艺术家 : Simon Denis
古城香业是新三板市场最受关注的公司之一，公司主要生产和销售中高档空气卫生香、香文化产品、空气熏香、礼佛祭祀用香四大系列2000余种产品，年销售额超过2亿元，目前公司已申请上市辅导。
应读懂君神秘群各位群友的邀请，古城香业董秘王坤近日和各位群友做过一次交流。交流主要围绕IPO进程一事展开，王坤在交流中透露：
1，IPO的土地已经解决，这块地的项目主要针对空气卫生香与高端产品的，以后会成为公司总部基地。
2，公司90%的销售来自代理商，为了IPO，中介结构要走访这300多家代理商，目前这一工作已经完成。
以下为路演纪要：
投资者：公司IPO辅导验收工作，会不会存在不确定性？
古城香业董秘王坤：这个请大家放心，我们各方面准备比较完善，现在进行2015年年报审计，已经在开展后期工作了，前期IPO的工作已经在陆续收尾。
河北证监局已经两次到访进行现场检查，公司上市没有实质性的障碍。
投资者：为什么要报主板而不是创业板？
古城香业董秘王坤：1.我们不是高成长性的企业，我们是稳中有增的企业，而且我们符合主板的财务指标要求。2.创业板后续再融资是有限制的，后续的股权质押以及再融资的询价对象跟主板是没法比的。
很多朋友反映上交所的市盈率偏低，其实不然。剔除银行股、证券股、大盘蓝筹股，剩下的小盘股其实市盈率跟深交所中小板的市盈率不相上下。
本文由“135编辑器”提供技术支持
投资者：只要报了材料就马上停牌退市吗？如果我买了咱们公司股票，持有时间至少是上市排队时间+禁售期时间对吗？
古城香业董秘王坤：证监会给我们正式的受理通知后之后，我们会停牌，并是不摘牌，新三板是挂着牌不摘牌就可以直接报IPO。
如果新三板发展好，分层竞价都可以落实，我们可以立马复盘进行竞价交易。哪个交易所对企业发展好，我们就选择哪个方式，对企业而言，就是多了一个选择。
现在投资我们的话，持有时间至少是上市排队+禁售时间（如果在申报之前六个月买入的话，锁定期是一年）。
至于摘牌，我们拿到发审会的决议，能在主板进行发行之后，会向股转申请摘牌。
本文由“135编辑器”提供技术支持
投资者：Ipo项目的土地问题是怎样解决的？
古城香业董秘王坤：Ipo的土地已经解决了，这个过程是非常复杂且漫长的。
2012年，我们打算做ipo的时候就在申请项目用地，项目备案证书、环评批复、节能评估以及土地预审规划意见全都拿到了，一直到2015年底项目用地批了320亩。后续的招拍挂手续还在陆续进行，招拍挂结束就可以开工建设了，我们的自有资金5个亿可以用于企业建设，后期募集资金后会把5个亿置换出来，所以这方面我们是有明确规划的。这个园区会成为我们总部基地，主要研发生产空气卫生香和高端产品。
投资者：可否披露公司主要的客户群，尤其大客户销售占比明细？
古城香业董秘王坤：我们的客户群相对比较分散，代理商销售占比90%。全国有300多家代理商，比较分散，大的客户一年销售五六百万，小的客户可能只有几万。为了IPO的收入核查，中介机构要走访这300多家代理商，目前这项已经完成，花了3个多礼拜。
本文由“135编辑器”提供技术支持
投资者：能否谈谈制香的成本和毛利，以及公司今后研发的规划？
古城香业董秘王坤：原材料成本占到60%，剩下的就是人工成本与动力成本。毛利率在40%左右浮动，净利润没有低于过20%。
今后研发的产品有两类：1，功能性用香，杀菌消毒分解甲醛，以及各类电子熏香；2，高端的香文化礼品用香，企业会员用香，观赏类用香，保健类用香。
本文由“135编辑器”提供技术支持
投资者：能否谈谈行业竞争情况？
古城香业董秘王坤：我们的核心产品是空气卫生香，这个产品在全国独树一帜，其他公司的产品达不到杀菌率的基本要求，空气卫生香都要有相应的检测报告，目前只有我们一家可以实现。
公司在市场占比情况，我们市场销售收入在2个多亿，对应终端客户销售额大概四五个亿，整体市场规模是200多亿，我们差不多占到2%。目前，华东地区销量最大，其次是东北地区，西北西南较弱，毕竟，我们的产品不是生活必需品。
本文由“135编辑器”提供技术支持
投资者：古城的未来广告投放策略和广告费用计划？
古城香业董秘王坤：去年是试探性投了3000万，我们请了著名影星张铁林作为形象代言人在CCTV进行投放广告。
因为考虑IPO申报，为了利润规模，没有大规模的进行广告投放。但是报了材料后，今年这块就会放开手脚。策略上，主要是软广告、网络广告为主，硬广告少一些。先做有针对性的渠道广告，打通垂直的客户圈，然后在大规模的做广告，针对这个广告我们有明确的规划。
如果您想参加更多的高质量分享，欢迎加入读懂新三板合格投资者群。
如果您已经在新三板开户，请扫描下面二维码，加读懂君为好友，备注：合格投资者。读懂君拉您入群。
联系客服
