普涨！高位抱团，赚钱效应持续强化（11.20复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。



个人情况
HBM这条线持仓了三个：兴森科技 半路买进涨停，这票是低位的硬逻辑；赛腾股份 走趋势，今天震荡低吸没问题；香农芯创 早上加了点，今天杀最狠的就是它，这票周五不该抢筹，明天反抽之后走掉吧。

机器人 方向持仓一个，这票是创业板次新，弹性大，中午拉升时半路买进。可惜现在市场赚钱效应较好，次新反而不受待见，最高拉到27%后又回落了。

算力方向持有中贝通信 ，核心趋势股，可以拿着做T，但是今天也是尾盘抢筹。

光刻方向持有同益股份 ，这票是上周四晚上复盘提到的，如果上周五买进就很完美了，结果自己反而去买了后手，接盘的命。

市场
市场全天震荡反弹，三大指数均上涨，小盘股表现较好，近期都是投机票的赚钱效应好，权重股里面就证券偶尔有所表现，早上还难得拉了一次中字头。我们来看下指数的位置，这种结构是延续反弹，大多数情况下，指数反弹后都有一次回踩，这波并没有出现，说明现在资金对大环境的认可，即使北方资金不停的砸，指数依旧坚挺，看来内资很争气。上周三，指数第一次碰到60日均线，走弱了两天，周五行情回暖，又连续强化两天，现在市场准备第二次突破。如果明天前排的股票加速，继续强化赚钱效应，指数有机会突破，但是考虑到现在行情已经强化两天，这种压力位多数都要调整下再突破才能站的更稳。

盘面上，早上先是医药、光刻、汽车方向拉升，脑机接口概念股震荡走强，南京熊猫 、创新医疗 涨停；短剧概念股开盘冲高，岩山科技 、引力传媒 、天威视讯 涨停；10点半过后，机器人概念股强化，赛为智能 、富佳股份 、科力尔 、日发精机 等多股涨停；猪肉概念股反弹，金新农 、新五丰 涨停；卫星导航概念股尾盘拉升，航宇微 、湘邮科技 涨停。板块方面，脑机接口、自动化设备、猪肉、时空大数据等板块涨幅居前，贵金属、电商、证券等板块跌幅居前。

总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。北交所指数涨超3%，10只北交所个股涨超10%。
连板17家，首板40家，高度西陇科学 9天8板，其次是银宝山新 、三伯硕7板。连板股今日表现强势，14只昨日连板个股中11只涨停晋级。
沪深两市今日成交额9273亿，较上个交易日放量1006亿，北向资金全天净买入13.7亿元。

市场的数据很好，上涨数、涨停数、晋级率、成交额都是近期比较好的。赚钱效应很强的一天，甚至连北交所的股票都有三个涨停，可能是因为那边30cm，资金更喜欢，我大概看了下，有一半以上的票每天成交额都是几百万，少的可怜，全是大资金在互搏。但是大家思考下，资金去拉北交所的票，是不是说明赚钱效应扩散的非常厉害，随着增量资金的进来，连板方向不停的晋级，于是资金扩散到弹性最大的30cm。从题材来看也很明显，这一波资金是所有热点都不放过，无论是汽车、减速器、短剧还是芯片，都有表现，这种是牛市才有的特征，（此处并非说现在是牛市）按照前段时间的特征，万亿不到的成交水平，理应要走轮动才对，可现在资金并没有轮动，只要是热点就拉，持续性集中在前排的抱团核心，这个现象大家一定要重视，说明市场的风格不同以往。我们来讲讲明天的预期，市场连续弱化两天，再连续强化两天，明天大概率是低位分化为主，抱团的继续前进，整体来讲会比今天弱。

