弱市行情下，新型工业化独领风骚

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数皆是走弱，北向全天净流出77个小目标，市场总成交量缩量至7179亿，两市整体涨少跌多，整体赚钱效应一般。
短线这边，新型工业化概念日内最强，华为相关内部小轮动，医药走强，整体两市合计涨停27，涨停封板率66%。
涨停家数有所下降，封板成功率有所下降，连板梯队11家：
4板：捷荣技术 （华为手机）、精伦电子 （新型工业化）
3板：三联锻造 （新型工业化）、丰华股份 （华为汽车）、华脉科技 （F5G）
2版：德展健康 （医药）、科力尔 （新型工业化）、剑桥科技 （CPO、新型工业化）、翠微股份 （数字货币）、恒为科技 （算力、新型工业化）、高斯贝尔 （卫星导航）
从连板梯队来看，目前是新型工业化梯队最强，CPO算力5G相关紧随其后。

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板块梳理：华为相关、新型工业化、医药、及其它
一、华为相关
1、手机相关
涨停：捷荣技术、卓翼科技
龙头：捷荣技术，龙头是真牛，二波四连板中，持筹者的盛宴。
老二，华映科技 十日线附近调整，老大持续走强，有老大的机会没人搞老二，尾盘收回十日线，如老大开启横盘，老二还是有机会的，前提是老大不能负反馈。
老三，冠石科技 ，受益于光刻机回流，水下拉升走强，而后光刻机再度走弱被影响回落，尾盘和老二一样也是有异动拉升，箱体下沿防守风险点为55.11。
低位异动的一些票：光弘科技 、惠伦晶体 、利和兴 （今日冲高回落有些走弱，明日如果不修复暂时不看了）、凯格精机 、智云股份 等等，都是华为的供应链公司，凯格精机、惠伦晶体、智云股份小有表现，另两个皆是冲高回落，都是偏埋伏低吸介入的玩法。
日久光电 ，如预期埋人，老大尚未力竭，补涨的时机差了一点，明日如若不能反包就不用看了。

卫星芯片：华力创通 ，也是个逻辑票，炒作伊始的领涨，后被捷荣技术反超，调整多日，周五复盘讲过预期有一次冲高，今日也是给到冲高，午后受捷荣技术炸板影响走弱，而后尾盘再度被抢筹拉升，明日选择方向，向上晴空万里，向下一泻千里。
整体华为手机相关，龙头独舞，低位有首板新的补涨备选出现，创业板的逻辑票上午表现尚可，下午部分有回落，明天捷荣技术如若断板，而后该方向率先走强的个股要关注一下。

2、光刻机
涨停：亚威股份 （涨停上板和光刻机关系不大，走的是新型工业化概念）
老领涨：蓝英装备 、冠石科技，两个票今日都是异动拉升，受益于板块回流走强反哺，而后板块走弱，都是冲高回落的结局。
中军：张江高科 ，走势相对主动，日内一度将要冲击涨停，后续的弹性空间依然有限，当作板块的中军锚定即可。
奥普光电 ，受益于周末的哈工大和华为合作光刻机的消息，今日也是该方向的首只首板，也是近期华为分支轮动下第一个分支内回流先锋炸板不回封的先例，如果明日不能给到正反馈，后续分支的首板就要谨慎了。
其它的如苏大维格 、波长光电 、茂莱光学 、华懋科技 、广信材料 等等皆有表现。
整体该方向是一个超跌反弹的回流，及下午发布会是否出现光刻机相关的预期。

