蜀军经过三年的修整已然恢复了一些元气，诸葛亮见此便再次上书后主刘禅请求北伐，群臣进行劝阻但是诸葛亮却力排众议，刘禅无可奈何只能答应诸葛亮的请求，曹睿听到蜀军再次前来攻打魏国，无奈之下只能派遣司马懿前来阻挡。
诸葛亮看到魏军买渭水下寨后，便决定让人趁晚上去偷袭他们的营寨，哪知道司马懿早有预料，于是将计就计将蜀军打的丢盔弃甲大败而归，诸葛亮见此极为忧虑，他对众人说彼此失败皆是我的过错啊，话音未落便有接连不断的咳嗽声想起，原来诸葛亮日夜操劳早已是疾病缠身了。
傍晚诸葛亮在营中观看地图，忽然他让人召集众将说司马懿老谋深算极不好对付，因此我准备和东吴联手，让他们也出击魏国从而形成两面夹击之势，于是他便让费祎出使东吴进行游说。
孙权看到诸葛亮的信后便让陆逊率领军队攻打魏国，司马懿闻听消息急忙撤退准备去救援，正在这时候却传来了魏王的诏书，曹叡说他亲自去迎战东吴陆逊，让司马懿不要担心安心抗击诸葛亮，于是魏蜀又开始僵持下来。
司马懿对众人说到我等要做好坚守不出的准备，众人忙问原因，司马懿回答说蜀军原来必然粮草准备不足，因此只要僵持不战，他们必然会撤退到时候趁机掩杀，自然可以获得大胜。
蜀军大营中众人也在为这个问题发愁，诸葛亮却说这个我早已考虑到了，于是便拿出木牛流马的制作图让人制造，以备运粮之用，司马懿听到回报极为吃惊忙问到这是什么东西，如此神奇，为了弄清楚事情的真相他让人去弄了几匹木牛流马来研究。
司马懿看到木牛流马十分好用便让人进行仿造，诸葛亮听后十分高兴，他对众人说我军的粮草不愁了，众人忙问原因，诸葛亮回答说司马懿不知道木牛流马的奥妙，他只知道让其行走的方法却不知道，木牛流马话中尚有机关，只要扭动机关它便会静立不行，于是诸葛亮让人前去劫粮，果然大获全胜。
司马懿见此只能出击追击蜀军以求夺回粮草，哪知道却中了诸葛亮的埋伏，只能突围而去，次日诸葛亮让人前来挑战，司马懿却坚守不出，无可奈何之下诸葛亮只能选择另寻方法进行破敌。
知彼知己方能百战不殆，因此在做事情之前个人必须要对其进行全面的了解，只有这样自己才能够做到智珠在握，从而真正做到谋定而后动，让事情取得圆满结果。
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