机构指出,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量,并加速以CPO为代表的新技术路线演进,与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。#算力、CPO发力,持续性几何?#
较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电信号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。
受此利好消息的影响,受益最大的公司有以下3家:
第一家,$锐捷网络(SZ301165)$
锐捷网络推出了应用CPO技术的数据中心交换机,共封装光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。公司参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。
第二家,$新易盛(SZ300502)$
新易盛已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种,应用领域覆盖了数据中心、数据通信、 5G无线网络等,根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。公司目前已在CPO领域深度布局。
第三家,$光迅科技(SZ002281)$
光迅科技有CPO的相关技术储备,正在积极加快相关技术和产品的开发和产业化,公司的100G硅光模块已经商业化,400G、800G模块正在送样阶段。
以上就是可以重点跟踪的3匹黑马。祝您股市长虹。
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