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报告解读|APP+社交营销,三四线城市宠物新零售迎来“爆发期”

先来看一组数据:

全国老龄办披露,根据测算,3年后的2020年,我国空巢老人将达到1.18亿。

《中国统计年鉴2017》数据,我国单身人口“空巢青年”规模达到2.4亿。结婚率连续四年下降,初婚年龄不断后移。

伴随着经济的高速发展,以“空巢老人”和“空巢青年”为主要消费动力的“空巢经济”也推动着中国宠物行业的发展,宠物市场迎来发展机遇。

                     1 、小宠物,大市场

1.1我国宠物数量达1.68亿只,养宠家庭占比也达到 17%,但相较美国68%家庭饲养宠物,仍有较大提升空间。

1.2宠物行业涵盖范围广,涉及衣食住行方方面面。

一是宠物产品,包括宠物交易、宠物主粮、宠物零食、宠物清洁用品等;

二是宠物服务。括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

1.3宠物市场规模超千亿, 本土企业走上舞台 

2 、四大因素驱动中国宠物市场发展

2.1、消费降级——养宠人群扩大。消费降级的背后是小镇青年和伪中产。

2.2、收入增加——宠物花费提升。年轻人推动:我国 80%的宠物主人均为 8090 后。年轻养宠群体预期收入增长,有助提升单只宠物花费 。

2.3、经济增长——养宠区域扩散。宠物市场由沿海向内陆扩散,内陆市场成为重要增量。2017 年,地处内陆的四川、陕西也已经成为了前 10 大宠物分布地区。

2.4、少子化——精神、诉求、增强。空巢青年、空巢老人、丁克家庭增加,陪伴诉求强烈。

3、宠物食品有望孕育行业巨头

3.1宠物食品蛋糕最大,有望走出行业巨头。宠物食品市场规模约占整个宠物行业的34%,2015年中国宠物食品行业规模为350亿元。

宠物食品结构图

3.2进口仍占主导,国产迅速崛起。国产品牌2017年零售份额已超过整体市场的1/3,其增速要远超过进口品牌。

3.3宠物主粮规模庞大、竞争激烈,需求多元化。

宠物主粮分类:宠物主粮按生产工艺不同,可以分为干粮、湿粮、冻干粮。但目前每斤 200 元左右的价格还是难以被大多数宠物主人接受。

国产狗主粮全面开花,进口品牌优势被蚕食;猫主粮格局相对稳定,进口品牌占据主导。低价策略难以持续,关注后续产品转化。

4、本土宠物企业如何突围?

美国市场前8大宠物食品生产商份额可高达80%。而土企业市场份额更为分散,势必面临行业整合,那如何从竞争激烈的宠物食品市场脱颖而出?

4.1、产品定位:明确产品定位,专注细分市场。

例如,“疯狂的小狗”专注线上、目标定位为 90 后,针对目标客户进行产品和营销,从产品功能、包装图案乃至网站图文都围绕目标客户的需求进行设计,从而将自身打造成互联网一代专属宠物食品品牌;

“伯纳天纯”则明确定位为无谷天然粮品牌。

4.2、渠道布局:线下短期难破局,电商成为突破口。中国宠物食品销售电商渠道占比达38%远高于其他国家。网购增长迅猛,多品类增速超50%。

线下渠道贴近市场,价值同样不容小觑。宠物用品店仍是目前国内消费者购买宠物食品的首选渠道。由于宠物主人最重要的购买依据是消费体验,线下渠道如宠物用品店、花鸟市场、宠物医院、宠物美容院可以通过试吃、试玩等方式,促进销售达成。事实上,线下专业渠道不仅承担着消费者教育的功能,而且可以更快速直接地了解终端市场需求变化从而占据市场先机。本土宠物企业应着力三四线城市线下专业渠道。

4.3、市场营销:锁定专业宠物社交圈 ,实现精准营销。

根据《2016中国宠物行业白皮书》调查,约40%宠物主人常年活跃于 QQ /微信宠物群、以及波奇网、狗民网等专业养宠社区。并且,宠物主人普遍乐于分享养宠经验,部分养宠多年的资深人士甚至可以起到意见领袖的作用。

宠物主的烦心事:据调查结果显示,由于宠物的特殊身份,使得带着宠物出行极为不方便;许多用户反映,市场上宠物品种多,难以辨别其优劣;此外,宠物医疗贵、关于宠物知识的获取以及寻找志同道合的“铲屎官”的难度更是在宠物主的养宠道路上雪上加霜。

不过,宠物主所面临的这些亟待解决的问题,借助打通全渠道,开展社区营销,也给经历了不小风霜的宠物APP带来了商机。

4.4、龙头企业纷纷发力专业宠物社区营销。

波奇宠物Q1下载量领先,根据2018年Q1宠物APP的下载量可以看出,波奇宠物以66.4万的下载量占据第一。宠物零食龙头“麦富迪”就是通过和波奇网合作将洁齿棒等国外流行产品引入国内,同时赞助国内首档星宠互动观察类真人秀《萌主来了》提升了在养宠人群中的知名度,这些营销手段都为之后的产品销售放量提供了基础。

E宠商城以39万的下载量位居第二,有宠4.9万的下载量直逼位列第三名的握爪。这些APP均提供了一个社交的场所,通过发起话题、圈子、讨论等,共同探讨交流养宠物的经验和干货。

而宠物主粮霸主“皇家”也于近期发布了一款用于宠物预防保健与疾病治疗的 APP——“微宠医”,寄望打造自有宠物健康社区,加强与宠物主人的联系。

5、总结

5.1消费降级”为本土宠物企业带来了难能可贵的发展契机,产品定位清晰的天然粮、湿粮企业以及产品具有竞争力的宠物零食企业有望在三四线市场成功突围。

5.2新品牌可“趁虚而入”和实现“弯道超车”。虽说越来越多的宠物主愿意“博千金只为逗猫一笑”,但用户的消费习惯还需要进行培养,且品牌忠诚度还相对较低,因此,新品牌也是有“趁虚而入“和实现“弯道超车”的机会。

5.3宠物行业的发展和互联网技术的不断推进,势必会促进宠物新零售的前进步伐。从消费者的需求出发,打造个性化宠物新零售平台(线上APP+线下门店)+内容营销,寻找差异性,借此更好地满足消费者的个性化追求,取得消费者信任。

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