华帝股份募资5.5亿用于机器换人和洗碗机生产等四个项目

华帝股份在9月3日发布了2016年度非公开发行A股股票预案，拟募资5.5亿元用于营销网络建设、生产线技术升级改造、洗碗机产品生产建设和补充流动资金等四个项目。

公告显示，华帝股份拟以21.08元/股向潘叶江、珠海华创投、吴焯民、陈坤亮和俞毅5名特定对象非公开发行不超过2609.11万股，募集资金总额不超过5.5亿元，并在9月1日与之签署了附条件生效的认购合同。

上述5名特定对象将以现金方式认购华帝股份本次非公开发行的股票。其中，华帝股份实际控制人潘叶江拟认购3.2亿元，公司部分经销商核心人员设立的合伙企业珠海华创投拟认购1亿元，吴焯民拟认购0.5亿元，陈坤亮拟认购0.5亿元，俞毅拟认购0.3亿元。

图：认购方及其最高认购股数和认购金额

图：募集资金的使用计划

华帝股份此次募集的5.5亿元资金将投向以下四个方面：

1、营销网络建设项目：项目总投资额为3.15亿元，拟使用募集资金3亿元，建设期为两年。本项目拟在全国华中、华北、华东、华南、东南、西北、东北、西南八大片区新设华帝专卖店440间、百得专卖店174间、KA卖场739间，改造升级华帝专卖店200间。

2、生产线技术升级改造建设项目：项目总投资为1.18亿元，其中建设投资1.05亿元，铺底流动资金1287.10万元，拟使用募集资金1亿元，建设期36个月。项目建设完成后，华帝股份将购置国内外先进设备，将厨卫电器传统生生产线整体改造成为自动化生生产线。该项目达产当年预计可实现收入4.048亿元、利润利润3123.72万元。

3、洗碗机产品生产建设项目：项目总投资1.13亿元，其中工程建设费用投入0.33亿元，设备购置及安装0.677亿元，基本预备费503.50万元，铺底流动资金686.39万元。计划在两年内完成厂房建设、生生产线安装调试并投产，项目启动后第4年达产，达产后将年产台式家用洗碗机5万台、柜式家用洗碗机10万台、水槽家用洗碗机5万台。项目达产当年预计可实现收入2.25亿元、利润1698.01万元。

4、补充流动资金项目：拟用募集到的5000万元用于补充流动资金。

华帝股份指出，本次发行完成后，公司的实际控制人仍然为潘叶江，公司控制权不会发生变化。届时，预计潘叶江将直接持有公司9.29%的股份，通过奋进投资和九洲投资间接持有公司8.79%的股份。

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