3、华为算力相关（CPO、算力、交换机等等）
10厘米以上：菲菱科思 、旋极信息 （AI芯片，收购消息刺激）
涨停：剑桥科技、恒为科技（算力、新型工业化）
中贝通信 ，从中长线的预期来讲，后续的价值是算力相关最大的，其目前的投入也是算力相关里面投入最大，从近期走势来看前面冲前高有过一次天地板这是比较坑人的，明天要注意下冲高遇前高的反馈，谨慎追高。
主板其次的是光迅科技 、华工科技 ，也是前段时间传闻为华为提供光模块的公司，后续的预期留意剑桥科技的强度即可，算是剑桥科技的后排，其盘子的大小决定了走不了加速，如果持续炒作该方向，就是个趋势预期，如果剑桥科技断板走弱，这些要去挡刀。
创业板这边，最强的依然是太辰光 ，其它的表现一般。
CPO这边后续两种思路，一是如果大盘再度修复走强，中军上攻以CPO为主的思路看待个股，二是如果大盘继续软弱无力以F5G的视角看待该方向的炒作即可，其今天拉升走强的个股也多是F5G，涉及到CPO、交换机、5G等等一些人气票在内。
CPO中军：中际旭创 ，该股不走强，板块的强度就不可能高，后续如参与该方向，要盯好该股的反馈。
算力偏小中军性质的票：拓维信息 、常山北明 、四川长虹 ，轮动表现，注意不要追某一个的高，都是华为派服务器算力相关的股，盘子偏大，追高无性价比，弹性差。
服务器：浪潮信息 、工业富联 等等，都是大盘子表现需要依赖大盘的表现。
交换机：菲菱科思、共进股份 ，偏逻辑票，如该方向持续炒作，是走趋势的预期，其菲菱科思日内和常山药业 争夺上板机会，而后败于常山药业。
存储芯片：万润科技 ，偏独立逻辑，目前五日线趋势中，振幅获利而非涨幅，做T是不错的选择，风险还是防守五日线，如果捷荣技术要杀跌，如开的较低就十日线防守即可。
整体该方向是比较依赖于大盘的量能和上攻的，从历史的过往来看，很少出现逆势的行为，当大盘走弱的时候，大票尽量不要碰，目前炒作还是以华为相关为主，而非人工智能的单独逻辑，今日涨幅靠前的也多是华为相关，本质上还是华为周期内的轮动产物。
后续CPO方向回流与否，留意下大盘的上攻动作，和板块的中军表现即可，大盘今日表现是比较拉胯的，后续如果大盘强势修复，CPO的机会还在，反之如果继续这样走弱震荡，会把预期耗死。

4、星闪
由于前面的光刻机方向走弱，且有资金下午去博弈发布会预期，午后星闪回流，荣联科技 上板，高鸿股份 再度竞争失败，创业板较为主动的是创耀科技 。
荣联科技和奥普光电同理，如果两只票明天都没有正反馈，以后这种的就要谨慎了，负反馈都是开始于点，连接成线，最后变面，反之如果都是正反馈，那么分支轮动出现的首板机会依然值得关注。

其它的如鸿蒙方向午后拉升，走强的如麒麟信安 、汉王科技 、创意信息 、中孚信息 等等多是埋伏大会的具体内容预期，都是先手资金的博弈参与，星闪的荣联科技、卫星通信的四川九州、高斯贝尔等等皆是雷同逻辑。
华为方向整体来讲，各方向一些核心人气股皆有异动，但并没有聚焦到某一细分方向，这是一种偏弱的表现，后排没人搞，前排的日内还有炸板，强度递进不上去，多数个股都是冲高回落的结局，这也导致在午后的时候捷荣技术也是炸板了一下，后续风险要留意一下，如捷荣技术走弱对板块带来的杀伤力，如发生这种情况，杀跌之后率先走出来的个股要重点留意下。
分支的轮动，这里面华为算力相关对大盘有依赖性，光刻机的回流偏超跌反弹性质，星闪的回流偏发布会的内容预期，且上次回流也是荣联科技独强，后排更是没人愿意搞，消费电子这边上午的首板科森科技 被捷荣技术上板给带炸，不符合节点，午后的上板卓翼科技是在荣联科技炸板回封之后，卡明日见顶预期。

二、新型工业化（涉及到汽车、机器人 、智能制造、工业互联网等等）
20厘米：德恩精工 ，该方向创业板最高涨幅。
10厘米以上：固高科技 、禾川科技 、聚赛龙 、奥比中光 、诚迈科技
4板：精伦电子，今日大单一字符合预期，该方向目前的领涨，引导的梯队目前是4321结构。
3板：三联锻造
2板：科力尔、嘉环科技 、恒为科技等等
首板：亚威传动、远东传动 、长青科技 、冀凯股份 、天永智能 、神通科技 、铭科精技 等等。
汽车中军：赛力斯 ，今日收回五日线，均线上方徘徊，对新型工业化方向是影响不大的，其主要是影响汽车相关。
整体该方向来讲是日内最强方向，新型工业化整合了汽车和机器人相关的个股放在一个篮子里面后，方向也得到了聚焦，连板玩法，断板即走，如高标继续上攻，留意下早盘首只首板的机会及创业板的机会。

