出品：全球财说
概念股盛行，“一盔一带”行动消息一出，头盔概念股横空出世，搅动资本市场。
头盔奇货可居 一盔难求
近日，公安部交管局下发了通知，自2020年6月1日起，将在全国开展"一盔一带"安全守护行动，其中就要求骑行电动车需要佩戴头盔。
新规施行在即，短期内需求集中爆发，头盔成为热销品。
其中，江苏省于5月15日通过了《江苏省电动自行车管理条例》，明确自今年7月1日起，电动自行车驾驶人和乘坐人应当佩戴安全头盔，否则将处警告或最高50元罚款。
同日，浙江省通过了《浙江省电动自行车管理条例》，根据条例规定，电动自行车驾驶人或搭载人未佩戴安全头盔的，交管部门将对其处以警告或者20元以上50元以下罚款。
《全球财说》从市民处了解到，yema野马头盔已从最早的50元涨至几天前的108元，再到现在的258元，限购且大多款式缺货。本来此前一直进行的团购项目，也因为店家涨价无法继续进行。
同时，在1688阿里巴巴采购批发平台上，“头盔”为搜索榜第一，100元以下的摩托头盔巨大多数已处于没货状态。注意，这是批发价格，现在的进价已远高于原先零售价。真可谓一盔难求、奇货可居。
据2019中国自行车产业大会的数据显示，中国电动自行车保有量已接近3亿辆，年产值超过千亿元。按“一盔一带”新政要求估算，新增头盔需求缺口将超过2亿个。
值得注意的是，很多家庭因为个人喜好不同，对于头盔的需求不止一顶，会选择购买多顶头盔，进而加大头盔需求数量。
供应链紧张 概念股掀涨停
自5月18日起，A股互动平台上便遍布关于“头盔”的问题，“请问贵公司新材料项目可用于生产头盔吗？”、“请问塑料制品可用于生产头盔吗？”、“请问公司有参与头盔产业链吗？”、“请问公司为什么不开展头盔业务？是否有计划生产头盔？”…
新时代证券指出，生产头盔需要注塑机、开模（机床）、干燥桶、吸料机、上下料机器人等，后道工序有喷漆、印花、组装、包装出货。
头盔在新政前的日常需求较低，日常产量2000个就属于大厂、高产能，通常不会有很大的设备投入。类似口罩，头盔自动化也将迎来短期的需求爆发。
企查查数据显示，我国共有头盔相关企业0.87万个，其中企业状态为在业/存续的共有0.64万家，其中从事头盔生产的相关企业共0.21万家。
图片来源：企查查
多家概念股迎来涨停，南京聚隆（300644. SZ）、国立科技（300716. SZ）已连续两天涨停，金发科技（600143. SH）收获一个涨停。
一季度业绩下滑 想象空间不大
《全球财说》挑选南京聚隆、国立科技、金发科技三家已改性材料为主营业务的公司，看看业绩如何。
南京聚隆
南京聚隆主要经营改性工程塑料材料的研发、生产、销售。市场客户涉及轨道交通、汽车、通讯电子电气电动工具等多个行业。
2019年，南京聚隆实现营业收入9.53亿元，同比下降6.38%；归属净利润2927.30万元，同比增长27.13%。
主要产品为高性能改性尼龙及高性能工程化聚丙烯，分别实现营业收入4.34亿元、3.64亿元，同比增长7.56%、-20.95%。在汽车零部件行业销售最多，占总营收比重为58.02%。
截至2019年年末，南京聚隆存货为1.77亿元，其中原材料为6260.67万元、在产品1659.81万元、库存商品5230.84万元。截至2020年3月31日，南京聚隆存货1.85亿元。
2020年一季度，南京聚隆实现营业收入1.50亿元，同比下降39.21%；实现归属净利润509.07万元，同比下降15.90%。
5月19日，南京聚隆报收36.50元/股，总市值为23.36亿元，TTM市盈率为82.51倍。
国立科技
国立科技主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列，产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配、智能家居等领域。
2019年，国立科技实现营业收入26.02亿元，同比增加138.27%；实现归属净利润2595.74万元，同比下降53.23%。
对于业绩下滑，国立科技在公告中列出了五个方面的因素，包括公司投资的子公司前期投入经费较大、总部二期工程规模扩大、战略布局所需的资金费用增加等方面。
其中，贸易收入占营业收入比重最高，为52.70%。产品主要以EVA 环保改性材料及制品为主，实现营业收入6.15亿元，占营业收入比重为23.62%；TPR环保改性材料、改性工程塑料分别实现营业收入1.19亿元、1.84亿元。在橡胶和塑料制品业营收最多，占总营收比重为91.32%。
截至2019年年末，国立科技存货为2.90亿元，其中库存商品1.34亿元，原材料8299.83万元。截至2020年3月31日，国立科技存货2.88亿元。
2020年一季度，国立科技实现营业收入5.81亿元，同比增加57.71%；实现归属净利润-3403.57万元，同比下降496.69%。
值得注意的是，此前口罩热潮掀起时，国立科技于3月2日及3月5日，在深交所互动易上回复投资者问题，提及公司已研发口罩熔喷布的聚丙烯原材料，后续将依据市场情况决定是否量产。
自3月6日以来，国立科技股价开始出现大幅上涨。3月6日收报12.43元/股，5天内股价大涨40%，且3月9日开盘5分钟内涨幅超过2%，随后涨停，当天收盘价报13.67元，不过，股价短短几天内的暴涨引起深交所关注。
随后3月20日，国立科技发布公告称，合计持股4.69%的特定股东东莞中广及一致行动人湛江中广计划三个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持750万股，占公司总股本的4.69%。
5月19日，国立科技报收9.94元/股，总市值为15.91亿元，TTM市盈率为-95.48倍。
金发科技
金发科技主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料等六大类，广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源和建筑装饰等行业。
2019年，金发科技实现营业收入292.85亿元，同比增长15.68%；实现归属净利润12.45亿元，同比增长90.43%。其中，改性塑料实现营业收入169.54元，为主要产品。
2020年5月18日，金发科技发布公告表示，其子公司广东金发科技有限公司近日收到美国某公司的KN95口罩采购订单，订购金额 9.75亿美元，折合人民币约69.4亿元。
值得注意的是，金发科技负债率较高。截至2019年年末，资产负债率为63.30%，且135.35亿元债务中，56.35%为短期债务。其中短期借款69.36亿元，一年内到期非流动负债为12.21亿元。
同时，截至2019年年末，金发科技应收账款为39.13亿元，存货为33.05亿元，均处于较高水平。
2020年一季度，金发科技实现营业收入55.36亿元，同比下降6.15%；实现归属净利润1.42亿元，同比下降36.91%。
叠加口罩和头盔的双重概念，让金发科技成为讨论热点。5月19日，金发科技报收13.25元/股，总市值为341亿元，TTM市盈率为29.36倍。
除上述三家企业外，头盔自动化产业链的上市公司比如生产注塑机的伊之密（300415. SZ）、生产注塑机和注塑辅助机的拓斯达（300607. SZ）等股价纷纷拉升
需要注意的是，头盔价格的突然暴涨似乎复刻了口罩的老路，在供应链跟上之后价格会逐步趋于平稳。
某券商研究员坦言，“在政策影响下头盔概念股会出现一定商机，带来销量的短期上冲，但想象空间并不大。”
全球财说 2019年报季
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