先进制造角度,看好军工 那么从先进制造的一个角度来说,现在相比较而言,智能驾驶、
新能源车、
新能源半导体都炒了一轮,现在如果说性价比还行,我认为就是军工了。
军工本来去年四季度,大家心潮澎湃,宏观逻辑讲得非常顺,结果到了年报一季报业绩狠狠的踩了大家的自尊心,到后来矫枉过正,但是最近看到了一些新的变化,无论是大国博弈,外部的大环境的变化,还是说现在有些军工的,这种民参军的公司以及军工的主机厂,他们的业绩是在反转,这些也是我认为的先进制造里面军工为代表的。
最看好军工耗材 因为一提到军工,大家老是想的是主机厂,就是纯军工,但是我们要讲的是军工产业,民参军,比如说一些军工耗材,我觉得最看好的反而是军工的耗材,也跟化工相关的,跟机械相关的,跟材料相关的这些东西,它不是纯军工,它是民企,它的业绩的弹性反而更强,估值更容易提升。 (投资作业本王丽 匡媛 )
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