以增购型消费者为主要群体的代步车市场,4月下滑超过三成。短期来看,疫情与经济环境造成的消费收紧,对代步车市场构成了明显冲击,但是中长期来看,代步车市场会同时在供需两端面对“两极分化”:一是消费端的两极分化,会让部分主流车用户因为消费降级转向代步车市场;二是新能源市场会比燃油车市场更快形成马太效应,进一步拉开不同品牌的差距。
强者会有更快的反应速度,以吃透市场后的细分产品应对消费画像的更迭,而弱者想要突破的时间会越来越短,空间也会越来越小。
1. 4月代步车市场销量
4月代步车市场新车销量140,944辆,同比下滑32.1%,环比下滑35.3%,占乘用车市场14.0%的份额。代步车市场较3月环比下滑幅度,略高于乘用车市场整体水平(-31.8%)。
从动力类型看,新能源在代步车市场的占比依然超过六成。且在市场下滑期内,以家庭“第二辆车”定位的新能源代步车,向头部集中的效应更加明显。强势品牌以通用车型赢得最大体量的市场份额与品牌话语权后,再用不同方面强化的细分车型争夺利基市场,最终建立市场壁垒,形成对后来者的绝对优势。
2. 按城市线级和价格段份额
按城市线级划分,一线城市份额并未因疫情出现大幅波动,反映出代步车在一线城市本就不具备生长土壤。而代步车的主力市场二三线城市,将可能同时面临消费力减弱后的原有用户流失与降级用户的流入,营销策略针对用户画像切换的调整,才能实现终端销售的稳定。
按价格段划分,8万元以下代步车市场份额较3月有近5个百分点的下降。作为家庭增购的主要对象,低价位代步车短期消费因为疫情和经济形势承压较重。而8万元以上代步车,尤其是电动车,潜在机会在于承接主流车市场中部分首购用户的消费降级需求。
3. 按价格段车型销量
5万元以下区间中,宏光MINIEV销量一家独大,但环比下滑了40.6%,其余头部车型环比也都腰斩。这种情况下,对于产品线分布较为清晰、细分人群针对性更强的宏光MINIEV,是一个强化马太效应的机会。
5-8万元区间中,主打乡镇青年的电动车都有各自的区域市场,能在汽车市场大势面前保持同进同退。尤其当汽车消费从“一家一个”向“一人一个”转变时,这类电动车对同价位燃油车的优势将会越发明显。
8-12万元区间的格局基本是5-8万元区间的升级版,尚能生存下来的燃油车都是有明确个性化特点的车型,而电动车则在加速渗透。
12万元以上区间中,除缤智与XR-V有明确的消费粘性,其余小型SUV均面临边缘化。欧拉好猫再次提价,入门价格几乎已与首发顶配价格相当,且订单量与产能仍存在矛盾,后续有进店量下降、订单流失的风险。
3-4月,宏光MINIEV针对车型价格、细分市场进行了全面重新梳理,进一步巩固其领先地位的同时,也加高了后来者的进入壁垒。
首先,在这一轮电动车价格上涨潮中,五菱是少有宣布涨价立即生效的品牌之一,没有通过提前释放涨价消息,利用过渡期来积累订单,这本身也是对已有订单量及消费预期的自信。
其次,在相继上市了2022年度款以及GAMEBOY车型后,宏光MINIEV已经形成了经典款、马卡龙款、GAMEBOY三大系列,覆盖3-7万元价格区间、120-300km续航,分别针对极致性价比人群、时尚女性人群、潮流男性人群三大类典型代步车人群。尤其是GAMEBOY车型,在宏光MINIEV已有的市场规模基础上,进一步打通了对高续航、快充电、个性化有需求的核心型用户,补上了一块体量可观的木板。
这样的产品布局,已经几乎把低价位代步车市场吃透,也是五菱一贯精准用户定位策略的又一次体现。辅以五菱强大的渠道优势、数字化流程普及优势,既能增强对宏光MINIEV的市场垄断地位,也是对竞争对手可突破路径的全面封锁。
1. 代步车与主流首购用户交集加深
短期来看,代步车因为其以增购为主的非刚需型消费结构,受到疫情与经济大势的影响会更大。但是,在疫情后,代步车市场会面临部分用户迭代的潜在趋势,即部分用户可能因消费收紧而放弃增购代步车,但同时又有部分主流车用户,尤其是非家庭购车的主流车用户,可能会发生消费降级而转移至代步车市场。
所以,疫情后进店人员的更迭、用户画像的改变,是代步车市场在今年下半年可能发生的变化,而这也会进一步加剧代步车市场对个性化的诉求。从前的主流车市场,是“一家一个”的规模化、同质化消费,但在更新后的代步车市场,因为消费者对车辆功能要求相对单一,会更早进入“一人一个”的非标准化消费。性价比不是打动消费者的单一要素,理念与品位也会成为重要的主导因素。
2. 代步车马太效应快于预期
在国内市场中,新能源车的马太效应会比燃油车更早形成,这与中国的经济环境、购车文化、技术更迭都有关系。而这也意味着新能源车普及率最高的代步车市场,会率先形成强弱分明的局面。
如5万元以下市场中,再多的像素级模仿者也难以动摇宏光MINIEV的市场地位。5-8万元虽然没有绝对的电动车强者,但是小蚂蚁、零跑T03、哪吒V、奔奔E-Star都能利用区域市场的优势深耕小城青年,各自都有相对均衡的销量。而在8-12万元市场中,比亚迪有着足够强的品牌号召力和先发优势,同价位几无对手。
面对已经构建市场壁垒的强势新能源品牌,后来者除非能在产品、技术、营销上全面超越,还必须要有足够的产能,才有可能形成竞争关系。否则,即便消费者认同产品,销售一句“要等四个月”可能就会立刻让其转向强势品牌中。
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