丑小鸭变成漂亮的白天鹅以后，怀着激动的心情回到了鸭妈妈家。“妈妈！妈妈！我回来了！”正在鸭舍饮水的鸭妈妈听到熟悉的叫喊声，带着丑小鸭的哥哥姐姐奔出鸭舍，异口同声地问：“你真的是丑小鸭吗？”“是呀！鸭妈妈，我是丑小鸭，不信您听我说。”丑小鸭把在外的经历告诉了鸭妈妈。鸭妈妈叹口气说：“其实，我不是你的亲生母亲，你的亲生父母是一对白天鹅。孩子，你去寻找你的亲生父母吧。”
丑小鸭开始了它的寻亲之旅。它向森林飞去，在森林里它遇到了正在树上唱歌的老喜鹊。丑小鸭问：“喜鹊爷爷，您认识我的爸爸妈妈吗？它们是一对白天鹅。”喜鹊爷爷不好意思地说：“我不认识你的爸爸妈妈，但我认识老天鹅族长。我们可以请它帮忙寻找。”“谢谢喜鹊爷爷。”丑小鸭激动地说。
它们很快找到了老天鹅族长。丑小鸭礼貌地问：“老天鹅爷爷，您能帮我找到我的爸爸妈妈吗？”老天鹅爷爷说：“春天的时候，我们这里有一对白天鹅丢了一颗蛋。”丑小鸭激动地说：“那肯定是我！因为我是被鸭妈妈孵出来的。”天鹅爷爷带着丑小鸭很快找到了那对白天鹅。经过一番询问，它们就是丑小鸭的亲生父母！
丑小鸭和它的父母怀着感恩的心回到了鸭妈妈家。从此，鸭子一家和美丽的天鹅一家幸福地生活在了一起。
