刘斌：哪些产业会成为新的“过剩产能”？

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本文作者：刘斌

“你的产业过剩了吗？”——是的，竞争过于激烈，怎么一下子冒出这么多同行？在产能投资时觉得这个产业空间还不小，但不知为何一下就过剩了。

“你的产业正在过剩吗？”——我也搞不清楚，只晓得有限的信息。

“你希望有效预测产能过剩的问题吗？”——你有办法？

“是的，这就是本文章的主题”。

• 当别人说中国是“世界第一”时，产能过剩已经很严重

从小开始，我们中国人就很喜欢听在哪些方面成为“世界第一”，这好像成为了民族自尊的偏好。就在前两天，有一则新闻说，“中国造船业超日韩成世界第一订单占全球一半”，让人感觉中国造船竞争能力的强大。不过，我想说，当某些产业经过统计后，中国成为世界第一时，尤其要小心，因为这个时候，我们这个产业的产能过剩已经很严重了。

1、钢铁产业过剩预警2006年就应该开始！

先以钢铁为例，中国的钢铁产业目前有大量的过剩产能，目前是公认的事实，但是，从很多年前，这个产业占世界的比重数据，就告诉我们，钢铁的过剩那时已经开始了。

下面这张图是2012年和2013年世界主要国家生钢产量占全球总量的比重图，可以看到中国已经达到了全球的近50%，而美国、欧洲和俄罗斯之和，也就刚刚20%。

与经济结构不匹配的比例说明，必然有行业过剩产能的存在。那么，中国的钢铁产业过剩产能是哪一年可能开始的呢？就此，我们需要研究一下中国钢铁产业发展的历程。下面这张图说明了2008年到2015年中国钢铁和世界钢铁生产的相对变化，我们看到，从2008年开始，中国的钢铁产量就不断增高了。不过，预警的年份，我想还要更早，因为在2006年，中国的钢铁产量第一次占世界的比例超过了33%。

其他产业的例子，也说明同样的问题，那就是产能超过世界总量的三分之一以上时，我们就要高度预警，这个产业开始产能过剩了！

2、造船产业已经过剩两年，不过还有救！

我们就用前文鼓吹之中国造船为例，来看看造船业的这个世界第一，离产业过剩的距离有多近。

下图是一百年来世界主要造船国家在全球造船市场的比重和变化。我们除了能够发现造船这个产业在过去100年中在不同的国家转移和变迁外，我们还发现，除了美国在两次世界大战期间利用优势地位占有了造船市场的绝对多数份额外，其他的时间内，特别是战后的60年，没有一个国家能持续在市场中拥有超过40%的份额。而中国在世界造船市场的地位，也就是从21世纪开始的，不过，截止到2013年，中国已经拥有了三分之一左右的份额。这个数据告诉我们，中国造船已经产生过剩。

3、要看有没过剩，只需比较中国GDP在世界的比重

一个国家内，产业发展的健康和持续，一定是保持在一个相对均衡的结构内。如果持续打破了这种结构，那这个产业只能走向过剩。对一个产业如此，对中国这个国家也是如此。

我们看看2014年中国经济占世界经济的比重，就知道一个可能占全世界总量三分之一以上的产业，过剩的可能性有多大。下图的数据说明，中国ＧＤＰ占世界总量的份额只有１７％，这是中国市场份额、规模和发展状况在世界地位的最综合体现，如果中国不断有产业占有世界总份额的33%以上，以至于达到50%以上，可以想象，其结果如何。

互联网正在中国以燎原之势迅速发展，“互联网+”已经成为国家战略，几乎所有企业都在赶互联网的热潮，这是我们经济的趋势，还是一个新的“高烧”开始？互联网会不会成为一个新的过剩产能？我们观察一些数据便知：

《中国互联网20年发展报告(摘要)》指出，互联网经济在GDP中占比持续攀升，2014年达7%。这个数据可以基本说明中国互联网经济在2014年的总体规模。那么，这个总体规模，是不是一个过热、过剩的规模呢？

我们利用国家统计局的产业结构数据即可看出一二。

下表示国家统计局公布的2005年到2014年各个行业增加值对中国GDP的贡献比例结构。我们都知道总的趋势是第三产业比重在持续增加。显然，所谓“互联网经济”也属于第三产业的范畴。

不过，我们仔细研究第三产业的细分行业对GDP的贡献比例，就能发现2014年建筑业只占7%,批发零售业只占9.8%，交通运输、仓储和邮政只占4.5%。特别值得比较的是，全国的金融行业增加值只占ＧＤＰ的７.３％，全国房地产增加值只占ＧＤＰ的6％。

如果如《中国互联网20年发展报告(摘要)》所统计，互联网经济在中国GDP中占比2014年达7%，那就说明这个新兴行业已经超过了金融和房地产业对中国的影响！

对于这样的结论，我们宁可相信上述报告的统计数据有大幅度夸大之嫌，但这个数据反映出的产业膨胀和超速、超规模发展，确是清晰的。我们不希望互联网成为下一个需要“去产能”的产业，但是，现在大家都要小心了！

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