1、中国轻型车保有量未来十年将增长50%，2030年保有量总量预计超过3.8亿辆；2、中国乘用车千人保有量快速增长，2030年达到268台/千人；3、影响后市场规模的4个关键指标：宏观经济，平均车龄，车联网装配率，保有量增幅与新车增幅对比；作者丨王丽君（IHS Markit 亚太区汽车供应链与汽车技术研究副总监）本文首发于AC汽车（ID：acqiche）转载请注明来源。
1、中国汽车后市场的蛋糕，到底朝着未来多大的增幅往上增长。2、有哪些关键指标可以更加清晰地描述未来的市场大盘有多大。3、从配件、产品规划的角度，分析独立售后怎么管理好部件。说起后市场大盘，一定要提到的是保有量，首先看的是保有量的存量。以中国为例，2020年轻型车（乘用车和微卡）保有量规模约2.5亿辆，这个保有量相比欧美成熟市场差不多在2000年左右的水平。这也意味着中国和欧美成熟市场存在20年的差别，欧美市场的格局模式并不适用于中国市场。虽然中国数字化有优先性，但是市场的客观规律还是要遵循的。根据我们预测，2030年中国汽车市场的保有量总量将超过3.8亿辆，未来十年，整个复合增长率接近50%，因此希望各位售后人继续坚守着，即便2020年这么艰难的疫情情况下，未来的增幅可观。接下来看看人均保有量。这张图只看乘用车。图颜色的深浅，表示千人保有数据的高低。在世界地图当中，颜色比较深的区域是在欧洲，还有加拿大。美国颜色浅，主要是保有量里乘用车领域没有很突出。对比成熟市场，到2030年，德国千人保有量610辆，日本537辆，中国达到268台，这个数字而言对于我们有什么意义？实际是给到我们一个顶峰值。至少在未来的20年甚至于25年，当我们这一代人即将退休的时候，我们可以看到中国的后市场、千人保有量的规模，还是具有一定的发展空间。常用的参考指标，包括人口数量、收入结构，以及快修店的数量、分布，包括保有量的结构，以及新技术对于后市场有哪些影响。挑选四个因素跟大家进行探讨：宏观经济影响、车龄、保有量和新车销量对比因素、车联网对后市场的影响。1、宏观经济。从大的数据上来讲，今年的疫情，不管是德国、中国、美国都产生了严重的影响，出现剧烈的震荡。预计2021年，中国真实GDP的增幅会达到7.3%。中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为，未来2021年乘用车销量可能是在0左右的增幅；从我们的观点来看，我们一直认为市场销量是跟经济大盘走的，如果经济大盘是增长的情况，整车销量不太可能出现0增长或者负增长的局面。另外，我们非常相信中国政府的执行力。OE市场从第三季度开始，包括新能源车销量一反常态，出现了爆发式的增长，难道是因为疫情导致后期爆发吗？是跟地方政策补贴推出、道路使用规则的改变有关。因此从宏观经济格局看，对于明年的中国市场而言，仍然是乐观的估计。我们挑选了家庭收入的数据，中等家庭收入是指每年在2万美元到8万美元的区间，中国市场从2019到2035年，中等家庭收入的群体数量有什么样变化？2020年相比2019年，虽然是增加了70万户，与往年的增幅相比有所放缓；2021年中等收入家庭的数量比2020年增加了约400万户。同样，2022-2025年，基本上维持在每年增加400万户的平均水平。对于售后企业来说，你们的目标客户是谁？中等家庭收入的增幅也很好地佐证了未来的后市场保有量、人均千人保有量的稳定增幅。2、新车销量和保有量之间的关系。同样以美国、德国、中国三个国家对比。我们发现，这三个国家在对比新车销售量和保有量增幅指标的时候，体现了三个不同的阶段。美国在2016年之前，新车销量的增幅超过保有量增幅（保有量其实是当年的新车销量加上去年的保有量，再减去淘汰的报废车辆得出），说明美国市场的旧车淘汰报废速度高于新车销量。从这点来说，可以得出结论：美国市场的保有量，更多受到新车销量的市场影响，但是同样受到了旧车淘汰速度的影响，来取决于它的规模到底是增长还是放缓。再看德国市场，从平均值来讲，新车销量的增幅和保有量增幅保持平稳的水平，即新车销量和报废车型的淘汰速度是相匹配的，我们认为这是成熟市场应有的状态。