三、医药（减肥药及创新药等等）
20厘米：常山药业、博瑞医药 （烂板）
10厘米以上：金凯生科 、博瑞医药、凯因科技
涨停：德展健康、丰原药业 、百花医药
翰宇药业 、福瑞股份 皆是冲高回落调整。
通化金马 继续走弱，这股被玩坏了，暂时不能看，后续如若参与的话也就是在支撑线博弈个反抽了。
医药创业板的三只高标，常山药业走强上板，其次的福瑞医药早盘冲高回落（参考周五的华映科技），翰宇药业尾盘冲高回落（参考周五的冠石科技），本质上并无不同，老大持续走强有赶顶之嫌，而后的个股会有资金先一步规避分歧走弱的风险，先跑为敬。
医药炒作的阶段：
8月29日：通化金马、福瑞股份
9月11日：常山药业、博瑞医药、翰宇药业、德展健康
补涨：百花医药、丰原药业
该方向上午拉升走强，卡在华为方向发布会的节点之前，更多是资金的避险行为，若是后续华为方向一旦选择出来细分方向后，该方向就要谨慎了，反之如无市场其它强势方向，还能继续舞动。

四、总结
整体来讲，全天的盘面相对简单，周五的人工智能小高潮，其边缘受益的在今日是率先死掉，如传媒相关，这也符合爆发的人工智能的硬件端偏向于华为的发酵轮动，其周五当日最强的分支CPO，今日迎来调整分歧，活口多是华为合作标的。
华为周期的龙头继续走强，其CPO走弱之后，是光刻机方向逐渐回流，而其它方向多是抱团在人气核心股或低位的逻辑票拉升。再就是不看好华为方向的资金，或偏谨慎的资金选择了医药相关抱团避险。
新型工业化是日内最强方向，连板玩法，今日市场上周五2板以上的个股全部晋级。
亚运会方向并没有资金去做，按照选强则其最强的思路无票上板也没必要关注。
后续机会留意：
如大盘走强，留意率先修复的方向。
如捷荣技术断板走弱，日内的首只首板要留意下，且同时注意市场有无出现新的方向。

目前市场的玩法：
1、龙头的抱团依旧，要注意有无加速风险，及断板若是负反馈对周期下的个股影响。
2、日内走强的华为分支，其板块对高标的反哺玩法，高标择机低吸的机会，这种玩法今日在光刻机方向有些失效，已经太过于明牌。
3、日内早盘最强方向或回流方向的首只首板，今日是奥普光电，如明日该股是负反馈，后续该玩法就要谨慎了，同理也是有些明牌了，市场同质化严重。
4、非华为系的如医药，个人暂时未重点关注该方向。
5、华为手机相关的低位逻辑票，逢低关注，前提是华为系整体无大的负反馈，后续如华为的炒作还在继续还可以继续挖掘，其光弘科技继续上攻会对后续个股有带动力，反之它继续走弱，那么后排的一些即使参与也就是个套利预期。
6、新型工业化的早盘首只首板（只要第一，拿不到放弃也不去拿其次），或主板高标持续上攻连板，创业板的套利机会。

目前市场华为相关炒作的三阶段：
8月29日第一批：捷荣技术、华力创通
9月6日的第二批：蓝英装备、冠石科技
9月20日的第三批：
以节点统计的新方向的潜力领涨：存在于理论上可能，非绝对，潜力领涨而非确定性领涨，分支如继续走强具备优先级。
华为算力相关：
主板：中贝通信、剑桥科技
创业板：菲菱科思、太辰光
新型工业化：
主板：精伦电子
创业板：德恩精工
华为手机：
光弘科技

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今日思考题：均是在假设前提下，思考题是讲述的思路，不要钻牛角尖尖。
1、下午上板的荣联科技如果按照上周讲述最强分支的首板玩法，是否具备参与价值，为什么？
2、如何理解早盘德迈仕 的冲高回落？
3、如何理解捷荣技术炸板后，多数个股被影响炸板或回落，后续如在遇到雷同情况该如何应对？
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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