有一天，一只身披黄色大衣的狐狸在林中散步，一只猫妈妈看到了便对她的孩子们说：“孩子们！你们有没有听过狐假虎威的故事吗?”孩子们异口同声地说：“听过”它又对它的孩子们说：“你们看！前面有一只狐狸，你们过去去跟它打声招呼，让它教你们几招！”
小猫走到前边对狐狸说：“狐狸大哥，你好，听了你的狐假虎威的故事，我们很佩服你，希望你教我们几招，好吗？”狐狸看了他们几眼，心想：你们是什么东西？敢跟我说话？狐狸就问：“你们会什么招术啊？”小猫说：“我们不会什么招术，只是在有危险的时候，爬到树上，多难。”狐狸又说：“这算什么？我会的招术可多了！有一次我在半路上遇到一只狗，那只狗真是不知好歹，我马上使出绝招，降狗十八掌，把它打得落花流水。还有一次，我看见了一只老鹰在我的头上飞来飞去，骚扰着我，我随手捡起一把石头，对着老鹰万株齐发，老鹰就倒在了地上死了！
不知不觉狐狸的后面出现了一只野狗，幸亏猫妈妈眼尖，马上说道：“孩子们，后面有一只野狗，快爬到树上去！”狐狸听到了，撒腿就跑……..
后来狐狸被咬死了，小猫感叹道：“没有一技之长是不行的！”
