9月20日，北新建材（000786.SZ）发布《关于签署收购项目<交易条款备忘录>及<诚意金协议>的公告》，表示其有意收购嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉）的控制权，并与后者的第一大股东世骏（香港）有限公司（以下简称香港世骏）就股权收购事宜达成了初步意向。
公告还指出，为进一步体现公司的收购诚意并加快推进尽职调查及审计评估的相关工作，北新建材拟向以公司名义开立并由双方共同监管的银行账户支付1000万元尽调诚意金。2023年9月20日，北新建材与香港世骏就上述事宜分别签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》。
公告强调，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案、交易对价等事项有待进一步协商、推进和落实。本次交易的具体内容以最终相关各方达成的正式协议或合同为准。
资料显示，嘉宝莉成立于1999年10月，注册资本39074.243万元。其第一大股东香港世骏持股比例31.41%，此外持股比例超5%的股东还包括江门市承胜投资有限公司（22.40%）、江门志成咨询有限公司（16.65%）、江门市卓誉投资有限公司（10.12%）、金康力有限公司（5.46%）。
公告指出，由于目标公司的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，目标公司的其他信息待双方达成确定性交易协议或合同时予以披露。
北新建材自提出“一体两翼”战略以来，在“防水翼”通过多轮收购取得突破，而在“涂料翼”的表现则稍显落后。此次若能成功收购嘉宝莉的控制权，将有力支撑其“涂料翼”的壮大。
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附1：《交易条款备忘录》的主要内容
2023年9月20日，公司与香港世骏签署了《交易条款备忘录》，主要内容如下：
1、本次交易拟收购目标公司的控制权。
2、目标集团100%股权价值的最终估值将以经备案的评估报告为基础确定。如最终经备案的评估结果无法获得交易双方一致认可，双方将就交易是否推进友好协商。
3、交易对价应以现金方式根据确定性交易协议约定的时点及相关先决事项分期支付。
4、双方将就收购目标公司的其他条款，包括但不限于交割前特别分红、涉房资产处置以及其他的声明、保证与赔偿条款进行进一步磋商和探讨，并在确定性交易协议中予以明确。
5、双方同意在确定性交易协议中约定双方均认可的其他条款，包括就目标公司原有股东剩余股权的相关权利、公司治理安排、业绩承诺、奖励及少数股权设定锁定期等。
6、本备忘录有效期为6个月，如在有效期内各方未能达成正式协议（不论基于何种原因），则本备忘录自动终止（但各方一致同意延长有效期的情形除外）。在此情形下，双方互不承担违约责任。
附2：《诚意金协议》的主要内容
2023年9月20日，公司（该协议的甲方）与香港世骏（该协议的乙方）签署了《诚意金协议》，主要内容如下：
甲方将在本协议生效之日起3个工作日内支付尽调诚意金人民币1,000万元整至以甲方名义开立，并由甲、乙双方共同监管的银行账户。乙方自收到诚意金60日内不会与任何第三方就转让嘉宝莉股权事宜进行接洽、磋商、谈判或签署任何协议或意向书，该期限可由双方友好协商延长。无论出于何种原因，如果一方确定终止本次股权转让事宜，则乙方应在发出/收到书面通知后10个工作日内解除上述银行账户监管，双方互不承担违约责任。如果双方就交易签署了正式股权转让协议，则乙方应在10个工作日内解除上述银行账户监管，或者诚意金抵作甲方应支付的部分股权转让款。
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