自7月14日以来，新能源车板块告别了单边上涨，开启了震荡模式，市场的分歧很大。宁德时代在8月12日晚间抛出的582亿元的再融资，给新能源车板块的分歧火上浇油。试问：新能源车板块还有戏吗？它们现在的调整是要走熊？还是仅仅是上涨途中的调整？在回答这个问题前，我们先来捋一捋新能源车在经济里的地位。
有些人可能会纳闷：新能源车销量那么少，才占到汽车总销量的5%，完全比不过燃油车，它在经济里能有多高的地位？其实，正是由于其占比很小、上升空间才大，导致其在经济里的地位越来越高；尤其是在“房住不炒”的当下，我们急需一匹“牵一发而动全身”的骏马，730会议非常明确的“支持新能源汽车加快发展”，政策意图已经非常明显了。
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高层把新能源车当做拉动经济的马车，并不是一时冲动，早在2020年就开始谋划了。2020年2月16日老大在《求是》杂志上撰文指出，“加快释放新兴消费潜力，积极稳定汽车等传统大宗消费”。当时是YQ最严重的时候，很多行业停摆了，在这关键时刻把汽车拿出来说事，意图很明确，当时我的解读是：
“这个消息释放了两个信息：①上面要对经济出手托市了，接下来会有一些列的措施出台；②以往都是通过刺激房地产来托底经济，这一次改成刺激汽车了。原因有二：一是以前明确表示过，再也不使用刺激楼市托底经济了；二是汽车是仅次于房地产的大宗消费品，对GDP的贡献较大。”个股方面，当时点评的是长安汽车。在这只股票上吃到肉的朋友，请留言夸我一下，满足一下我的虚荣心^_^
基钦周期扩张了两年后，马上就要到收缩的时候了。经济周期的扩张与收缩是不以人的意志为转移的，我们的政策最多只能降低周期波动的幅度，无法彻底熨平经济周期。经济周期开始收缩，意味着市场需求将会下降，此时此刻再度把汽车拿出来说事，尤其是明确点名“新能源车”，这意味着这个板块有穿越牛熊的潜力。
高层为何看中了新能源汽车？原因有三：①地产作为老经济的代表，刺激它的边际效用已经大减，而且高房价已经成为中国经济的灰犀牛。自2018年以来，上面已经多次重申“房住不炒”，中央这次是铁了心的调整经济结构，不再依赖耗能的传统经济，转向清洁能源的新经济，新能源车是新经济的重要抓手。
②新能源汽车具有很长的产业链，涵盖了上游的铜铝锌、铁锂纳稀土等资源，中游的零部件、电子、芯片、半导体、整装，下游的软件、智能驾驶等。此外，它还刺激风电、光伏、储能等加速发展。这么长的产业链，除了以前的地产产业链外，目前没有任何一个行业有这么长的产业链，新能源汽车产业链是当今中国当之无愧的新龙头。
③新能源车的发展空间很大，足以源源不断的刺激经济上行。尽管当前新能源车的销量只占到了全部汽车的5%，但新能源车取代燃油车是大势所趋，这一块的替代空间非常大，足以支撑新能源车持续高速发展。目前世界主要大国都给出了燃油车退出的时间表，我国已经有条不紊的展开了燃油车退出工作，目前北京在公交车、物流车、出租车和网约车领域已经实现了替代，私家燃油车最晚也可于2030年前后退出，全国计划在2045年彻底退出燃油车。另一边，长安汽车、北汽集团等已经计划在2025年停止销售传统燃油车。现在新能源车的销量占比才5%，这个板块就涨成这样，以后销量占比达到100%，股价的空间简直不敢想象，就像20年前不敢想象房价会涨成今天这样。
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上述理由是我国大力发展新能源车的明线，其实我们大力发展新能源车还有一条暗线：瓦解美国的石油霸权。众所周知，我国是贫油国，目前大力发展新能源车的都是贫油国，比如日本、欧洲。美国不缺油，怎么搞出了特斯拉呢？特斯拉背后的金主是驴党，驴党的基本盘就是科技、传媒、医药、新能源；它的对手象党的基本盘是原油、军工，驴党大力发展新能源车，其实是在挖象党的墙角。
我国是贫油国，原油严重依赖进口，马六甲海峡是油轮的必经之地，美国在此驻军，牢牢掌控着这个海峡。石油是工业的血液，一旦美国封锁这个海峡，我国的经济面临休克的风险。为了防止美国在原油上卡脖子，我国先是计划在泰国克拉地峡修一条运河，美国前来搅局，导致这个计划流产；然后我国计划建立中缅油气管道来绕开马六甲海峡，又被美国搅局；然后我国租用巴基斯坦的瓜达尔港，但巴基斯坦局势不稳，油气管道不安全；我国无奈之余，只好与伊朗合作，但美国在里面搅局，未来前景也不明朗。
鉴于此，我国不得不寻求在新能源上突围。日本、欧洲在新能源车上发力，原因也是一样的，美国一直在阻止俄罗斯的油气管道打通欧洲与日本。美国为什么阻止中欧俄日在石油上直通？为什么千方百计的搅黄我国的海外油气管道？原因很简单：美元自从与黄金脱钩后，信用就崩溃了，直到基辛格将美元与原油绑定在一起，美元的信誉才恢复，美国才得以印刷美元在全球买物质。但美国只掌控了中东的原油，没有掌控俄罗斯的原油，所以它千方百计的阻止俄罗斯的油气与中、欧、日直通，中、欧、日不得不继续大规模的购买中东的原油。
为了强迫中国用美元去中东买原油，美国在油气之路的关键节点马六甲海峡设卡，只要中国不听话，不用美元去购买石油，中国的油轮就会被卡在马六甲海峡。所以，我国在积极寻找新的油气运输管道的同时，也在大力发展新能源，为的就是摆脱美国在能源上的卡脖子。如果我国在能源上摆脱了美国的卡脖子，美元的霸权就土崩瓦解了，我们的人民币就能顺势上位，成为重要的国际储备货币。由此可见，发展新能源是我们的国策，绝不是一两年的事。
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综上所述，新能源车是一个长长的赛道，这个板块绝不会涨一两年就熄火了，而是走出震荡上扬的长牛之路，它值得我们长期关注。本号今日分析新能源车这个板块，并不是直接推荐读者买入这个板块，更何况，新能源板块短线上的调整才刚开始。正如周三我们发布的《“十四五”股市黄金赛道：稀土定价权被夺回，它望走出长长的慢牛》，只是分析这个板块的长线大势，并没有短线推荐买入的意思。
言归正传，哪些新能源个股值得我们关注？我看好三只，凡是点了右下角“在看”者，再点击下图进入公众号首页，点击“发消息”，然后在最下方的对话框里发送数字“1”，就会蹦出答案。如果你有新的想法，欢迎留言评论！
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