作者：龚进辉
“暴风雨来临前的宁静”是双11大战前夕的生动写照，商家正紧锣密鼓地备战，剁手党更新购物清单，电商平台促销广告席卷线上线下。除了三大主角，还有一群默默无闻的人正积极为双11奔走，他们就是为包裹操碎了心的物流从业者。
众所周知，双11已成为零售业年度盛会，这场由天猫唱独角戏，京东、国美、苏宁等陪练的购物狂欢节，正常运转离不开强大物流体系的支撑，这也是各大玩家比拼购物体验的着力点。考虑到天猫、京东已升级至无死角竞争，双11期间菜鸟与京东物流的比拼备受瞩目，为迎接史上快递峰值，双方不约而同地亮剑，前者力推众包，后者祭出无人仓。
那么问题来了，谁将在双11物流大战中表现更为抢眼？到底是数据驱动的菜鸟更胜一筹？还是走自营路线的京东物流功力深厚？
双11物流比订单量和速度
既然是比拼物流实力，那首先要明确比什么，我认为主要包括两方面：处理订单总量和用户平均签收时长，订单量、速度一个都不能少。
先说处理订单总量，去年双11当天，阿里董事局主席马云和菜鸟CEO童文红陪同国家邮政局局长马军胜探班申通、圆通的照片在网上走红，这张看似普通的照片传递出两大信号：一是双11激增的订单使全国物流体系承压，大到引起政府重视；二是马军胜视察菜鸟合作伙伴申通和圆通，而不是京东，间接肯定菜鸟在疏导双11物流压力中的贡献，潜台词是菜鸟有能力处理短期内订单暴增。
数据更为直观地展示双11订单飘红，去年双11当天天猫订单量超过4.67亿单，双11期间（11—16日）订单量超过7亿单；京东双11当天下单量超过3200万单，双11期间（1—11日）总下单量过亿。换言之，双11当天仅天猫、京东订单量就接近5亿。
任何一家物流公司都无法消化如此庞大的订单，必须依靠全社会的力量通力协作，获得马军胜肯定的菜鸟无疑是中坚力量。最新数据显示，目前菜鸟每天产生的包裹数量在4000—5000万单，申通、圆通等合作伙伴日处理包裹数量超过1000万单，京东日处理400万订单，不到通达系一半。
这意味着，如果菜鸟生态配送去年京东双11当天全部订单，只需半天便轻松搞定。如果京东配送天猫双11当天全部订单，即便其通过资源调度、大数据赋能实现超常发挥，日处理订单达到千万级，也至少需要1个月才能完全消化，二者实力高下立见。
再说用户平均签收时长，考虑到双方并未公布具体数据，不妨把首单签收列为衡量标准，因为它是物流实力的重要体现，窥一斑而知全豹。去年双11，天猫仅用14分钟就完成首单配送，由菜鸟合作伙伴日日顺物流送达，京东并未公布首单配送时长。有趣的是，今年京东618首单仅用7分钟送达，看似表现强劲，尴尬之处在于并非出自其引以为傲的自营物流，而是与菜鸟携手并进的圆通。
京东在去年双11客场首单配送时长秘而不宣尚且可以理解，在今年618主场首单配送假手于人，让人大跌眼镜。可以预见的是，即将到来的双11，京东首单配送时长极有可能高挂免战牌。所以，继处理订单总量败北后，京东在用户平均签收时长再输一局。
京东自营物流是个坑
不知你发现了没，双11营造的反差感越来越强烈：物流企业高薪招聘应聘者寥寥无几、物流订单连年高速增长、快递爆仓事件越来越少、用户签收时长越来越短。
数据显示，从发货时间来看，2013年双11发送包裹过1亿用了两天，2014年只用了24个小时，2015年缩减到16个小时。从签收时间来看，2013年双11包裹签收过1亿用了9天，2014年用了6天，2015年缩减到4天。显然，幕后功臣不是日处理订单徘徊在百万级至千万级的京东，而是搭建物流生态、赋能合作伙伴的菜鸟。
在我看来，双方物流实力悬殊的根本原因是模式差异，面对全社会快速增长的物流需求，平台模式比自营模式更具优势。自营模式的特点是重资产，仓储、分拣中心、干线运输、配送站、配送员等物流体系均由京东一手包办，最大好处是能够实现购物、仓配、快递和售后的闭环，更好地管控物流质量，并为第三方商家提供从平台到物流的一站式解决方案。
