kg,而对应的NCA和NCM811的电芯能量密度分别为255.5Wh/kg和256.8Wh/kg。从纯电芯重量来看,LFP对NCA和NCM的重量差异为121.7kg和116.36kg
1)LFP 106颗电芯,电芯总重量为323.2Kg
2)NCM811共有2976颗电芯,重量为201.5kg
3)NCA电芯共有2976颗电芯,重量为206.8kg 最终的结果查了95kg,因此在模组的设计中,同样尺寸的设计,四个模组的差异LFP磷酸铁锂的方案追回来26.7kg,原则上来看,这种大模组的设计下LFP做长模组对于重量的差异并没有特别大。备注:特斯拉Model 3圆柱电池采用的是(31P25S)和(31P23S)结合的方案,容量为148.8Ah,52.85KWh。从尺寸来看,宽度和高度一致:宽度均为323mm,高度81mm;长度有差异:较长的1.95m,较短的1.85m;这个尺寸来说,里面可能维持了一部分假的电芯来维持住整个结构。
图4
而宁德时代是在234Ah的220宽度的电芯,把电芯拉长了,把高度降低最终得到的方案。
小结:这都快6月底了,估计电池日上,特斯拉会把这所有的消息一一甩出来,其实目前来看LFP能做到50kwh以上,对应的重量大约增加100kg。再往上,增加的重量更多,更不划算。
联系客服