为度过芯片危机,汽车制造商各显神通
编译 | 杨玉科
编辑 | Jane
出品 | 帮宁工作室(gbngzs)
芯片短缺问题仍然像个幽灵,眨着鬼魅的双眼,飘荡在汽车制造商周边。
根据Auto Forecast Solutions(AFS)提供数字,截至目前,受芯片影响,汽车业共损失580万辆汽车。这个数字最终可能上升到近700万辆。北美和欧洲的组装工厂继续调整生产计划。其中,通用汽车和大众汽车集团受影响最严重,通用汽车削减了13331辆雪佛兰Malibu轿车、11687辆雪佛兰Equinox跨界车,大众汽车集团受影响最大区域为非美国市场。而中国工厂短缺情况已稳定下来。雪上加霜的是,芯片制造商英飞凌称,其两家工厂生产中断,已影响到对核心汽车客户交货。汽车业务占据英飞凌整体销售额的五分之二。去年冬季,一场罕见暴风雪导致英飞凌德克萨斯州奥斯汀工厂瘫痪。今年6月,新一轮疫情再度蔓延,迫使其马来西亚一家工厂不得不关闭。英飞凌首席执行官Reinhard Ploss表示,全价值链的严重供应限制阻碍了复苏。“库存极其紧张,中断需求被限制。总而言之,恢复供需平衡需要时间。我们认为,这将持续到2022年。”Ploss说,库存处于历史低点。“我们的芯片正从晶圆厂直接运往终端用户。”这种情况下,任何政府实施封锁——如英飞凌位于马来西亚的马六甲基地——造成后果都特别严重。马六甲工厂预计本月有望恢复满负荷生产,英飞凌将面临高达数百万欧元损失。经济研究机构Ifo表示,德国汽车工业及其供应商面临30年来最严重芯片供应短缺。一项调查显示,83%公司受影响,高于4月数字65%。“这将导致停产,半导体短缺还将持续一段时间。” Ifo分析师Oliver Falck说。随着奥地利维拉奇新工厂试运行,英飞凌有望提高芯片产量,但仍将严重依赖亚洲合同制造商。英飞凌上季度收入增长25%,达到27.2亿欧元,折合32.3亿美元。8月3日,通用汽车表示,由于全球半导体芯片短缺,其北美3家全尺寸皮卡组装厂下周将关闭。这3家工厂分别是密歇根州弗林特工厂、印第安纳州韦恩堡工厂和墨西哥西劳工厂。仅一周前,这些工厂刚恢复生产。通用汽车在一份声明中称,全球半导体短缺问题仍很复杂,且非常不稳定。“最近的生产调整是受疫情影响,国际市场半导体供应受到限制,导致零部件暂时短缺。”通用汽车将在受影响工厂组装未完工车辆,并将这些车辆运往经销商处。通用汽车位于密歇根州的兰辛工厂将延长停工时间,自7月19日以来,该工厂一直处于闲置状态。此外,其墨西哥San Luis Potosi工厂和加拿大Ingersoll工厂的停工时间,将分别延长至8月23日和8月30日。芯片危机之下,汽车制造商不断寻求各种创新解决方案,助其渡过最糟糕危机,且保持稳定盈利。
特斯拉工程师花数周时间替换芯片并重写固件,确保4月-6月创纪录交付量,同时帮助这家电动汽车制造商实现有史以来最大季度利润,达到11亿美元。福特汽车开始直接与芯片制造厂接触,向供应商提供长期需求量预估。2021年第二季度,其利润达5.61亿美元,主要得益于强劲恢复的需求和最新产品的给力定价。福特汽车目前采用零部件双重采购模式,针对某些零部件进行储备,以防止经济损失。但困难依然存在——由于供应问题,特斯拉再次推迟半挂车,福特汽车首席财务官John Lawler承认,芯片危机可能影响至明年上半年——尽管最新财务业绩表明,最艰难时期可能已经过去。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在财报电话会议上说:“看起来,情况确实在好转,但很难预测。”福特汽车做出了预测——将调整后的全年获利预期提高35亿美元,下半年销量较上半年增长30%——该公司正努力满足客户对最新产品订单激增的需求。福特汽车首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)告诉投资者,由于炙热的产品、被压抑的需求和改善的芯片供应,福特汽车对下半年及以后增长充满信心。最近,大众汽车集团公布创纪录的上半年业绩,同时上调全年利润率目标。因奥迪和保时捷品牌表现强劲,助其抵消全球芯片短缺影响。此前,因芯片短缺,该集团曾被迫下调今年销量预期。