全球情报分析：鳄梨-牛油果

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2020/3/10 星期二

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全球生产趋势表

各国及地区鳄梨的竞争力优势

肯尼亚

-肯尼亚是一个位于非洲东部海岸的国家。

-横跨赤道，肯尼亚的国土面积为58037公顷，农业面积为27,630公顷。

- 该国的农业部门在农村经济中发挥着至关重要的作用。通过与其他部门的联系间接为肯尼亚经济贡献了26％的国内生产总值（GDP）和另外27％的GDP  。

-  肯尼亚的农业部门雇用了总人口的40％以上，占肯尼亚农村人口的70％以上， 占出口收入的65％，同时为肯尼亚80％以上的人口提供了就业，收入和粮食安全需求人口。

-肯尼亚是鳄梨的第9大生产国，在11605个产区中生产194279吨水果  。

- 肯尼亚的鳄梨种植始于1965年，当时启动了一项评估鳄梨在肯尼亚适应性的计划。

- 近年来，  鳄梨种植越来越多地被肯尼亚农民特别是占总产量70％以上的小农采用。

- 巨大的利润，特别是来自国际市场欢迎以及全球对其健康益处的认识与肯尼亚小农对鳄梨的大量整合有关。

- 肯尼亚享有赤道气候，一年四季均可生产鳄梨。

- 肯尼亚有40多个鳄梨品种，其中Hass是主要的出口品种，而Fuerte是加工的首选品种。在肯尼亚确定的其他  商业品种包括Keitt，Reed，，Simmonds，Pinkerton，Nabal，Puebla，Tonage，Ettinger，Hayes，G6  和G7。Puebla，Fuerte，  Duke，G6和G7是用作砧木的品种。

-鳄梨在海拔0-2100m处成长。西蒙兹品种适用于90至800m的低地地区。

-Hass和Nabal适用于海拔800-2100m。富尔特和普埃布拉适合海拔1500-2100m。

-鳄梨的生长环境最高温度为33°C。16至24°C的温度对鳄梨的生长非常有利。

新西兰

-鳄梨起源于墨西哥和中美洲，是古代印弟安人的主要食材。阿兹台克人将这种水果命名为ahuacatl。 

-鳄梨于1919年从中美洲经加利福尼亚传入新西兰。鳄梨是新西兰第三大出口水果。 

-在新西兰种植的所有鳄梨中，约有65-70％出口到海外，其中约80％出口到澳大利亚。

-澳大利亚仍然是新西兰最大的鳄梨出口市场，2016年向该市场出口了14,000吨，占总出口的比重从91％略降至85％。

-新西兰鳄梨对亚洲的出口增长迅速。亚洲出口市场包括韩国，泰国，日本，新加坡，中国，台湾，马来西亚和印度。

-新西兰鳄梨产业蓬勃发展且发展壮大，并制定了愿景和战略，到2023年将销售额翻两番，达到2.8亿加元，生产率提高三倍。

-新西兰目前的产量不到全球供应量的2％，但已是第九大国际鳄梨出口国。新西兰主要在普伦蒂湾和北国种植了超过4000公顷的鳄梨树。

墨西哥

-鳄梨是墨西哥中部的特产水果，特别是在普埃布拉州的特瓦坎，在10,000多年前就被发现。鳄梨被古代墨西哥人（Aztecs）用于药用，例如起壮阳药的作用，以及其有助于分娩和减少炎症和消化不良的倾向。

-墨西哥的鳄梨生产集中在中部各州，例如米却肯产15.41万吨，哈利斯科州169、603吨，墨西哥州103297吨，纳亚里特州49253吨；莫雷洛斯州-33,558公吨，格雷罗州-23,583公吨，其余州为77,088公吨。生产面积总计超过153,000公顷。旺季在9月到2月之间，而平均季节在3月到5月之间，而淡季在6月到8月之间。

-在墨西哥生产的鳄梨有9个品种，分别是Hass，Bacon，Zutano，Strong，reed，Pinkerton，Lamb hass，Aguabal nabal和Creole。所生产的所有鳄梨中有95％是Hass种植于美国的米却肯州，莫雷洛斯州，哈利斯科州和纳亚里特州，而培根鳄梨占墨西哥州，格雷罗州及全国其他州的2-3％。其他类型则是在不同州以小规模种植的，因此其商业价值并不低。

