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从强势板块中筛选强势股的步骤
新用户84784301
>《待分类》
2020.05.09
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昨天的文章,讨论了从反转板块中筛选强势股的方法,今天在简单说一下在从动量板块中筛选强势股。而重点放在如何从强势板块挑选强势股的几个步骤上。
行业板块或个股从底部反转,脱离底部进入第二阶段上涨趋势,体现我们通常所称的动量效应,即所谓越走越强、强者恒强,强调的是趋势的延续。
对于已经处于半山腰的强势上升板块,其中的强势个股,可能很多都翻倍了,
RPS250/120
值都可能非常高了。根据
RPS
高于一切的选股原则,可以用同时满足
RPS250/120/50
超过一定阈值,比如大于等于
90
的三线翻红,来进行初步选股。说白了,我首先选班上学习成绩好的,排在前列的,然后再用其它指标去选尖子生。
以通达信消费电子板块为例,使用三线翻红选股,
162
只成分股中选出
21
只强势股:
再用基金持股
3%
和北向持股选股公式过一遍,剩下
17
只,如果再用港资增持公式过一遍,只剩下了下面
8
只:
这些面孔貌似都很熟悉,都是我们这个阶段一直在关注和交易的标的,有的已经翻倍甚至几倍了。为何这里要用港资增持公式去筛选一遍?因为有些股票涨幅过大以后,港资会选择卖出,仍然在继续增持的,一则说明继续看好,二则说明整体涨幅并不夸张。这样可以将北向资金选择减持或不再增持的个股排除掉。但反转板块就不太存在这个问题,通过北向
3000
万选股,已经加入了外资看好这个条件。
现在网上资讯很发达,我们从博士以及网上其它编程大咖那里得到了很多选股公式,其实,真正明白这些公式背后的选股逻辑、以及如何去正确而有效地加以应用,则绝不是那么简单或容易的事情。很多人面对手头一大堆的公式,完全都蒙圈了,压根不知道怎么去用。本人也一样,需要花大量时间来琢磨和消化这些选股公式,才有可能真正变成自己的东西。
结合昨天的文章,总结一下,从强势板块中筛选强势股的步骤:
第一步:选择强势板块,这也是最重要的一步。
自上而下选股,先大盘(指数中期信号)、再行业板块、再个股,是我从温斯坦《称傲牛熊》中所确立的强势股投资与选股信条(参见以往文章“
我推崇自上而下的选股模式
”);我没有本事去大海里捞针、垃圾堆里淘金子;我喜欢跟随潮流,跟势主流资金的方向,选择市场所选择的,而非自己所意淫的。这就是强势股投资模式的本质吧,是是顺势而为的应有之意,
顺应市场大趋势、行业板块的趋势、个股趋势,只与强者为伍!
挑选强势行业板块的方法,前几天我已经分享过了:“
怎样筛选强势板块
”“
强势板块筛选公式的设置
”;
需要注意的是,怎样区分“动量板块”和“反转板块”,因为处于不同阶段的强势行业板块,所使用的筛选强势个股的方法是有差异的。
关于动量效应,可以参考我以前的文章“
动量投资策略(读书笔记)
”,而反转效应,则可参考“
简析月线反转3.0的背后逻辑
”,这里不做赘述。
所选出的强势行业板块,可能有十几二十个,我们的精力和资金是有限的,不可能都去覆盖,那么就需要从行业前景、景气周期、板块逻辑,是否具备较强的行业或政策催化剂、是否可能成为主流板块、是否站在了风口上,是否有可持续的纵深,以及自己相对熟悉等几个维度,做一些取舍。反正我是喜欢挑选最性感的行业板块,最好的赛道来跟踪。
第二步:以
RPS
股价强度为核心,对自己所挑选出来的、并且自己感兴趣的强势行业板块,进行初步选股。
1,
对动量板块,使用三线红选股公式;
2,
对反转板块,使用“反转板块选股公式”;
第三步:跟随聪明机构资金的脚步,使用基金持股
3%+
北向持股
3000
万,作为大资金认可的基本条件,对第二步的选股结果做进一步筛选;
第四步:动态跟踪机构资金的动向,利用港资(北向资金)增持、龙虎榜和大宗交易中机构资金的及时动向,来对所选强势股做进一步的遴选。
动量板块的选股,使用港资增持选股公式,而反转板块的选股,则使用的意义不大;
第五步:根据业绩增速(比如业绩超预期)、竞争格局、商业模式、催化剂,以及估值水平等基本面分析,进一步考察候选股的质地;
第六步:根据趋势强度、技术形态、净利润断层、突破量价关系、或调整模式等等,来做技术面的验证,也为下一步进入交易环节做好衔接。
2019.12.15
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