中国市场和美国市场是完全不同的局面。从2011年一直到2019年，新车销量的增幅一直是慢于保有量的增幅，说明在中国市场，由于车龄的年龄比较年轻，所以报废车辆淘汰速度很慢，因此中国市场保有量的拉动速度主要是基于新车销量。因此也佐证了一些OES在做产品规划时不能只看汽车保有量，更要关注新车销量。即便这些车型在三年内不能给售后市场配件供应商带来实质营收，但是对于他们做产品规划而言，是非常有价值的参考。3、车龄。中国的保有量在增长，平均车龄在增长，已经超过6岁了，为什么售后企业赚钱的速度没有增加？中国市场的平均车龄目前是6.1岁，2014年到2024年，这十年的复合增长率是最高的，达到4.6%。相比于德国和美国平均车龄的增幅已经是巨大的增长。我们把平均车龄按照保有量进行了区分，分为四个阶段：0-3、3-5岁、5-10、10以上。德国和美国5岁车龄占到市场的60%。中国市场5岁以上的车龄只占到49%，存在一定的差距。预计2024年的时候，在中国保有量当中的大龄车型会首次超过60%，值得售后企业期待。4、技术的影响。以车联网为例，到底OE市场对后市场的冲击有多大？会产生什么样的影响？对于车联网而言，未来车辆在新车上有多大的比例变成联网汽车？同样是德国、美国和中国比较，德国是2020年开始有法规要求，因此可以看到德国车联网的搭载率从2020年迅速提升。除此以外，中国和美国市场车联网的提升率也非常迅速，尤其是中国市场，从2017-2026年车联网搭载率的复合增长会超过10%。如果从总量上来讲，预计从2026年开始，每10台车有7台具有联网功能。这意味着什么？其实，联网功能背后链接的是重新构建了售后服务的价值链。怎么理解这个问题？先看下目前售后市场格局当中，主要代表企业通过什么样的方式和用户产生黏性，让用户到店进行维修和保养？首先，4S店通过购买记录和上一次保养记录和客户发生连接，4S体系占整个售后市场60%份额。除此以外是独立售后店，通过维修保养记录和客户发生沟通，以及存留了客户的里程数，或者结合门店的相应促销措施，主动接触客户群体。在线电商方式也非常相似，可以根据消费记录和促销方式进行链接。所有的这些方式，我们会发现一旦车联网之后，会发生什么变化？它的消费模式会更加地精准。例如荣威ix5，搭载的是斑马OS系统，因这套系统使得ix5的车主返回4S店的频率增加了20%。试想一下，如果2030年每一台车都有联网功能，如果你不是这个平台里面的玩家，不是这个大厂朋友圈的一员，那个时候你的市场如何保存？ 以德国市场轮胎尺寸变化为例，从1%的覆盖率变化到10%的时候，车辆变化是能够达到45%。当配件覆盖从10%增加到30%，也就是增加了20%的时候，车的覆盖能达到15%。当配件覆盖从30%增加到50%的时候，车的覆盖能达到30%。所以这意味着OES、独立维修店等在配件品类拓展的时候，要问自己一个问题：它到底能带来多大的服务价值增量。其次，我们挑选了美国市场畅销轮胎的号码，以这个轮胎号码为例，剖析这个轮胎号码成为畅销轮胎，到底是什么样的车龄结构、什么样的汽车价格段结构导致的。结果显示，车龄结构是5岁以上的高龄车支撑轮胎销量，车型的价格段是3.4万美元到4.4万美元、中高端价位的轿车支撑轮胎销量。最后一个提到的是针对OES而言，如果只生产畅销品牌，能活多少年？以2014和2019年为例，同样是一个畅销的轮胎尺寸，它在2014年时候，能够占到整个市场车型规模的34%；但只生产这一个尺寸品类，不生产其他的，在五年之后，市场份额会下降28%。同样的情况，若生产轮胎尺寸的覆盖面是10%，在2014年的时候能够覆盖整个车型市场的80%，但是五年之内会迅速下降到74%。因此在后市场，即便没有达到预期理想的高速发展，但它的竞争同样是非常激烈的。
文章来自IHS Markit 亚太区汽车供应链与汽车技术研究副总监王丽君在AC汽车主办的第五届中国汽车后市场连锁发展论坛上的演讲，《中国售后市场展望：高峰年何时到来？》。基于现场速记整理，可能存在遗漏，敬请谅解。
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