-在全国范围内，共有21,511个生产商和279个用于当地市场的包装厂以及17个出口商拥有的包装厂在全国范围内生产了197万吨鳄梨。 

-鳄梨树喜质地轻薄，排水良好，pH值为5.5至中性或弱酸性的土壤，也可用黏土（分别在纳亚里特州和墨西哥州）种植，只要有排水良好。这些州还拥有最佳的气候条件，例如海拔4300-7400英尺，每年降雨1000-2000 mm，相对湿度75-80％。

-产鳄梨的州人口相对年轻，例如，米却肯州有450万人，墨西哥州有1600万人，格雷罗州有350万人，莫雷洛斯州190万人，纳亚里特州有118万人，因此，提供了鳄梨具有生产所需足够劳动力的农场。鳄梨生产工人的平均月薪为150美元，最高月薪为166美元。鳄梨生产行业提供110,000个直接工作，其他180,000个间接工作。 

-所有鳄梨生产农场均经过农业，畜牧，农村发展，渔业和食品部长（SAGARPA）的官员检查，然后获得植物检疫证书进行生产活动。 

-SAGARPA还签发了鳄梨收获前和收获后管理良好农业规范证书，涵盖收获，清洁，包装说明，储存和运输。 

-对于出口鳄梨，生产商和出口商必须获得植物卫生总局（DGSV）颁发的植物检疫性出口检疫计划证书（PSV）以及由中国农业部颁发的出口授权书来授权和签发商业。

-根据墨西哥鳄梨生产者和包装商出口商协会（APEAM）的统计，所有鳄梨生产者均来自本地投资，而外资拥有的出口包装企业中有11％（42家出口包装企业中的5家）。 

澳大利亚

-鳄梨原产于墨西哥和中美洲，是一种营养丰富的梨形水果。

-在1840年代，第一只鳄梨在澳大利亚种植，但商业生产仅可追溯到1960年代后期。

-鳄梨可以适应遍布澳大利亚的许多不同气候。

-澳大利亚的品种包括Hass，Shepard，Reed，Sharwil和Wurtz。Hass是澳大利亚鳄梨产量的86％。

-澳大利亚鳄梨的生产能力每年超过77,000吨。

印尼

印度尼西亚是鳄梨特殊品种的产地，例如Alpukat Wina（Wina鳄梨），成熟后可以长到2公斤。除此之外，印尼还拥有鳄梨其他特殊品种，例如肯迪尔（Kendil），曼蒂加（Mentega），曼蒂加三木（Mentega Miki）和Aligator鳄梨。 

