金茂华福-长沙金茂广场北塔REITs项目于近日成功发行，发行利率创同类型产品新低。该项目优先A级发行规模5.5亿元，产品评级AAAsf，票面利率4.4%。该项目由中国金茂作为项目发起人，金茂资本作为基金管理人和协调人，华福证券担任计划管理人和牵头销售机构，国泰君安证券作为销售机构。
作者丨RCREIT（REITs研究中心）
近日，金茂华福-长沙金茂广场北塔REITs项目成功发行，发行利率创同类型产品新低。本项目优先A级发行规模5.5亿元，产品评级AAAsf，票面利率4.4%；优先B级发行规模2亿元，发行规模2亿元，票面利率4.9%；权益级则为4.15亿元。
本项目由中国金茂作为项目发起人，金茂资本作为基金管理人和协调人，华福证券担任计划管理人和牵头销售机构，国泰君安证券作为销售机构。评级机构为中诚信证评、法律顾问为中伦律师事务所、托管行为兴业银行，基金顾问则为宏源汇智投资。
中国工商银行、中信银行、大连银行和中国民生银行亦为本项目主要参与方。
长沙金茂广场总投资约为98.7亿元，由购物中心、超五星级豪华酒店喜达屋、238米双塔甲级写字楼、梅溪湖国际文化艺术中心、金茂府组成城市综合体，规划总建筑面积超过97万平方米。
两幢写字楼中，南塔为定制写字楼和超五星级酒店喜达屋豪华精选酒店，而本次发行REITs项目所涉及到的北塔则是定位为超5A甲级商务写字楼。
中化集团于2019年4月26日《关于同意长沙梅溪湖金茂广场北塔写字楼类REITs融资方案的批复》，涉及长沙金茂梅溪湖广场北塔写字楼事项。
▌中国金茂
中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）是世界五百强企业之一中国中化集团有限公司旗下房地产和酒店板块的平台企业，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市（股票代码：HK.00817），是香港恒生综合指数成份股之一。中国中化集团有限公司是获得国资委批准的以地产开发和酒店经营为主营业务的中央国有企业。
中国金茂以“释放城市未来生命力”为己任，始终坚持高端定位和精品路线，在以品质领先为核心的“双轮两翼”战略基础上，聚焦“两驱动、两升级”的城市运营模式，致力于成为中国领先的城市运营商。
基于对城市潜能的远见，中国金茂整合国际领先的优质资源，引进合理互生的城市规划理念，实现区域功能和城市活力的全面提升。目前，公司已稳健布局四十余座核心城市，并成功打造了以“金茂”品牌为核心的高端系列产品。
▌金茂资本
金茂资本成立于2016年，是中国金茂旗下金融服务平台，是中国金茂“双轮两翼”战略中的“金融一翼”，业务范围包括地产基金和产业股权投资基金两大板块。
金茂资本紧抓中国经济转型升级的时代机遇，在透彻解析地产与金融彼此融合，互生共长关系的基础上，提出“城市运营金融服务专家”战略定位，创新产融结合模式，以实践助力中国城市价值重塑。
（一）发展理念
（二）1214发展策略
（三）经营业绩
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我们始终坚信中国REITs破晓的黎明就在眼前。REITs行业研究将一如既往地为大家分享更权威、更全面、更具可读性的优质内容，更有担当地、更真诚地、更用心地向社会传播中国REITs的理念、知识和发展动态，全力为推进中国REITs事业进步贡献我们的力量。
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