猛兽财经获悉,美国护肤品公司【Elevai
Labs】近期已向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克IPO上市,股票代码为(ELAB),Elevai
Labs计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股5美元的拟议价格发行150万股普通股,并募集750万美元的资金。
公司介绍
总部位于美国加州纽波特海滩的Elevai Labs是一家致力于从人类脐带细胞中开发美容护肤产品的公司。
Elevai Labs的管理层由联合创始人、总裁兼首席执行官Jordan R. Plews博士领导,他自2020年公司成立以来一直在公司工作,在此之前他曾是辉瑞(PFE)生物工艺开发集团的一员。
Elevai Labs主要通过B2B模式和分销的形式销售其产品。Elevai Labs的产品只能通过医生诊断或有医疗专业人员的医疗指导企业(如医疗水疗中心)购买。
除了在加拿大和越南销售其产品外,Elevai Labs目前还没有在其他任何海外地区销售其产品。
截至2023年6月30日,Elevai Labs已从包括BWL Investments、GB Capital、JP Bio Consulting、Hatem abu - sayed MD和Hongyu Wang等在内的投资者那里获得了515万美元的投资。
行业概况
根据Grand View Research2023年的市场研究报告,2022年全球护肤品市场的规模估计为1360亿美元,预计到2030年将达到1960亿美元。
这意味着这个行业从2023年到2030年的预测复合年增长率为4.7%。
这一预期增长的主要驱动力是对用于保护和美容目的的面霜、润肤露和防晒霜的需求不断增长。
此外,由于购买和产品交付的便利性增加,电子商务渠道预计也将推动这个市场的增长。
下图为美国护肤品市场按产品类型划分的历史和未来预测增长情况:
Elevai Labs在这个行业的主要竞争对手包括:
(1)欧莱雅(LRLCY)
(2)SkinMedica
(3)ZO Skin Health
(4)PCA Skin
(5)EltaMD
(6)Dermalogica and Murad
(7)Alastin Skincare
财务情况
根据IPO招股书,猛兽财经将Elevai Labs的财务业绩情况整理如下:
(1)总收入:Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的总收入分别为:827美元、766,277美元、459,350美元。
(2)毛利润(亏损):Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利润分别为:739美元、447,309美元、306,737美元。
(3)毛利率:Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利率分别为:89.36%、58.37%、66.78%。
(4)营业利润(亏损):Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的营业利润分别为:784,739美元、1,791,041美元、1,899,719美元。
(5)综合收益(亏损):Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的综合收益分别为:783,315美元、1,800,359美元、2,360,179美元。
(6)经营现金流:Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的经营现金流分别为:660,934美元、1,585,876美元、1,654,262美元。
截至2023年6月30日,Elevai Labs拥有601,265美元的现金和170万美元的总负债。
截至2023年6月30日的12个月内,Elevai Labs的自由现金流为负值(280万美元)。
IPO详情
(1)Elevai Labs计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股5美元的拟议价格发行150万股普通股,并募集750万美元的资金。
(2)没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Elevai Labs的股票。
(3)如果Elevai Labs能成功在纳斯达克IPO上市,那么除去承销商超额配售期权的影响,该公司IPO时的市值将达到8100万美元。
(4)Elevai Labs目前的流通股与流通股的比率(不包括承销商超额配售)约为8.66%,而低于10%的数字通常被认为是“低浮动”股票,因此Elevai Labs将成为一支“低浮动”的股票,其股价可能会受到市场波动的影响。
(5)关于未决的法律的诉讼,管理层说,目前没有针对公司的未决或威胁的法律诉讼。'
(6)Elevai Labs目前计划不支付股息,并保留任何未来收益用于未来的运营和增长计划。
(7)护肤品的市场机会很大,预计未来几年将以温和的增长率增长。
(8)作为一家即将上市的公司,Elevai Labs面临的商业风险包括规模小和缺乏收入基础。
(9)管理层正在寻求约78.55倍的企业价值/收入倍数,对于一家收入很少的公司来说,这是一个非常高的数字。
(10)考虑到管理层过高的估值、微薄的收入和不断增长的亏损,猛兽财经不看好Elevai Labs的IPO。
中介机构
猛兽财经通过查询Elevai Labs的IPO招股书得知,Univest Securities是Elevai Labs此次纳斯达克IPO上市的唯一账簿管理人。
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