风电+光伏，下半场游戏规则变了

木头男

16小时前

随着新能源从以前的只具备清洁低碳的特性发展到兼具更低成本，未来新能源在世界各国能源结构中所占比例更高已是不争的事实。

风电和光伏产业落地中国到现在，政策、资本、市场、技术等多种持续利好或突变，错综复杂交织在一起，正在开启风电和光伏产业巨变风口。

政策

当前对于风电和光伏来说，引发产业巨变主要是两个因素，一个是全面平价上网，以及3060碳中和和碳达峰的目标的国家顶层设计。

全面平价上网导致风电和光伏躺着赚钱的日子一去不返，产业要想获得收益必须规模化发展，大型风电和光伏基地成为投资重点，规模从MW级迈入GW级。

3060双碳目标的提出，推动清洁能源替代化石能源是大势所趋。风电和光伏产业成为替代煤电的最佳对象，未来很可能从替补角色成为我国供电的主力军。

资本

风电和光伏产业发展初期，实力雄厚的国有资本基本没有涉足，中国超过90%的风电和光伏项目都是民营资本开发，因此一度被称为：草根产业。

2018年开始，国有资本大举进军风电和光伏产业，尤其是双碳目标的提出能源央企都面临绿色转型，民营资本手中的风电和光伏产业成为央企眼中的香饽饽。

民营资本希望短期变现，而国有资本希望加速转型，两者一拍即合，掀起我国能源史上最大的股份交易和产权转移，国有资本成为大玩家。

市场

在MW级时代，民营资本实力有限，因此所开发的项目都不大，超过百兆的项目算是大项目了，集中开发的地域也在中东部经济发达地区。

由于有可再生能源电价补贴，民营资本手里即便是握有几个小项目即可躺着数钱。但是随着国补全面退坡，风电和光伏市场发生突变，小打小闹已经混不下去。

当前风电和光伏市场已进入到多能互补为核心的大型清洁能源基地时代，装机规模已经迈入GW级，民营资本开始逐步退坡，国有资本开始主导市场。

技术

当前我国已经全面掌握风电和光伏全产业链制造的核心技术，在大资本、大市场的推动下，正在引领一场新能源发电领域的技术革命。

风电和光伏属于典型的重资产投资，重资产投资的核心其实玩的就是装备和技术。由于风电和光伏发电的不稳定性，因此产业需要技术的不断演进和完善。

技术的演进主要体现在风机和光伏组件寿命和效率的提升、AI人工智能主导的电站设计与运维、风电、光伏+储能+制氢等多元化的技术融合等。

结语

与十年前产业的草根化相比，当前的风电和光伏已经带上王者的光环。GW级时代的投资动辄也都是百亿和千亿级的，产业规模亦非昔日可比。

国有资本的强势介入，在推动风电和光伏产业高歌猛进的同时，也在加速产业的大洗盘。产业越来越集中化，优势资本正在逐步奠定寡头地位。