因此，京东在一二线城市的配送服务深受用户欢迎，积攒大量口碑，物流成为京东一块金字招牌。不过，在三四线城市和偏远农村，京东物流优势并不明显，需仰仗在当地建立绵密物流网络的通达系等社会化物流力量，而通达系均为菜鸟合作伙伴，菜鸟助力其降低成本、改善服务品质、赚取真金白银，反观京东对通达系的吸引力不如菜鸟，无法延续其在一二线城市的高水平服务优势。
三四线城市和偏远农村用户口碑失守尚不至于让京东睡不着觉，真正使其累觉不爱的是盈利压力。一方面，物流成本高企，物流是典型的劳动密集型行业，覆盖面越广成本越高，管控难度也更大，建设成本、人力成本、管理成本叠加使京东物流成本居高不下，京东自建物流体系分布在50个城市213座仓库，仓储、配送人员达7.49万，光土地使用权、建设仓库、购置相关设备三项累计投入32亿元。
另一方面，物流未实现规模化营收，不断高企的成本不仅让京东物流入不敷出，而且拖累京东亏损，为改变叫好不盈利的尴尬现状，京东不断抬高包邮门槛，将成本转嫁给用户，尽管用户对包邮门槛上升颇有微词，但京东出色购物体验仍吸引其消费，自营电商的繁荣促进京东物流营收增长。
京东搞定用户容易，从第三方商家攫取利润却犯难，后者GMV占比逐年增加，超过自营电商只是时间问题，京东财报却从未披露其使用京东配送的情况，极有可能是数据表现不佳。自营电商与POP平台物流营收贡献一高一低，预示着京东物流始终没有走出自营电商体系，服务第三方商家尚且凑合，又何谈像通达系那样消化社会化订单？
菜鸟打造天地人三张网
采取平台模式的菜鸟不仅是数据驱动的社会化物流协同平台，更是覆盖物流全产业链的生态。菜鸟业务体系由地网、天网、人网组成，地网是负责线下仓库、运输中转、落地配、境外仓库等基础建设；天网是要用信息化的手段打通菜鸟的各个环节，一份数据走遍天下；人网是面向用户提供菜鸟驿站、菜鸟裹裹等服务体系。
如果把整个物流行业比作一个健康的人，仓库就是重要器官，物流和快递公司就是动脉和静脉，而落地配、境外配送等就像是毛细血管，将血液送到人体每一个角落。这意味着，只要与物流行业相关，必定在菜鸟生态的辐射范围之内。
重点讲讲仓配一体化，菜鸟并不完全是轻模式，仓配一体化就是个例外。仓储是物流网络中的节点，大力布局有利于搭建整个物流网络骨架，于是近年来菜鸟疯狂拿地建仓，如此重的做法只是第一步。目前菜鸟主要在北上广深等全国8个关键节点拿地建仓，其他仓库由仓储合作伙伴提供，菜鸟不介入仓库运营，所有仓库运营均外包给心怡科技、百世物流、日日顺等阿里投资的第三方仓配管理公司。
菜鸟的野心不止于整合仓储资源，而是实现仓配一体化，最大好处是可以网罗商家和物流企业。菜鸟可以帮助仓储和集货能力不足的商家管理商品库存，使其对菜鸟产生依赖并使用平台上的快递服务，以吸引更多物流伙伴入场。备受关注的智能分仓，本质是通过分析用户数据提前对商品走向做出判断，将库存与用户进行智能匹配，前提是商家货物在菜鸟仓库且与仓库管理系统深度打通。
值得注意的是，技术的持续介入使物流不再是劳动密集型产业的代名词，去年年底菜鸟建成E.T物流实验室，在末端配送机器人、仓内复杂拣货机器人矩阵、无人送货机等多个技术应用均有布局。当然，京东也不甘示弱，组建京东X事业部智慧物流实验室，发力无人机、无人车、无人仓。
以无人车为例，9月1日中午，菜鸟发布末端配送机器人小G，傍晚京东宣布无人配送车进入道路测试阶段，前者将在双11期间大显身手，后者仍处于实验室阶段，谁实力强劲、谁刻意跟随一目了然。
在我看来，资本市场对菜鸟、京东物流的不同反应或许可以折射出二者发展现状。前者3月获得超百亿元A轮融资，并不断有世界级投资者通过不同渠道接触，后者仍处于母体喂养阶段，京东持续向其输血以保证与现有业务相匹配。在通达系争相上市的大背景下，同样重资产模式且表现不佳的京东物流更难获得资本市场的垂青，无论其是否考虑分拆独立融资。
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