由于MPV市场的尺寸跨度与功能属性差异巨大,我们习惯于用价格作为衡量市场级别的标准,分别是10万元以下、10-20万元和20万元以上三个市场。而在2021年,这三个细分市场都出现了结构性调整,从趋势来看,这种结构性调整,很有可能是不可逆的。
1. 10万元以下MPV市场持续萎缩
10万元以下MPV市场我们主要看三个数字:-14.34%、72.96%、3,000辆。
2021年,10万元以下MPV市场销量同比下滑14.34%,在三个细分市场中销量唯一下滑。但是,上汽通用五菱凭借更加全面的产品矩阵与深厚的渠道、口碑积累,在10万元以下MPV市场份额已经达到了72.96%。而除了全年销售19.37万辆的五菱宏光之外,10万元以下MPV市场已几乎没有月均销量能超过3,000辆的车型。
10万元MPV市场中的工具车市场,已几乎被五菱的大中小三款车型所垄断;10万元MPV市场中的家用车市场,已经不太可能再回归了。
2. 10-20万元MPV市场前途未卜
从全年销量看,2021年10-20万元MPV市场销量同比增长12.79%,但如果仅看下半年,这个数字就变成了-14.27%。仅有两款能卖好的家用MPV车型五菱凯捷和传祺M6,在2021年下半年也承受了较大的下行压力,两者全年月均销量在4,000-5,000辆左右。
而10-20万元的其它家用MPV,全年月均销量无一超过2,000辆。上汽MAXUS G50、比亚迪宋MAX和吉利嘉际的月均销量,均徘徊在1,000-2,000辆左右。
相比销量已现探底趋势的微客型MPV,紧凑型MPV从2021年下半年开始的下滑还没有明显回收的迹象。这个纠结的细分市场领域究竟还有没有答案,也许目前两款头部车型就是最后的希望。
3. 20万元以上MPV市场不再一家独大
别克GL8垄断高端MPV市场已有20年,通过三款细分车型的布局,也几乎能涵盖从20-50万元所有的MPV市场需求。但是,同样是从2021年下半年开始,别克GL8单月销量出现明显的销量下滑,全年销量仅增长0.42%,意味着别克GL8的年销量已经触顶。
与之对应的是,本田奥德赛与艾力绅通过产品改款,瞄准了别克GL8最薄弱的30万元左右家用市场。传祺M8在20万元-25万元的公商务市场,借华南主场之力不断扩张。现代库斯途主打性价比的策略,上市三个月单月销量已经突破2,000辆。加上2022年很有可能就会收缩甚至停止终端加价的丰田赛那,以及一汽丰田将发布的全新旗舰MPV GRANVIA,对于别克GL8在35万元以上的高端家用市场也会形成冲击。
尽管每一款竞品车型,都不可能与别克GL8全面竞争,但并不妨碍它们从各自最擅长的维度切入,并且一点一点蚕食别克GL8的潜在用户群。
对于别克GL8来说,在其继续向上的高端化战略真正落地之前,在家用市场的风险相比商用市场更大。守住商用市场的基盘,在家用市场用产品价格、配置、针对性形态的优化,去应对若干竞品对其的围攻,将是别克GL8在2022年能否确保销量体量的关键。
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