9,860人浏览2023-04-11 09:02
风口情报：近日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求，积极开展光热规模化发展研究工作。文件指出，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。而根据《中国太阳能热发电行业蓝皮书2022》，截至2022年底，我国光热发电累计装机仅588MW。意味着，光热发电每年新增规模将提升60倍，光热产业规模化推进有望加速。（文末附相关上市公司梳理）
首航敦煌塔式光热电站
资料来源：中国太阳能热发电行业蓝皮书2022
光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能，连续、稳定，规模化发展具有重要意义。光热发电是利用大量反射镜将太阳直射光聚集起来，加热工质并进行存储，再利用高温工质产生的高温高压蒸汽，驱动汽轮发电机组发电。由于大规模储热系统存在，光热发电可以连续、稳定、可调度的高品质电力输出，因而可以在电力系统中承担基础负荷、调峰负荷的作用，从而实现高比例可再生能源目标，可以为电力系统提供更好的长周期调峰能力和转动惯量。
光热发电系统组成示意图
资料来源：《太阳能光热发电技术及其发展综述》
光热可与光伏发电、风力发电混合互补发电，保障电力的稳定输出，提高电力系统中的可再生能源占比。在电力系统中光伏发电出力较高时，光热发电机组可将太阳能资源以热能的形式储存在储罐中，机组降低出力运行，为光伏发电让出发电空间。晚高峰时段，通过储热系统发电，满足电网晚高峰负荷需求。
电网夜间进入低谷负荷期间，光热发电机组可以停机，给风电让出发电空间。通过调峰运行，光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力，减少弃风、弃光造成的电力损失。
光热电站的建设产业链长，对产业有较强的拉动力。光热发电的发展一方面能促进高端装备、自动化、软件等产业的发展，另一方面还可消化大量水泥、钢材、玻璃、化工、机械 等行业的过剩产能。通过首批光热发电示范项目建设，我国光热发电装备制造产业链已经基本形成，在国家首批光热发电示范项目中，设备、材料国产化率超过90%。
“十四五”期间每年3GW的开工规模有望带动400 亿左右的市场空间。根据首航高科披露的国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总包工程单价13.46元/W可大致计算得出每年最低3GW的开工需求可以带动400亿左右的光热市场空间。
光热发电相关上市公司梳理
西子洁能：公司是余热锅炉领军者，以熔盐储能为基点，拓展火电灵改和光热发电。公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。该系统应用于青海德令哈50MW 塔式熔盐储能光热发电项目。
首航高科：公司布局光热发电全产业链，针对光热发电项目主要负责光热发电项目EPC总承包管理，并提供镜场设备及控制系统、吸热器及集热系统、储热系统、空冷系统等主要光热电站设备供货。
久盛电气：公司的熔盐管道及设备电伴热系统目前已成功应用于中电建青海共和 50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目、兰州大成敦煌50MW熔盐菲涅尔式光热电站、华能清能院三亚光热项目等多个光热发电项目，该产品和系统可以有效提升用于光热发电热传递的熔盐管道的传输效率。
蓝科高新：公司全资子公司上海蓝滨承接了迪拜950MW光热+光伏发电项目熔盐储罐的制造和安装。2022年5月上海蓝滨中标中国能建阿克塞110MW项目的储热罐EPC成套设备。公司在塔式、槽式和线性菲涅尔式光热电站的储热系统从设计、施工方面都有较好的业绩，相关技术积累也越来越成熟。
安彩高科：安彩光热是全球第二家具备批量生产光热玻璃技术的企业，自主研发的光热玻璃打破技术垄断，主要技术指标达到行业先进水平，产品批量应用于青海、甘肃、迪拜等国内外大型光热电站项目，已与国内100MW光热发电项目达成合作，累计销售光热玻璃130万平米。
东华科技：公司自2014年便与中科院等离子体物理研究所就熔盐储能技术进行战略合作。近年来，公司承担了多个熔盐储热领域的设计咨询项目。2018年，承担中船新能乌拉特中旗100MW/1000MWh槽式光热发电示范项目热传储热岛设计。
光热发电相关上市公司梳理：西子洁能、首航高科、久盛电气、蓝科高新、安彩高科、东华科技、双良节能、鲁阳节能、久立特材、东方电热、上海电气、东方电气 等。
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研究作者：
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张仔燕 投资顾问 执业证书编号：S0910621090001
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