龙虎榜数据包括(上交所)(深交所)(中小板)全部公开信息,来自沪深交易所,是把当天涨跌大于7%以上的经纪席位与交易情况公布出来。从这里面可以发现一些机构席位的资金动向,通过跟踪分析可以作为套利的一种手段。
例如濮耐股份(002225),图6-7是濮耐股份走势图,在2010年1月12日,股价在巨量冲击下涨停,当天换手率高达21%,通过分析当天的龙虎榜数据,发现有2个机构买入共4000万资金,一个机构卖出600万资金。
也就是说净买入3400万资金,机构的平均成本肯定在12.0元以上。股价受到大盘下跌的影响下跌了近20%到了B点,此时的价格已经近10.8元左右,机构至少被套10%以上。该股基本面还可以。濮耐股份产品为节能、环保型的功能耐火材料,是国内最大的钢铁用耐火材料生产企业,2010年国内钢铁行业需求量仍维持高速增长、全球经济复苏拉动行业出口。公司顺应趋势,收购兼并做大规模,提升整体承包比重。IPO项目新增产能2010上半年达产,产能大概增加70%。研究机构给出2010~2011年PE为28、22倍,低于其他建材行业估值。该股先于大盘止跌回稳。所以可以考虑套利操作,即在12元以下买入,上涨10%~20%再卖出。
【注意】由于涨幅大于7%以后才可能暴露机构踪迹,如果机构买时故意让你发现,而卖时一点一点卖,你就不可能从龙虎榜的数据里发现什么真的信息了。因此一定要综合分析公司的基本面才做决定。
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