热点
市场的主流热点还是昨天复盘那些，基本没变。
先进封装/HBM
封装方向，今天继续强化，核心股是西陇科学、银宝山新和文一科技 这三个，全部都加速了，西陇科学从空间上来讲是最高的，一路换手上去，辨识度和人气都很好，今天竞价其实偏弱了，因为上周五就已经加速，同时今天低位的HBM助攻，应该要秒板才是正常的，而银宝山新走的就符合预期了。这两个只要给到机会，都是可以考虑参与的，现在市场赚钱效应一直强化，核心抱团股肯定是不会有什么问题，即使断板也不会A杀，类似文一科技这样，弱化两天后，现在又反抽回来，不过文一科技这个偏趋势，现在强化后不太适合再去，大概率会做区间震荡。统一股份 4板、跃岭股份 2板、和元气体、湘邮科技首板，这些中低位没什么太大价值。
HBM方向，龙头亚威股份 3连板，跟昨晚预期一样加速，毕竟周末的资金吹太凶了，实际上亚威股份竞价的封单并非很强，而中后排的个股都普遍被抢的很高，这会形成一个问题，就是高开低走，像太极股份 、雅克科技 这些票就是被埋伏的资金给砸的。整体来说这条分支是弱化的，明天有强化的预期在。
（消息称，三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗；全球第三大 DRAM 公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。
HBM，高带宽存储器的缩写，是超微半导体和SK 海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合。翻译过来就是，它是一种存储器，主要用在对性能要求比较高的GPU上面，跟我们手机里的内存不一样。之前讲到的存储芯片主要是指用在手机里的内存，核心股万润科技 。机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。）

汽车
四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》；特斯拉 Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让Model S Plaid车型实现更佳的性能表现，售价109494元。受消息影响，早上无人驾驶方向表现较好，万集科技 20cm首板涨停，它是做车载激光雷达的；启明信息 、金益科技突破新高后又炸板了。无人驾驶在上周五就有表现，浙江世宝 和路畅科技 涨停，今天消息落地后再次走强；特斯拉的陶瓷刹车片拉两个首板，这种小分支就不看了。
我们讲一个核心股圣龙股份 ，现在二波二板，它原先的地位是龙字辈的龙头，天龙股份 作为它的补涨，今天也异动跟随。龙字辈的核心还是要看圣龙，最近不是很多人在讨论跨年龙吗，个人认为圣龙也很有竞争力，无论是人气、辨识度、炒作逻辑，它都很好，所以这个抱团股还是可以重点留意的，看它能不能冲过前高的压力位。

机器人
这个方向也是上周五就开始拉升的，当时盘中出了一个消息，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的Kaihongos人形机器人。今天热点延续走强，龙头科力尔缩量二板突破短期新高，赛为智能、日发精机、五洲新春 等首板涨停，这个方向我们上周就提到过一个创业板次新的低位股恒工精密 ，最近两个交易日表现还不错。今天还有一个次新c夏厦大涨，这是日内较好的机会之一，如果放在行情很差的时候，大概率是能涨到停牌的，有点可惜。一般只有在行情差时资金才会聚焦刚上市的次新。机器人方向在主流热点里面是比较弱的，后面以观望为主。

短剧
今天热点强化，低开高走。低位的广博股份 和引力传媒晋级3板，我们来看下高位的核心股天威视讯和中文在线 ，天威视讯低开碰到10日均线后立马被拉到涨停，但是还没到新高，不能简单的认为会走二波，毕竟短剧方向后面没什么发酵点，只能当成高位区间震荡来看，中文在线也是如此，这个票在之前的复盘里面反复说过，它不会A杀，目前在做区间震荡，10日均线可以低吸，早上股价低开刚好就是在区间下沿的10日均线位置，也是日内非常好的机会。有个朋友说竞价买的，这是很标准的买点。区间震荡的票追高基本就是给人接盘的，短剧方向个人暂时不看好持续性，所以这条线明天不考虑。

算力
英伟达 中文官网目前已经移除了RTX 4090显卡信息，算力需求成倍增长，供需关系持续失衡。算力跟存储芯片一样都是涨价逻辑，下午森远股份 涨停突破了前高，这个板比较弱。尾盘中贝通信抢筹拉升6个点，它是算力的核心股，走趋势，适合拿着做T，走法有点像以前炒锂电池的那种趋势股。

今天整体延续了上周五的行情，主流热点方向不断强化，普涨之后基本没什么比较好的参与点.
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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）