第二波大肉开始

01

开门红。

五月如期开门红，没有悬念的上涨，大盘高开高走放量大涨，上证指数再次逼近了30月均线。

不过，盘面依然分化严重，依然有2000只股票下跌的，金融股与中头估负责拉指数涨，而游戏与传媒负责赚钱；至于新能源、白酒与CRO之类的，则负责继续吃面和吃土。

与哥预期的一样，游戏与传媒全线爆发，成为了市场新的吃大肉的结构与方向。早在4月27日晚，哥就在星球上重点提醒了大家，未来的一两个月，要重点关注游戏与传媒的大机会；上周六，在星球最新的《每周策略》中，哥又给大家详细讲述了投资逻辑，掌趣科技16cm，中科信息13cm，顺网科技10cm，焦点科技与掌阅科技涨停，蓝色光标与神州泰岳放量大涨。。。今天又是年大概念股大丰收的一天。

还是那句老话，“结构性慢牛行情下，买对了方向才能赚钱，买错了方向，不是吃面就是吃土”。三四月，听了哥的话重仓了算力的人，都吃到了大肉；4月27日晚以来，听了哥的话重仓了游戏传媒的人，五六月又将吃一波大肉。

02

第二波大肉开始。

今年的第二波大肉如期开始，与4月27日晚预测的一样。今天上午，哥又在星球上和大家讲过，五六月的游戏传媒，将与三四月的光模块算力芯片一样，又是一波大肉，也将是今年我们吃的第二波大肉。

很多人不明白，为何4月28号开始，游戏与传媒突然又炒爆了。其实，原因也简单，关于这个问题，4月27日晚，哥就在星球上讲过了：

今年的AI一季报，业绩最好的就是游戏，游戏基本也是今年A股最好的一季报了，一批游戏股一季报出现了净利润断层；传媒的一季报，虽然比游戏差些，但也有一些公司净利润断层了；还有电商里面，也有几家净利润断层的。

AI的主题投资结束之后，要想继续炒下去，最终都得拿业绩说话，而游戏与传媒则是最先出业绩的AI品种。所以，这几天游戏与传媒又炒起来了，只不过比哥预期的反馈更快。

今年的一季报，其实，传统行业里面，也跑出来了一批净利润断层。但是，哥基本不做关注，因为不在风口，不管是赔率，还是胜率，都不会太高，今年一季报的断层标的，哥只关注AI。因为，只有处于大风口之下的净利润断层，才是好的断层，才是高胜率高赔率的大机会。去年一季报的新能源断层里面跑出了长安汽车，今年一季报的AI断层里面，将跑出一批新的长安汽车。

炒到现在，已经很明显了，算力的光模块与算力芯片、AI应用里面的游戏与传媒，已经成为今年市场的绝对主线品种，它们里面的绝大多数标的，基本上明年春节前后，就会见历史大顶，今年里面会跑出一批10倍股一大批5倍股。

等游戏与传媒爆炒一轮后，主流资金又会回流算力，然后再去爆炒算力。今年如果想吃大肉，就得从算力与AI应用的轮动中，寻找大机会，其它一切杂毛皆可放弃。