作为世界上最大的水果出口国之一，市场现在比以往任何时候都更习惯从印尼采购。对鳄梨的需求也不例外。随着更多研究表明定期食用鳄梨的好处，预计需求将继续呈上升趋势。 

印度尼西亚为鳄梨提供了有利的生长气候。年平均气温为12-28摄氏度，降雨量为750-1000毫米。 

印度尼西亚拥有高海拔和低海拔地形，这是鳄梨生长的理想之地。

南非

-南非鳄梨的促销取得了很大的成功，尤其是在英国。

-出口商之间的合作 确保了有稳定的供应来满足  市场的基本需求。

-南非鳄梨产业在国际市场上享有很高的声誉。

-在南非，农民和出口代理商都愿意为市场研究提供资金  。

智利

-1949年，智利第一棵Hass鳄梨树种在安第斯山脉脚下的土地上。从那时起，这些种植园迅速发展，使智利成为世界上这种鳄梨品种的最大生产商和出口商之一。 

-在安第斯山脉脚下的肥沃土地上种植，并收集雪山上的解冻水，用来滴灌和微喷。

- 智利的鳄梨品种是多种多样的，其中Hass，Fuerte，Negra  de La Cruz和Bacon是主要品种。如今，智利的鳄梨树中有75％是Hass。

新西兰鳄梨油进入澳大利亚市场

澳大利亚一直在其主要鳄梨产区从新西兰进口鳄梨油。鳄梨油产量下降的原因是，鳄梨调味酱的上市。

在全球鳄梨短缺之后，鳄梨油的价格很高。昆士兰州是澳大利亚主要的鳄梨产区，由于缺乏可用于加工成油的廉价鳄梨，因此选择从新西兰进口鳄梨油。

新西兰是哈斯品种鳄梨的生产大国，其鳄梨油也日益受到欢迎。澳大利亚是新西兰最大的水果消费国，2018年占新西兰出口量的80％，也是鳄梨油的重要消费国。

澳大利亚从新西兰进口鳄梨油

昆士兰州，其中一半以上的澳大利亚鳄梨种植在该州，但现在不再生产鳄梨油，而是直接从新西兰进口。因为澳大利亚的制造商无法以足够低的价格采购足够的鳄梨来生产鳄梨油。

新西兰的橄榄油加工设施会在橄榄收获季节生产橄榄油，而其余时间则生产鳄梨油，从而使他们能够保持较低的生产成本。此外，该国冷榨油生产方法的领先全球，这种方法可以使鳄梨油保持营养。

鳄梨酱引起的市场骚动

澳大利亚生产商没有足够的能力来支付制造成本并销售鳄梨油。

这是一个很有意思的现象，因为澳大利亚的鳄梨总体产量并未出现下降。在2018/2019年度，产量甚至增长11％，到2025年有望至少增长11.5万吨。

澳大利亚鳄梨油产量下降的原因是鳄梨调味酱的上市，因为鳄梨酱的生产公司比鳄梨油生产商以更高的价格收购鳄梨。在墨西哥，鳄梨加工后的出口主要包括果泥和鳄梨酱，因为其他加工方式需要高成本的加工设备。这减慢了鳄梨油的生产速度，并导致全球范围内的短缺，需求激增。

尽管如此，鳄梨油市场在2018年的市场价值为4.4亿美元，预计到2026年将增长到7.363亿美元。因此，对于那些能够克服制造成本的国家，例如，新西兰，有望在未来的鳄梨油市场上收获更丰厚的利润。

澳大利亚市场的前景

然而，由于墨西哥，秘鲁和智利等顶级鳄梨生产商威胁到新西兰对澳大利亚的独家进口，新西兰面临着不少竞争。虽然墨西哥主要以出口新鲜鳄梨为主，但其无可比拟的地位，也使该国也成为第三大鳄梨油出口国。

然而，由于其稳定性和地理位置的优势，新西兰暂时仍是澳大利亚鳄梨和鳄梨油的主要来源。此外，由于出口到澳大利亚市场的生物安全标准更高，其它国家很难获得进入的机会。新西兰鳄梨油的需求在2019年甚至出现增长，原因是新西兰的的高质量鳄梨比例更高，使得季前增加了两倍。

肯尼亚的鳄梨产量有望在2020年初提高

由于2019年秋季大雨，肯尼亚鳄梨的产量预计将在2020年初增加。但是，在2019年底实施的全国禁令使人们对当前价格将受到怎样的影响存有疑问。

2019年底的大雨影响产量

肯尼亚位于鳄梨生长的理想地区，因为赤道气候使鳄梨树全年生长。在肯尼亚种植的40多个鳄梨品种中，Hass和Fuerte是两种最常见的出口鳄梨品种。像其他类型的果树一样，鳄梨需要大量的水才能繁衍生息。因此，尽管开花季节降雨过多会导致产量下降，但在成熟期则浇水充足，这意味着农作物可以生长并繁荣。十月至十二月的意外大雨估计对2020年收成产生了积极影响，因为四月是干旱季节之后的关键时刻。

2020年价格预期

此前有消息称，园艺作物管理局（HCD）正禁止鳄梨的提前收获，从而推高了当地价格。这项举措源于政府的担忧，即不成熟鳄梨的销售可能导致国际买家禁止肯尼亚鳄梨进入其市场。因此，在11月中旬实施禁令之前，鳄梨的价格从200肯尼亚先令（1.97美元）上涨到600肯尼亚先令（5.91美元），上涨了200％。

尽管人们普遍预计在禁令解除后，由于收成增加，价格将恢复正常，但一些农民认为价格实际上会上涨一段时间。许多买家一直在等到禁令解除后才开始从肯尼亚采购鳄梨，而对这种需求增加的需求增加将有可能推高价格。