这是大众汽车集团今年第二次调高预期,调整后销售回报率升至6%-7.5%,之前销售回报率目标是5.5%-7%。“目前为止,我们基本已经抗住了半导体瓶颈的影响,但我们预计第三季度的影响将更为明显。"大众汽车集团首席财务官Arno Antlitz在声明中表示。大众汽车集团预计,2021年交付量将显著高于去年的930万辆。但仍警告称,半导体供应出现瓶颈和中断的风险,整个行业都有所加剧;半导体短缺下半年将更严重。由于可维持运转的生产线数量有限,大众汽车集团已将产量转移到利润最丰厚车型上。同时,库存减少使得制造商能够设定更高价格。奥迪和保时捷上半年交付量达到创纪录水平,其营业回报率分别为10.7%和17.6%。受中国市场强劲增长推动,宾利上半年业绩实现创纪录利润。大众汽车集团汽车净现金流攀升至102亿欧元左右。但另一方面,由于芯片短缺,大众汽车集团损失了高达六位数的汽车产量。Alexander Seitz表示,尽管有迹象显示,半导体供应瓶颈开始缓解,但从供应角度看,第三季度将面临非常大的挑战。保时捷首席财务官麦思格(Lutz Meschke)认为,尽管上半年取得不错业绩,但还是应该脚踏实地。因为,疫情一直存在不确定性,第三季度半导体市场持续紧张局势或更明显。大众汽车集团最大利润贡献者奥迪表示,有迹象表明,未来几个月,将出现严峻的供应形势。为此,奥迪将继续加紧研究对策。鉴于短缺还将持续,预计今年内不可能完全弥补减产造成的损失。受芯片影响的还有Stellantis集团和通用汽车,两家公司产量都大幅下降。过去两个月里,通用汽车完成并运送了3万辆未安装芯片的中型皮卡。与下半年乐观前景形成鲜明对比的是,福特汽车第二季受到芯片短缺的沉重打击。其北美地区利润为1.94亿美元,这是自2020年第二季度以来,该地区利润最低的一次,主要原因是许多组装厂大量停工。Lawler称,芯片短缺使福特汽车第二季产量比计划减少一半,未完成芯片生产的汽车数量约增加两倍,至6万~7万辆。不过福特汽车认为,到9月底前,这些损失的汽车大部分都能交付给客户。根据Edmunds提供数据,由于经销商销量越来越少,福特汽车北美市场份额比去年同期下降近三分之一。福特汽车高管表示,随着芯片情况缓解之后,新产品不断推出,他们将弥补这一损失。F-150闪电预订数量已超过12万辆。这款皮卡将于明年年中抵达展厅,预定者中,每5人中就有2人是从汽油动力皮卡转向电动车型。芯片危机促使福特汽车重新考虑,如何将大量汽车从装配线运到客户手中。法利称,福特汽车计划将所有产品转向订单生产,并维持50-60天汽车供应,远低于芯片危机和疫情前水平。福特汽车目前订单库存约7万辆。订单生产可以帮助公司降低激励成本,让公司更好地了解客户确切需求,从而降低生产复杂性。摩根士丹利分析师Adam Jonas在一份致投资者报告中表示,这是一个更具意义的变化。“向福特汽车致敬,他们在如此重要的问题上再次创新……法利似乎在幕后掌握着一些非常酷的战略增长驱动力。”也有质疑者。Jonas质疑这一战略转变对经销商有何意义,他问道,这是否会从本质上把经销商变成客户配送中心?法利回应道,经销商不应该对此担心,因为他们完全有机会从服务中赚取更多报酬。“对我们来说,这一转变非常重要。在车辆、车辆状况、经销商服务和客户之间建立一个闭环。”法利说,“我们获胜的机会……取决于面对面的服务。”对特斯拉来说,其第二季度净收入中,只有不到三分之一是向竞争对手出售积分所得——难能可贵的是,特斯拉可以在不借助其他手段情况下,通过销售自己生产的汽车赚钱。特斯拉本季度交付20万辆汽车,较去年同期增长121%。但特斯拉也存在一定困难——那些高调宣布的新品又被推迟,一定程度上打消了投资者对创纪录业绩的热情。德克萨斯州和德国新工厂何时投产也是个未知数。“很显然,由于芯片短缺,特斯拉已经透支下半年交付量。先后推迟4680电池、Cybertruck和半挂车推出,针对德国柏林环境抵制影响,特斯拉也没有提供清晰的时间表。”Barclays分析师Brian Johnson在一份投资者报告中写道。
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